euro adhoc: Versatel AG
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
Emissionspreis
für Aktien von Versatel 29 Euro
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26.04.2007
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Emissionspreis für Aktien von Versatel 29 Euro
Das deutsche Telekommunikationsunternehmen Versatel hat zusammen mit der abgebenden Aktionärin sowie den Joint Bookrunners Credit Suisse, Deutsche Bank und J.P. Morgan heute gemeinsam den endgültigen Kaufpreis (Emissionspreis) für Aktien der Versatel AG auf 29 Euro je Aktie festgelegt. Es wurden insgesamt 28.577.500 Aktien platziert. Hiervon stammen 14.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 10.850.000 Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionärin sowie 3.727.500 Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionärin aus einer den Konsortialbanken eingeräumten Mehrzuteilungsoption.
Die Aktien der Versatel AG werden voraussichtlich erstmals am 27. April 2007 unter dem Börsenkürzel VTW und der ISIN DE000A0M2ZK2 (International Securities Identification Number) im Prime Standard des Amtlichen Markts der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Die Aktien sollen voraussichtlich am 2. Mai 2007 gegen Zahlung des Kaufpreises und der üblichen Effektenprovision geliefert werden.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgte ausschließlich durch und auf Basis des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 11. April 2007 gebilligten Wertpapierprospekts einschließlich des durch die BaFin am 19. April 2007 gebilligten Nachtrags Nr. 1 dazu. Der Wertpapierprospekt und der Nachtrag Nr. 1 dazu sind auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht und bei der Gesellschaft sowie den Konsortialbanken in gedruckter Form kostenlos erhältlich.
Die in dieser Ad-hoc-Meldung enthaltenen Informationen sind nicht zur Veröffentlichung und Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Die hierin erhaltenen Aussagen dienen lediglich Informationszwecken und sind nicht als Angebot von Wertpapieren für den Verkauf in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt; sie sind auch nicht als solches auszulegen. Die Wertpapiere von Versatel, die hierin beschrieben werden, wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder dem Recht eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, außer im Rahmen einer Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder des geltenden Rechts eines Bundesstaates oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht diesen Registrierungsanforderungen unterliegt. Diese Ad-hoc-Meldung stellt keine Aufforderung zur Leistung von Geld, Wertpapieren oder einer anderen Gegenleistung dar, und falls in Erwiderung auf die hierin enthaltenen Informationen Geld, Wertpapiere oder eine andere Gegenleistung übersandt werden, wird dies nicht akzeptiert werden.
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Versatel AG
Marion Krause
Bereichsleiterin
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Branche: Telekommunikation
ISIN: DE000AOM2ZK2
WKN: AOM2ZK
Index: TecDAX
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