Addax Petroleum gibt Emission in Höhe von 354.250.000 CDN bekannt
Calgary, Kanada (ots/PRNewswire)
- NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN ODER JAPAN BESTIMMT
Addax Petroleum Corporation (TSX: AXC) ("Addax Petroleum") gab
heute bekannt, dass das Unternehmen eine Zeichnungsvereinbarung
eingegangen ist und einen endgültigen Kurzprospekt eingereicht und
bewilligt bekommen hat, der sich auf die Ausgabe von 13.000.000
Bezugsscheinen zum Preis von 27,25 CDN pro Bezugsschein für einen
Gesamtbruttoertrag von 354.250.000 CDN bezieht. Jeder Bezugsschein
gibt das Recht, eine Stammaktie von Addax Petroleum ohne Zusatzkosten
zu erhalten. Addax Petroleum hat den Konsortialbanken eine
Überzuteilungsoption für weitere 1.950.000 Bezugsscheine gewährt, die
jederzeit bis 30 Tage nach Zeichnungsschluss ausübbar sind.
Zeichnungsschluss wird voraussichtlich am oder um den 16. August 2006
herum sein.Die Bezugsscheine werden ab dem 11. August 2006 an der Börse von Toronto unter dem Symbol "AXC.R" und auf "bei Ausgabe"-Basis gehandelt.
Jean Claude Gandur, Präsident und Chief Executive Officer von Addax Petroleum sagte dazu: "Wir möchten uns bei unseren aktuellen und künftigen Aktionären für die Unterstützung dieser Emission bedanken, die einen weiteren, wichtigen Schritt für die Entwicklung von Addax Petroleum als börsennotiertes, schnell wachsendes Explorations- und Produktionsunternehmen darstellt. Der Erfolg dieser Emission ist eine durchschlagende Bestätigung unserer strategischen Vision."
Die Nettoerträge der Emission werden teilweise zur Finanzierung der am 20. Juli 2006 bekannt gegebenen und voraussichtlich am oder um das Datum des 7. September 2006 herum abzuschliessenden Übernahme bestimmter Tochterunternehmen von Pan-Ocean Energy Corporation Limited (die "Übernahme") eingesetzt.
Die Gesamteinnahmen aus der Emission, sowie die auflaufenden Zinsen, werden bei Computershare Trust Company of Canada treuhänderisch hinterlegt und in kurzfristige, vom kanadischen Staat ausgegebene bzw. garantierte Obligationen (und andere bewährte Finanzinstrumente) bis zum Abschluss der Übernahme angelegt. Gleichzeitig mit dem Abschluss der Übernahme werden die treuhänderisch verwalteten Mittel an Addax Petroleum freigegeben und die ausgegebenen Bezugsscheine werden in Stammaktien von Addax Petroleum gewandelt.
Die Emission wird von RBC Capital Markets, Merrill Lynch Canada Inc. und Scotia Capital Inc. als Konsortialführer gezeichnet. Zum Konsortium gehören weiterhin CIBC World Markets Inc., TD Securities Inc., National Bank Financial Inc., UBS Securities Canada Inc., BNP Paribas (Canada) Securities Inc., FirstEnergy Capital Corp., Canaccord Capital Corporation und Peters & Co. Limited.
Diese Pressemitteilung ist kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung ein Kaufangebot für die Aktien von Addax Petroleum (die "Aktien") in den Vereinigten Staaten abzugeben.
Die Aktien sind nicht nach dem US-amerikanischen Aktiengesetz von 1933 in seiner gültigen Fassung (das "Aktiengesetz") angemeldet und eine derartige Anmeldung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten und nicht verkauft werden, solange sie nicht nach dem Aktiengesetz angemeldet sind bzw. eine Anmeldungsbefreiung vorliegt. Die Aktien des Unternehmens werden in den Vereinigten Staaten nicht an der Börse angeboten.
Informationen zu Addax Petroleum
Addax Petroleum ist ein internationales Öl- und Gas-Explorations- und Förderunternehmen, das sich strategisch auf Afrika und den Nahen Osten spezialisiert hat. Addax Petroleum ist der grösste unabhängige Ölförderer in Nigeria und hat seine Rohölproduktion von durchschnittlich 8.800 Barrel pro Tag im Jahr 1998 auf durchschnittlich ca. 80.000 Barrel pro Tag im ersten Halbjahr 2006 gesteigert. Weitergehende Information zu Addax Petroleum stehen unter www.addaxpetroleum.com bzw. unter www.sedar.com zur Verfügung.
Warnhinweis
Die in dieser Pressemitteilung enthaltene Information wurde weder von einer Börse noch von einer Börsenaufsichtsbehörde oder einer anderen Aufsichtsbehörde freigegeben bzw. abgelehnt.
Hinweis an den Leser: Zukunftsweisende Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält gewisse zukunftsweisende Aussagen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und gehen mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten einher, die dazu führen können, dass die tatsächlich eintretenden Ergebnisse wesentlich von den angenommenen abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter Anderem die mit der Öl- und Gasbranche einhergehenden Risiken (z.B. Betriebsrisiken bei der Entwicklung, Exploration und Produktion, Verzögerungen oder Änderungen der Explorations- und Entwicklungsprojektvorhaben oder des geplanten Investitionsvolumens, die Unsicherheiten bzgl. der Schätzung von Vorkommen, die Unsicherheit der Schätzungen und Vorausberechnung von Produktionskosten und Ausgaben und Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken), Risiken bzgl. der Synergien und der finanziellen Auswirkungen der geplanten Übernahme, der Wettbewerbsposition des Gemeinschaftsunternehmens, des Nutzens der geplanten Übernahme, des Fluktuationsrisiko bei Grunderzeugnispreisen und Wechselkursen, der Unsicherheit bei Verhandlungen mit ausländischen Behörden und des mit internationaler Geschäftstätigkeit verbundenen Risikos. Es kann nicht gewährleistet werden, dass diese Aussagen zutreffen werden und es ist daher möglich, dass die tatsächlich eintretenden Ergebnisse und künftigen Ereignisse wesentlich von denen dieser Aussagen abweichen werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlich eintretenden Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, gehören u.a. die Faktoren, die in den Abschnitten von Addax Petroleums und Pan-Ocean Energys jeweiligem Jahresbericht erörtert werden, die sich mit Risikofaktoren bzw. Risiken und Unsicherheiten befassen, und die in den in Abschnitten von Addax Petroleums und Pan-Ocean Energys jeweiligen bei den kanadischen Börsenaufsichtsbehörden eingereichten Erörterungen und Analysen der Unternehmensführung erörtert werden, die sich mit Risiken und Unsicherheiten befassen. Obwohl Addax Petroleum versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlich eintretenden Ergebnisse wesentlich anders ausfallen, ist es möglich, dass es weitere Faktoren gibt, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisses nicht Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass diese Aussagen zutreffen werden, da es möglich ist, dass die tatsächlich eintretenden Ergebnisse und künftigen Ereignisse wesentlich von denen dieser Aussagen abweichen werden. Demzufolge sollte der Leser sich nicht über gebühr auf zukunftsweisende Aussagen verlassen. Addax Petroleum übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsweisende Aussagen zu aktualisieren, soweit es die gültigen Aktiengesetze nicht verlangen.
Weitergehende Informationen stehen auf der Website von Addax Petroleum unter www.addaxpetroleum.com zur Verfügung.
Pressekontakt:
Weitergehende Informationen: Michael Ebsary, Chief Financial Officer,
Tel.: +41-22-702-94-03, E-Mail: michael.ebsary@addaxpetroleum.com.
Marie-Gabrielle Cajoly, Press Relations, Tel.: +41-22-702-94-44,
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Relations, Tel: +1-403-668-4588, E-Mail:
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