euro adhoc: Kapsch TrafficCom AG
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) /
Angebotspreis und Emissionsvolumen für Börsegang der Kapsch TrafficCom AG
festgelegt
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25.06.2007
Nicht zur Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan
Angebotspreis und Emissionsvolumen für Börsegang der Kapsch TrafficCom AG festgelegt
. Angebotspreis mit EUR 32,00 je Aktie festgelegt
. 3.700.000 Aktien (einschließlich Mehrzuteilung von 340.000 Aktien)
zugeteilt
. Angebotsvolumen (einschließlich Mehrzuteilung) mehr als 14-fach gezeichnetWien, 25. Juni 2007. Kapsch TrafficCom AG hat heute gemeinsam mit der KAPSCH- Group Beteiligungs GmbH sowie der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG und Sal. Oppenheim jr. & Cie. Kommanditgesellschaft auf Aktien als Joint Lead Managern den Angebotspreis für die angebotenen Aktien der Kapsch TrafficCom AG mit EUR 32,00 je Aktie festgelegt.
2.200.000 Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung und 1.160.000 Aktien aus dem Eigentum der KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH. Einschließlich der Mehrzuteilung von 340.000 Aktien aus dem Eigentum der KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH wurden insgesamt 3.700.000 Aktien zugeteilt. Der Bruttoemissionserlös beträgt demnach rund EUR 108 Mio. (ohne der Mehrzuteilung von 340.000 Aktien), wovon rund EUR 70 Mio. auf die Kapitalerhöhung der Gesellschaft entfallen.
Die Marktkapitalisierung der Kapsch TrafficCom AG wird zum festgesetzten Angebotspreis rund EUR 390 Mio betragen.
Das Angebotsvolumen (einschließlich der Mehrzuteilung) war mehr als 14-fach gezeichnet. Rund 24% der angebotenen Aktien (einschließlich der Mehrzuteilung) wurden bei österreichischen Privatanlegern platziert. Aufträge von österreichischen Privatanlegern, welche bis inkl. 18. Juni 2007 um 15.00 Uhr bei der der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, einer österreichischen Sparkasse, der ecetra Central European e-Finance AG (brokerjet.at) oder Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Österreich) AG erteilt wurden, werden bis 300 Stück mit 50%, hinsichtlich der darüber hinausgehenden Ordermenge mit 15% zugeteilt. Alle übrigen Aufträge österreichischer Privatanleger erhalten keine Zuteilung.
Die Notierungsaufnahme wird voraussichtlich am 26. Juni 2007 unter dem Kürzel KTCG im Amtlichen Handel (Prime Market) an der Wiener Börse erfolgen. Die Lieferung der angebotenen Aktien wird voraussichtlich am oder um den 29. Juni 2007 stattfinden. Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet AT000KAPSCH9.
Kapsch TrafficCom ist ein international führender Anbieter für innovative Verkehrstelematiksysteme, -produkte und -dienstleistungen. Kapsch TrafficCom entwickelt und liefert vorrangig elektronische Mautsysteme (Electronic Toll Collection - ETC), insbesondere mehrspurige Fließverkehr- (Multi-Lane Free-Flow - MLFF) ETC Systeme, und bietet technischen und kommerziellen Betrieb dieser Systeme an. Darüber hinaus bietet Kapsch TrafficCom Verkehrsmanagement-Lösungen mit den Schwerpunkten Verkehrssicherheit und Verkehrsbeeinflussung, elektronische Zutrittskontrollsysteme und Parkraumbewirtschaftung an. Mit weltweit mehr als 100 installierten Mautsystemen in 26 Ländern in Europa, Australien, Lateinamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum und in Südafrika mit insgesamt mehr als neun Millionen Transpondern und 11.000 ausgestatteten Fahrspuren hat sich Kapsch TrafficCom bei ETC Systemen unter den weltweiten
Marktführern positioniert. Kapsch TrafficCom hat ihren Sitz in Wien, Österreich, und verfügt über Tochtergesellschaften und Repräsentanzen in 18 Ländern. Zum 31. März 2007 beschäftigte Kapsch TrafficCom insgesamt 774 Mitarbeiter.
Wien, am 25. Juni 2007
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