Freiwilliges Übernahmeangebot für Techem AG veröffentlicht
Frankfurt (ots)
- BaFin genehmigt freiwilliges Barangebot an alle Aktionäre der
Techem AG
- Annahmefrist läuft bis 15. Januar 2007Gemäß der Ankündigung vom 22. November veröffentlicht die Heat Beteiligungs III GmbH heute die von der BaFin gebilligte Angebotsunterlage zum freiwilligen Übernahmeangebot an die Aktionäre der Techem AG. Die Heat Beteiligungs III GmbH ist ein Beteiligungsunternehmen der Eigenkapitalfonds, die von BC Partners beraten werden. Das Übernahmeangebot zu EUR 52 je Aktie richtet sich an alle Aktionäre der Gesellschaft. Die Annahmefrist beginnt mit der heutigen Veröffentlichung und endet am 15. Januar 2007, 24:00 Uhr (MEZ).
Die Heat Beteiligungs III GmbH hat einen Rahmenvertrag mit der Techem AG geschlossen, in dem sie die eingeschlagene Strategie des Managements unterstützt. Im Rahmenvertrag sichert die Heat Beteiligungs III GmbH u.a. weiterhin zu, dass keine Pläne bestehen, Techem's Unternehmenssitz zu verlegen, Geschäftsbetriebe oder Produktionsstätten zu schließen oder Arbeitsplätze bei Techem abzubauen.
Von BC Partners beratene Fonds waren bereits von 1996 bis 2001 an Techem mehrheitlich beteiligt. In diesem Zeitraum wurden mehr als EUR 200 Mio. in den Ausbau des Geschäfts investiert, die Mitarbeiterzahl stieg um rund 50 Prozent.
In Bezug auf das erhöhte Angebot von Macquarie für Techem vom 11. Dezember prüft die Heat Beteiligungs III GmbH alle Optionen hinsichtlich ihres Angebots.
Die Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche Angebot wurde u.a. im Internet unter http://www.heat-beteiligung.de veröffentlicht.
Über BC Partners BC Partners (http://www.bcpartners.de) ist ein führendes Private Equity-Haus in Europa mit Büros in Genf, Hamburg, London, Mailand und Paris. Seit Gründung im Jahr 1986 haben die von BC Partners beratenen Fonds in 63 Unternehmen mit einem Gesamttransaktionsvolumen von EUR 48 Mrd. investiert. Der aktuelle, im Jahr 2005 aufgelegte Fonds BC European Capital VIII zählt mit fast EUR 5,9 Mrd. zu den größten europäischen Fonds. In Deutschland gehörten Techem, Grohe und Sanitec/Keramag zu den bekanntesten Investments. Aktuell ist BC Partners mit 38 Prozent größter Anteilseigner beim Kabelunternehmen Unity Media (Köln), das im Dezember 2005 über das Tochterunternehmen Arena die exklusiven Pay-TV Übertragungsrechte für die Fußball-Bundesliga erworben hat und hält die kontrollierende Mehrheit an Brenntag.
Über Techem Im Kerngeschäft Energy Services betreut Techem Kunden in 23 Ländern Europas und in China mit Leistungen für die exakte Verbrauchserfassung von Energie und Wasser. Mit dem Geschäftsfeld Energy Contracting ist Techem Lieferant von Wärme, Kälte und strombasierten Nutzenergien für Wohn-und Gewerbeimmobilien. Techem hat sich eine führende Marktposition beim zukunftsweisenden Einsatz von Funkerfassungsgeräten erarbeitet. Das Unternehmen verwendet diese Geräte bereits seit 1996 und betreut mehr als 80 Prozent aller in Deutschland eingesetzten Funkgeräte. Im Geschäftsjahr 2004/05 erzielte Techem mit rund 2.400 Mitarbeitern einen Umsatz von EUR 466,8 Mio. und ein EBIT von EUR 84,4 Mio.
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