23.07.2007 – 19:10

SAF-HOLLAND

SAF-HOLLAND-Aktien mit neuer Preisspanne von EUR 19,00 bis EUR 20,00

Luxemburg (ots)

- Privatplatzierung umfasst bis zu 8,25 Mio. Aktien 
     (einschließlich Mehrzuteilung von 750.000 Aktien) 
   - Erstnotiz im  Prime Standard der Frankfurter Börse 
     für den 26. Juli vorgesehen

Nach Erlöschen des öffentlichen Angebots haben die SAF-HOLLAND 
S.A. und die abgebenden Aktionäre heute zusammen mit Morgan Stanley 
als Sole Bookrunner die Preisspanne für ein Angebot der Aktien 
ausschließlich an institutionelle Anleger auf EUR 19,00 bis EUR 20,00
festgesetzt. Das neue Angebot umfasst bis zu 5.120.000 Aktien aus 
einer Kapitalerhöhung und bis zu 2.380.000 Aktien aus dem Bestand der
abgebenden Aktionäre. Die Altaktionäre stellen außerdem bis zu 
750.000 Aktien für eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) zur 
Verfügung. Das gesamte Angebot umfasst damit bis zu 8.250.000 Aktien.
Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption kann der 
Freefloat bis zu 43,8% betragen. Das Angebot wird als 
Privatplatzierung bei institutionellen Investoren durchgeführt; ein 
öffentliches Angebot erfolgt nicht. Die Änderungen stehen unter dem 
Vorbehalt der Billigung des Prospektnachtrags durch die zuständige 
Regulierungsbehörde und seiner Notifizierung. Ein Nachtrag zum 
Prospekt vom 6. Juli soll am 24. Juli veröffentlicht werden.

"Unsere Equity Story wird vom Markt sehr gut verstanden. Wir sind 
daher überzeugt, dass wir trotz des schwierigen Klimas für 
Börsengänge mit dieser noch attraktiveren Bewertung unsere Aktien 
erfolgreich platzieren werden", sagte Rudi Ludwig, CEO der 
SAF-HOLLAND Group.

Die Aktien der SAF-HOLLAND S.A. sollen voraussichtlich am 26. Juli
2007 zum ersten Mal am amtlichen Markt (Prime Standard) der 
Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Das Börsenkürzel lautet
"SFQ" und die ISIN lautet LU0307018795.

Über SAF-HOLLAND:

SAF-HOLLAND erzielte im Jahr 2006 einen Pro-Forma-Umsatz von rund 
778 Mio. Euro und beschäftigt über 3.100 Mitarbeiter an 20 Standorten
auf fünf Kontinenten. Das Pro-Forma-Bereingte EBIT lag bei rund 65 
Mio. Euro. Das Produktprogramm des Unternehmens reicht von 
Premium-Achsen und Achssystemen, Trailer- und LKW-Federungssystemen, 
Sattelkupplungen und "Königszapfen", dem Trailer-Gegenstück zur 
Sattelkupplung, bis hin zu Anhängerkupplungen und Stützvorrichtungen 
für Sattelauflieger. Zu den Kunden von SAF-HOLLAND zählt die Mehrzahl
der großen LKW- und Anhänger-Produzenten weltweit. Über ein 
weltweites Service- und Distributionsnetzwerk werden die Produkte an 
Original Equipment Manufacturers (OEM), Original Equipment Suppliers 
(OES) und über den Ersatzteilmarkt direkt an den Endnutzer sowie an 
Servicewerkstätten verkauft.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch 
eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Die 
Zulassung der Aktien erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des 
von der relevanten Aufsichtsbehörde gebilligten Prospektes. Der 
Prospekt ist bei der Gesellschaft und bei Morgan Stanley Bank AG, 
Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG zur 
kostenlose Ausgabe erhältlich. Diese Veröffentlichung stellt kein 
Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. 
Die Wertpapiere, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, sind 
nicht gemäß dem US Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen 
Fassung ("US Securities Act"), registriert und dürfen ohne eine 
Registrierung oder eine Freistellung von der Registrierung nach dem 
Securities Act in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch 
verkauft werden. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den 
Vereinigten Staaten findet nicht statt.

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auf (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches 
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