Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
EANS-Adhoc: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Warimpex hat Kapitalerhöhung
erfolgreich platziert
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11.05.2010
Nicht für die Verbreitung in den USA, Kanada, Australien und Japan bestimmt. Dies ist kein Angebot und keine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren
Warimpex hat Kapitalerhöhung erfolgreich platziert
14.400.001 Stück neue auf den Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien)
zum endgültigen Bezugs- und Angebotspreis von EUR 2,00 begeben Nettoemissionserlös von rund EUR 26 Mio.
Angebot fast zweifach gezeichnet / Backstop nicht ausgeübt
Wien, 11.5.2010 - In einem schwierigen Kapitalmarktumfeld hat
die Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft
("Warimpex") erfolgreich ihre Kapitalerhöhung abgeschlossen.
Insgesamt wurden 14.400.001 neue, auf den Inhaber lautende
stimmberechtigte Stammaktien (Stückaktien) platziert, dies
entspricht rund 36% des bestehenden Grundkapitals. Der endgültige
Bezugs- und Angebotspreis wurde mittels Bookbuilding-Verfahren mit
EUR 2,00 je neuer Aktie festgelegt, und das endgültige Volumen der
Kapitalerhöhung wurde mit 14.400.001 neuen, auf den Inhaber
lautenden stimmberechtigten Stammaktien (Stückaktien) fixiert.
Der Bruttoemissionserlös beträgt rund EUR 28,8 Mio.,
der Nettoemissionserlös beträgt nach Abzug von Kosten, Spesen und
Steuern rund EUR 26 Mio. Die Gesellschaft plant, den
Nettoemissionserlös hauptsächlich für die Finanzierung laufender
Projekte, sowie für die Refinanzierung kurzfristiger Kredite und
die Rückführung bestehender Verbindlichkeiten zu verwenden.Die Transaktion wurde von Wood&Company Financial Services, a.s. als Lead Manager und Bookrunner und von der Raiffeisen Centrobank AG als Co-Lead Manager und Co-Bookrunner begleitet.
Starke Nachfrage von polnischen institutionellen Investoren / Backstop nicht ausgeübt
"Trotz der herausfordernden Bedingungen auf den Kapitalmärkten wurde das Angebot fast zweifach gezeichnet, und die neuen Aktien konnten ohne Ausnutzung der Backstop-Verpflichtung der Ringturm Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erfolgreich platziert werden", sagt Warimpex-CEO Franz Jurkowitsch.
Aufgrund der starken Nachfrage von polnischen institutionellen Investoren konnte die Aktionärsbasis verbreitert werden. Dabei wurde der Streubesitz auf rund 45% erhöht, womit auch die Liquidität der Aktie an den Börsen gestärkt werden soll. Die Kernaktionäre halten damit rund 49% aller Aktien.
Flexibilität für zukünftigen Erfolg gesichert
Warimpex plant den Nettoemissionserlös der Kapitalerhöhung hauptsächlich für die Finanzierung laufender Projekte, wie etwa die Airtportcity St. Petersburg (Crowne Plaza Hotel und Bürokomplex), das "Le Palais"-Bürogebäude in Warschau und das Joint Venture mit Starwood Capital und Louvre Hotels hinsichtlich der
Entwicklung von Budget-Hotels in Zentral- und Osteuropa, sowie die Optimierung der Finanzierungsstruktur zu verwenden. "Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung können wir die laufenden Projekte weiterentwickeln und haben gleichzeitig die Möglichkeit, flexibel auf Marktentwicklungen zu reagieren", sagt Jurkowitsch.
Einzelheiten der Kapitalerhöhung
Das kombinierte Angebot bestand aus einem Bezugsangebot an bestehende Aktionäre mit einem Bezugsverhältnis von 4 neuen Aktien für jeweils 11 bestehende Aktien, und einem Global-Angebot von jenen neuen Aktien, die im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogen wurden. Das Global-Angebot bestand aus einem öffentlichen Angebot in Polen und einer Privatplatzierung an ausgewählte institutionelle Investoren außerhalb Polens und der USA.
Das Grundkapital der Gesellschaft wird von EUR 39.599.999 um EUR 14.400.001 auf EUR 54.000.000 erhöht und ist dann in 54.000.000 neue, auf Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 pro Aktie unterteilt. Sämtliche Aktien sind für das Geschäftsjahr 2009 und die folgenden Jahre voll dividendenberechtigt.
Die Handelsaufnahme der neuen Aktien im Marktsegment Prime Market der Wiener Börse und im Marktsegment Main Market der Warschauer Börse wird voraussichtlich am 14.5.2010 erfolgen. Zahlung und Lieferung werden ebenfalls voraussichtlich am 14.5.2010 erfolgen.
Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft (Warimpex)
Warimpex ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft mit Sitz in Wien und Büros in Budapest, Prag, St. Petersburg und Warschau. Derzeit ist Warimpex Eigentümer bzw. Miteigentümer von 21 Business- und Luxushotels mit insgesamt mehr als 5.000 Zimmern sowie von fünf Geschäfts- und Bürogebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 32.000 m² hauptsächlich in Zentral- und Osteuropa. Die Warimpex-Aktie notiert an den Börsen in Wien und Warschau unter dem Symbol WXF.
Rechtlicher Hinweis
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worth companies, unincorporated associations etc.") unterliegen
(alle diese Personen im folgenden: "Relevante Personen"). Eine
Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser
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Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Phone: +43 1 310 55 00
Christoph Salzer
mailto:presse@warimpex.com
Daniel Folian, mailto:investor.relations@warimpex.com
www.warimpex.com
Branche: Immobilien
ISIN: AT0000827209
WKN:
Index: ATX Prime
Börsen: Wien / Amtlicher Handel