Capio beabsichtigt Übernahme von Unilabs
Göteborg (Schweden) / Genf (Schweiz) (ots)
- Mit der Akquisition entsteht unter der Marke Unilabs ein
führendes europäisches Unternehmen für Labordienstleistungen
- Vertrag mit den Mehrheitsaktionären über den Erwerb von 50.08 %
der Stimmrechte und 38.10 % des Kapitals an Unilabs
- Beabsichtigtes öffentliches Übernahmeangebot von 57.50 CHF pro
Inhaberaktie und 28.75% pro Namenaktie
- Einstimmige Unterstützung durch den Verwaltungsrat von UnilabsCapio hat heute mit den Mehrheitsaktionären von Unilabs, darunter Verwaltungsratspräsident und CEO Edgard Zwirn, einen Kaufvertrag über den Erwerb aller sich in deren Besitz befindlichen Inhaber- und Namenaktien sowie Optionen von Unilabs für einen Gesamtbetrag von 282 Mio. CHF unterzeichnet. Dies entspricht einem Preis von 35.75 CHF pro Namenaktie und 71.50 CHF pro Inhaberaktie. Mit dem Zusammenschluss von Unilabs und Capio Diagnostics entsteht ein bedeutendes europäisches Unternehmen für Labordienstleistungen. Capio beabsichtigt, das Unternehmen nach dem Zusammenschluss unter der Marke Unilabs und mit dem Hauptsitz für das Diagnosegeschäft in Genf weiterzuführen.
Unter Vorbehalt der Bewilligung durch die Wettbewerbsbehörden wird Capio 50.08 % der Stimmrechte und 38.1 % des Kapitals von Unilabs besitzen. Nach dem Vollzug des Vertrages mit den Mehrheitsaktionären beabsichtigt Capio, ein öffentliches Übernahmeangebot nach schweizerischem Recht an die Publikumsaktionäre für 57.50 CHF pro Inhaberaktie und für 28.75 CHF pro Namenaktie vorzulegen. Der Preis entspricht einer Prämie von 30.3 % gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs von 60 Tagen vor der Ankündigung und von 27.3 % gegenüber dem Durchschnittskurs von 30 Tagen vor der Ankündigung. Die Finanzierung für die Transaktion ist gesichert. Details zur Übernahmeofferte werden im Prospekt veröffentlicht. Das Angebot soll noch im Jahr 2007 abgeschlossen werden. Der Verwaltungsrat von Unilabs unterstützt die Übernahme und das öffentliche Übernahmeangebot einstimmig.
Edgard Zwirn sagt: "Im Jahr 1987 habe ich Unilabs gegründet und in den vergangenen zwanzig Jahren kontinuierlich ausgebaut. Jetzt eröffnet uns der Zusammenschluss mit Capio Diagnostics weitere Entwicklungsschritte nach Skandinavien und Grossbritannien. Der Zugang zu Wachstumskapital eröffnet neue Perspektiven für die weitere Expansion in Europa und eine aktive Rolle im europäischen Konsolidierungsprozess. Durch die attraktive Offerte partizipieren die Aktionäre schon heute am weiteren Wachstum unseres Unternehmens. Daher empfiehlt der Verwaltungsrat die Transaktion einstimmig und sichert dem zusammengeschlossenen Unternehmen für die weitere Entwicklung seine Unterstützung zu.
"Mit der Akquisition kann sich Capio Diagnostics weiterentwickeln. Die neue Unternehmensgruppe wird zu einer starken Kraft im europäischen Markt für Labordienstleistungen, die bei der weiteren Konsolidierung des Marktes eine aktive Rolle einnehmen kann," sagt Paul Hökfelt, der Präsident und CEO von Capio. "Die Unternehmen ergänzen sich mit über 100 Labors und Testeinrichtungen in Europa ideal. Gemeinsam mit dem Management und allen Mitarbeitern von Unilabs werden wir als eine der führenden Gesellschaften für Labordienstleistungen mit einer paneuropäischen Strategie und interessanten Marktsynergien weitere Chancen der Marktkonsolidierung nutzen. Das Unternehmen soll nach dem Zusammenschluss unter der Marke Unilabs weitergeführt werden, und der Hauptsitz für das Diagnosegeschäft wird in Genf sein."
Das Unternehmen nach dem Zusammenschluss
Die Division Capio Diagnostics soll mit dem bestehenden Geschäft von Unilabs zusammengeführt werden. Mit der Zusammenführung der beiden erfolgreichen Modelle zur Erbringung von Labordienstleistungen wird in Europa einer der effizientesten, auf Qualität ausgerichteten Anbieter entstehen. Der Hauptsitz des Diagnosegeschäftes wird in Genf sein. Der Proforma-Umsatz gemäss der letzten publizierten vollen Jahresabschlüsse übersteigt 510 Mio. CHF, die Mitarbeiterzahl beträgt rund 2,800.
Medien- und Analystenkonferenz
Heute 9.30 Uhr im SWX Convention Point, Zürich
Für Medienvertreter und Analysten findet heute 9.30 Uhr im SWX Convention Point, Selnaustrasse 30 in Zürich, eine Konferenz statt, an der Paul Hökfelt, Präsident und CEO von Capio AB, und Edgard Zwirn, Präsident des Verwaltungsrates und CEO von Unilabs, über die Transaktion orientieren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Heute, 14.30 Uhr im Hotel du Rhône in Genf
In Genf findet um 14.30 Uhr ein Mediengespräch im Hotel du Rhône statt. Teilnehmer sind: Paul Hökfelt, Präsident und CEO von Capio AB, und Edgard Zwirn, Präsident des Verwaltungsrates und CEO von Unilabs. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich
NICHT FÜR DIE USA BESTIMMT
Kontakt:
Paul Hökfelt
E-Mail: phokfelt@capio.com
Tel. +41 22 319 19 20
Edgard Zwirn
E-Mail: ezwirn@unilabs.ch
Tel. + 41 22 909 77 13
Koordination:
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Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten
E-Mail andreas.thommen@konsulenten.ch
Office +41 43 344 42 42
Mobile +41 76 323 60 64
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