SANLUIS Corporacion, S.A.B. de C.V.
Rep Uno S.A. de C.V. verlängert Ablauffrist für Early Tender im Barangebot für die Verbindlichkeiten von SANLUIS Co-Inter
MEXICO- STADT, October 30 (ots/PRNewswire)
Rep Uno, S.A. de C.V. ("Rep Uno") meldete heute die Verlängerung
der Ablauffrist (die "Verlängerung") für Inhaber zum Erhalt einer
Early Tender-Zahlung im Austausch gegen gültige Angebote auf Rep Unos
Barangebot für sämtliche, von SANLUIS Co-Inter S.A. ("SISA")
ausgestellten und im Jahr 2010 fälligen 8,00%igen garantierten
Schuldverschreibungen (die "SISA-Schuldverschreibungen") vom 26.
Oktober 2007, 12.00 Uhr mittags, Ortszeit New York City, auf den 6.
November 2007, 24.00 Uhr, Ortszeit New York City (die "verlängerte
Ablauffrist für Early Tender").Rep Uno begann die Offerte und das zugehörige Ansuchen um
Zustimmung für die SISA-Schuldverschreibungen in Übereinstimmung mit
einem Kaufangebot und einer Erklärung auf Ansuchen um Zustimmung mit
Datum vom 10. Oktober 2007, ergänzt durch das Zusatzkaufangebot mit
Datum vom 24. Oktober 2007 (zusammen, das "Kaufangebot"), in dem Rep
Uno ebenfalls Barangebote (zusammen mit der Offerte und dem Ansuchen
auf Zustimmung für die SISA-Schuldverschreibungen, die "Offerten")
für sämtliche im Jahr 2008 fälligen ausstehenden 8,875%igen
Schuldverschreibungen (die "8,875%igen Schuldverschreibungen") sowie
Schuldverschreibungen vom Typ Euro Commercial Paper
("ECP-Schuldverschreibungen", und zusammen mit den 8,875%igen
Schuldverschreibungen, die "SANLUIS Schuldtitel") von SANLUIS S.A.B.
de C.V. ("SANLUIS") vorgelegt hat. Rep Uno ist eine indirekte
hundertprozentige Tochtergesellschaft von SISA und SISA ist eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft von SANLUIS.Die verlängerte Ablauffrist für die frühe Ankaufsperiode, des so genannten Early Tender, fällt mit dem vorgesehenen endgültigen Ablaufdatum der Offerten zusammen, das unverändert bleibt.
Inhaber von SISA-Schuldverschreibungen, die (zusammen mit den zugehörigen Zustimmungen) vor der verlängerten Ablauffrist für Early Tender ein rechtsgültiges und von Rep Uno angenommenes Angebot vorgelegt haben, erhalten für jede ursprüngliche Kapitalsumme in Höhe von 1.000 USD der SISA-Schuldverschreibungen eine Vergütung von 1.353,20 USD oder 94,15% der zugewachsenen Kapitalsumme der angebotenen SISA-Schuldverschreibungen (einschliesslich einer Early Tender-Zahlung von 5%), zuzüglich eines Betrags in Höhe der darauf aufgelaufenen Zinsen ab (einschliesslich) 15. März 2007 bis zum (jedoch ausschliesslich) entsprechenden Abrechnungstag (wie im Kaufangebot festgelegt).
Mit Ausnahme der obigen Angaben bleiben alle weiteren Geschäftsbedingungen unverändert. Dazu gehört, dass, mit Ausnahme der im Erstangebot zum Kauf dargestellten Umstände, kein Inhaber, der SISA-Schuldverschreibungen angeboten und die zugehörigen Zustimmungen abgegeben hat sowie kein Inhaber, der SANLUIS-Schuldtitel angeboten hat, ob diese nun vor oder nach dem Datum dieser Ankündigung angeboten wurden, sein Angebot widerrufen und - für Inhaber von SISA-Schuldverschreibungen - die zugehörigen Zustimmungen rückgängig machen kann.
Am 26. Oktober 2007, um 12.00 Uhr mittags, Ortszeit New York City, haben Inhaber von SISA-Schuldverschreibungen, die im Besitz von etwa 92% der ausstehenden SISA-Schuldverschreibungen oder ca. 42,575 Mio. USD der ursprünglichen Kapitalsumme sind, ein gültiges Angebot ihrer SISA-Schuldverschreibungen vorgelegt und die zugehörigen Zustimmungen abgegeben. Rep Uno hat damit die erforderlichen Zustimmungen erhalten, die notwendig sind, um die im Kaufangebot vorgeschlagenen Änderungen (die "Vorschläge") am Anleihevertrag, der die SISA-Schuldverschreibungen regelt (der "SISA-Schuldverschreibungsvertrag"), durchzuführen. Rep Uno erwartet, dass SISA, die Garanten der SISA-Schuldverschreibungen und die Treuhänder einen Zusatzanleihevertrag unterzeichnen, der die Vorschläge vor dem Ablaufdatum umsetzt. Der Zusatzanleihevertrag tritt nach Unterzeichnung in Kraft, aber die Bestimmungen des Anleihevertrags zur SISA-Schuldverschreibung , die durch die Vorschläge entfernt oder geändert werden, bleiben unverändert bestehen, bis die Vorschläge wirksam werden. Die Vorschläge treten automatisch in Kraft, bevor das frühe Annahmedatum und, sofern vorhanden, das endgültige Annahmedatum eintritt (wie im Kaufangebot festgelegt).
Rep Uno erwartet die Annahme aller angebotenen SISA-Schuldverschreibungen (und zugehörigen Zustimmungen) und SANLUIS-Schuldtitel unmittelbar nach der Preisermittlung des neuen Angebots, das gegenwärtig durch Rep Unos Mutterkonzern, SANLUIS Rassini, S.A. de C.V., vermarktet wird.
Die Durchführung der Offerte unterliegt bestimmten Bedingungen, die im Kaufangebot beschrieben sind. Rep Uno kann, nach eigenem Ermessen, auf jede dieser Bedingungen verzichten, diese erweitern, für nichtig erklären oder die Bedingungen der Kaufangebote sowie des Ansuchens anderweitig ändern.
Rep Uno hat Morgan Stanley & Co. Incorporated als Dealer Manager
und Solicitation Agent für das Kaufangebot und die Einholung der
Zustimmung ("Consent Solicitation"), Global Bondholder Services
Corporation für die Funktion als Information Agent und The Bank of
New York als Depotstelle verpflichtet. Fragen in Bezug auf das
Kaufangebot und das Ansuchen können an Morgan Stanley & Co.
Incorporated unter der Rufnummer +1-212-761-5384 oder +1-800-624-1808
(USA gebührenfrei) gerichtet werden. Für Anfragen nach Unterlagen
wird auf den Informationsbeauftragten unter der Rufnummer
+1-212-430-3774 für Banken und Broker und +1-866-873-5600 (USA
gebührenfrei) für alle weiteren Interessenten verwiesen. Fragen
können auch an die Abteilung für Investorenbeziehungen von SANLUIS an
Antonio Olivo unter +52-55-5229-5844 gerichtet werden.Diese Mitteilung stellt kein Kaufangebot oder eine Aufforderung eines Verkaufsangebots von Wertpapieren dar. Die Ausschreibung erfolgt ausschliesslich durch das Kaufangebot. In allen Rechtsgebieten, in denen die Durchführung von Kaufangeboten durch zugelassene Broker oder Händler gesetzlich vorgeschrieben ist, gilt, dass die Offerte durch die Dealer Manager von Rep Uno oder durch einen oder mehrere - gemäss den Gesetzen eines solchen Rechtsgebiets - zugelassene Broker oder Händler gemacht werden.
Pressekontakt:
Investoren: Antonio Olivo, SANLUIS Corporacion, +52-55-5229-5844