centrotherm photovoltaics AG plant Erstnotiz noch im Oktober
Blaubeuren (euro adhoc) -
Angebot umfasst bis zu 5.365.000 Aktien (einschließlich einer eventuellen Mehrzuteilung)- Maßnahme zur Finanzierung des Wachstums - Streubesitz nach Börsengang bei rund 30 Prozent - Firmengründer bleiben investiert
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Aktien/Börsengang
Frankfurt, 1. Oktober 2007 - Die centrotherm photovoltaics AG (ISIN: DE000A0JMMN2, WKN: A0JMMN) gibt weitere Details zu ihrem Börsengang bekannt: Der international tätige Technologie-Anbieter und Dienstleister für Hersteller von Solarzellen und Solarsilizium plant, bis zu 5.365.000 Aktien anzubieten. Davon stammen bis zu 4.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage und bis zu 671.000 Aktien aus dem Eigentum von Altaktionären. Weitere bis zu 694.000 Aktien aus dem Eigentum von Altaktionären stehen den Konsortialbanken im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung zur Verfügung. Der Streubesitz wird bei voller Ausübung der Greenshoe-Option maximal 33,5 Prozent betragen. Auch nach dem IPO bleiben die Firmengründer Robert M. Hartung und Hans Autenrieth
mit rund 70 Prozent an der centrotherm photovoltaics AG beteiligt. "Mit unserer Strategie der Kostenreduktion (E/Wp) in der Photovoltaikindustrie sehen wir uns im Photovoltaikmarkt gut positioniert", erläutert Vorstandssprecher Hartung.
Im so genannten Decoupled Bookbuilding-Verfahren wird die Preisspanne
erst zu einem späteren Zeitpunkt im Wege einer Ad-hoc-Mitteilung sowie in Form eines Nachtrags zum Prospekt bekannt gegeben. Dies wird voraussichtlich frühestens am 4. Oktober 2007 und spätestens am 17. Oktober 2007 zusammen mit der Bekanntgabe der konkreten Zeitpunkte für Beginn und Ende des Angebotszeitraums erfolgen. Die Investoren-Roadshow beginnt heute.
Es ist beabsichtigt, die Aktien in Deutschland im Rahmen eines öffentlichen Angebots, das sich an institutionelle und private Anleger richtet, sowie in Privatplatzierungen außerhalb Deutschlands und außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bei ausgewählten institutionellen Anlegern, zu platzieren. Privatanleger können über die Konsortialbanken oder ihre Hausbank an der Transaktion teilnehmen. Geplant ist die Erstnotiz im Prime-Standard-Segment des Amtlichen Marktes an der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Transaktion wird von Citi als Konsortialführer und globaler Koordinator sowie der Commerzbank und der Landesbank Baden-Württemberg als Co-Lead Manager begleitet. Die genauen Angebotsbedingungen sind dem am 28. September 2007 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Prospekt zu entnehmen, der auf der Internetseite unter www.centrotherm- pv.de veröffentlicht ist.
Im Geschäftsjahr 2006 erzielte centrotherm photovoltaics einen Pro-Forma- Umsatz* von 108,5 Millionen Euro und ein Pro-Forma-EBIT* von 11,3 Millionen Euro. Mit den Mitteln aus dem Börsengang soll nun das weitere Wachstum finanziert werden. Dazu zählen unter anderem der Ausbau der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die Sicherung komplementärer Technologien sowie der Auf- und Ausbau von Service- und Vertriebsgesellschaften in Asien und den USA.
Über centrotherm photovoltaics AG Als international tätiger Technologie-Anbieter und Dienstleister für Hersteller von Solarzellen und Solarsilizium verfügt centrotherm photovoltaics über ein Leistungsspektrum, das zentrale Stufen der Wertschöpfungskette der Photovoltaik umfasst. Zum internationalen Kundenkreis zählen namhafte Unternehmen der Solarbranche, wie etwa die deutschen Unternehmen Q-Cells, ErSol oder Sunways genauso wie Neueinsteiger in Europa, Asien oder den USA. Das Unternehmen mit Sitz in Blaubeuren bei Ulm beschäftigt derzeit über 100 Mitarbeiter.
Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.centrotherm- pv.de.
*Die Angaben beruhen auf den geprüften Pro-Forma-
Konzernfinanzinformationen der Gesellschaft zum 31. Dezember 2006. Diese berücksichtigen für das Geschäftsjahr 2006 Anpassungen der nach IFRS erstellten Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der centrotherm photovoltaics AG für das Geschäftsjahr 2006, die im Hinblick auf den mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Mai 2006 erfolgten Erwerb des Geschäftsbetriebs der centrotherm Photovoltaics Solutions GmbH & Co. KG durch die centrotherm photovoltaics AG vorgenommen wurden, als sei dieser Erwerb bereits zum 1. Januar 2006 erfolgt.
Disclaimer: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder einem anderen Staat dar. Die Aktien der centrotherm photovoltaics AG, (die "Aktien") dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die centrotherm photovoltaics AG noch die veräußernden Aktionäre beabsichtigen, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen.
Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Allein der von
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen ("BaFin") am 28.
September 2007 gebilligte Wertpapierprospekt der centrotherm
photovoltaics AG (der "Prospekt") einschließlich etwaiger Nachträge
zu diesem Prospekt, die vorbehaltlich ihrer Billigung durch die
BaFin veröffentlicht werden, enthält die nach den
gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für
Anleger. Der Prospekt ist kostenlos auf der Internetseite
der Gesellschaft (www.centrotherm-pv.de) und auf Anfrage in
gedruckter Form zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft
und den Konsortialbanken erhältlich. Etwaige Nachträge zu dem
Prospekt werden nach ihrer Billigung durch die BaFin ebenfalls
kostenlos auf der Internetseite der Gesellschaft
(www.centrotherm-pv.de) und auf Anfrage in gedruckter Form zu den
üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft und den
Konsortialbanken erhältlich sein.Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, (ii) professionelle Anleger, die unter Article 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (iii) "high net worth companies", und an andere Personen, an die sie gesetzlich zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung gerichtet werden darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.
Rückfragehinweis:
Unternehmenskontakt:
Saskia Schultz-Ebert
c e n t r o t h e r m
photovoltaics AG
Telefon: 07344 / 918-8890
E-Mail: saskia.schultz-ebert@centrotherm.de
Branche: Energie
ISIN: DE000A0JMMN2
WKN: A0JMMN2
Börsen: Börse Frankfurt / Zulassung beantragt: Amtlicher Markt