Addax Petroleum reicht vorläufigen Emissionsprospekt ein
Calgary, Kanada (ots/PRNewswire)
- NICHT ZUR FREIGABE, PUBLIKATION ODER VERBREITUNG IN DEN USA, AUSTRALIEN ODER JAPAN VORGESEHEN
Addax Petroleum Corporation (TSX: AXC) ("Addax Petroleum") meldete
heute die Einreichung und den Erhalt einer Empfangsbestätigung für
einen vorläufigen Emissionsprospekt für die Ausgabe von bis zu
15.000.000 Zeichnungsbelegen, die jeweils das Recht für den Empfang
einer Stammaktie von Addax Petroleum ohne Zahlung zusätzlicher
Gebühren darstellen. Addax Petroleum hat den Zeichnern eine
Überzuteilungsoption bezüglich bis zu 10 % der erworbenen
Zeichnungsbelege gewährt, die jederzeit innerhalb der ersten 30 Tage
nach Abschluss dieses Angebotes ausgeübt werden kann.Der Nettoerlös des Angebots wird verwendet, um einen Teil der Übernahme von zwei Tochtergesellschaften von Pan-Ocean Energy Corporation Limited (die "Akquisition") zu finanzieren, die am 20. Juli 2006 angekündigt wurde und am oder um den 7. September 2006 herum abgeschlossen werden soll. Die Gesamtzeichnungseinnahmen werden zusammen mit den darauf erzielten Zinsen bis zum Abschluss der Akquisition von der Computershare Trust Company of Canada treuhänderisch gehalten und in kurzfristige Schuldscheine der Regierung Kanadas bzw. in von der Regierung Kanadas verbürgte Schuldscheine (und anderen zugelassenen Instrumenten) investiert. Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Akquisition werden die treuhänderisch gehaltenen Beträge an Addax Petroleum freigegeben, die sich im Umlauf befindlichen Zeichnungsbelege werden in Stammaktien von Addax Petroleum umgewandelt.
Dieses Angebot wird von einem Syndikat garantiert, das von RBC Capital Markets, Merrill Lynch Canada Inc. und Scotia Capital Inc. angeführt wird.
Diese Ankündigung stellt kein Verkaufsangebot und keine Auforderung zur Abgabe eines Angebots für den Erwerb der Wertpapiere von Addax Petroleum und derartigen Wertpapieren (die "Wertpapiere") in den USA dar.
Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäss dem US Securities Act von 1933 in abgewandelter Form (der "Securities Act") registriert und können in den USA nicht angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht gemäss dem Securities Act registriert sind oder eine Ausnahme einer derartigen Registrierung verfügbar ist. In den USA werden die Wertpapiere des Unternehmens nicht öffentlich angeboten.
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Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte die Website von Addax Petroleum unter www.addaxpetroleum.com.
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