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Dubai International Capital LLC

DUBAI INTERNATIONAL CAPITAL ÜBERNIMMT ALMATIS

Frankfurt a.M. / Dubai (ots)

- Investition zur Diversifizierung
des Portfolios von Dubai International Capital
- Der weltweit führende Hersteller von Spezialaluminiumoxid treibt 
die Expansion in China, Russland, Indien, Brasilien und im Mittleren 
Osten weiter voran und plant seine globale Kapazität um fast 20 
Prozent bis 2010 zu erweitern
London, Dubai, 1. November 2007 - Dubai International Capital LLC 
("DIC"), das internationale Investmentunternehmen der Dubai Holding, 
gab heute bekannt, dass es der Übernahme der Almatis GmbH, des 
weltweit führenden Herstellers von Spezialaluminiumoxid von Rhône 
Group und Teachers' Private Capital, einem Investmentunternehmen des 
Ontario Teachers' Pension Plan ("OTPP") zugestimmt hat. Dubai 
International Capital wird das derzeitige Management beibehalten und 
die von Almatis verfolgte weltweite Wachstumsstrategie unterstützen.
Sameer Al Ansari, Executive Chairman und Chief Executive Officer 
von Dubai International Capital  sagte: "Wir freuen uns sehr über 
diese Transaktion. Almatis ist der weltweit führende Hersteller von 
Spezialaluminiumoxid. Das Unternehmen verfügt über eine starke Marke,
die mit höchster Produktqualität und Verlässlichkeit verbunden wird. 
Diese Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein für die Entwicklung von
Dubai International Capital Private Equity. Sie belegt, dass wir uns 
selbst unter den schwierigsten Bedingungen am Kreditmarkt und für 
Fusionen und Übernahmen behaupten. Dadurch wird unsere Stellung als 
bevorzugter Geschäftspartner für Private-Equity-Anleger und 
Management-Teams bestätigt."
Almatis, mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist in 
Forschung, Entwicklung und Herstellung von Spezialaluminiumoxid 
weltweit führend. Die Produkte des Unternehmens werden in zahlreichen
industriellen Herstellungsprozessen genutzt, so z.B. für die 
Stahlhärtung, Keramik und den Feuerschutz. Almatis ist weltweit der 
einzige Hersteller mit einer wirklichen globalen Präsenz. Almatis 
verfügt über moderne globale Fertigungskapazitäten auf drei 
Kontinenten. Acht Fabriken befinden sich in Deutschland, den 
Niederlanden, den Vereinigten Staaten, Japan, China und Indien. Die 
Anzahl der Mitarbeiter beläuft sich auf 900.
Die Gesellschaft plant ihre Präsenz in den stärker wachsenden 
Märkten wie China, Russland, Indien, Brasilien und im Nahen Osten 
auszubauen. Almatis verfolgt bereits ein Expansionsprogramm, um die 
globale Kapazität um fast 20 Prozent auf etwa 750.000 Tonnen bis 2010
zu erweitern. Die Wachstumsaussichten der Gesellschaft sind äußerst 
solide, da der Großteil des Zuwachses auf dem Markt der Stahlhärtung 
durch die globale Produktion des Stahlvolumens bestimmt wird. Die 
jährliche Wachstumsrate beträgt für die globale Stahlproduktion für 
2006 bis 2012 5 Prozent, wobei der Großteil der Produktion im Nahen 
Osten und Asien erfolgt. Die jährliche Wachstumsrate für China allein
wird voraussichtlich auf mindestens 10 Prozent geschätzt. Almatis hat
in China einen großen Vorteil, da es eines der ersten Unternehmen im 
chinesischen Markt war. Almatis produziert dort bereits seit 2001 und
konnte kürzlich die Produktion erheblich ausbauen. Das Unternehmen 
ist daran interessiert die Kapazitäten weiter auszubauen und seine 
Präsenz auf diesem Markt zu konsolidieren.
Sylvain C. Denis, Chief Executive Officer von  Dubai International
Capital Private Equity kommentierte die Transaktion wie folgt: 
"Almatis besitzt sämtliche Qualitäten, nach denen wir im Rahmen 
unserer Private-Equity-Anlagestrategie Ausschau halten. Das 
Unternehmen ist ein Marktführer in einer wachsenden Branche mit einem
starken Management und guten Fundamentaldaten. Wir verfügen über 
umfassende Kenntnisse der Branche, die interessante Wachstumschancen 
in den Schwellenländern bietet. Wir werden eng mit dem gegenwärtigen 
Management von Almatis unter der Führung von Martin Laudenbach 
zusammenarbeiten, um das Wachstums- und Expansionspotenzial des 
Unternehmens über Produktkategorien und neue geografische Märkte, wie
z.B. den Nahen und Fernen Osten hinweg, zu erschließen."
Martin Laudenbach, Chief Executive von Almatis, sagte: "Wir freuen
uns sehr, dass Dubai International Capital sich entschlossen hat, in 
Almatis zu investieren. Nach fast vier Jahren äußerst erfolgreichen  
Wachstums mit Rhône Capital und Ontario Teachers' Pension Plan als 
Eigentümer, zeigt DIC's Entscheidung den Beginn der nächsten 
Entwicklungsphase von Almatis an. Die Unterstützung und das 
Engagement von DIC wird es uns ermöglichen, unsere erfolgreiche 
Wachstumsstrategie fortzuführen. Wir beabsichtigen, unsere weltweiten
Kapazitäten erheblich auszubauen, Wachstumsmärkte zu erschließen und 
unsere Kunden weltweit mit unseren leistungsstarken Produkten auf 
Basis von Spezialaluminiumoxid zu beliefern."
Die Übernahme von Almatis ist ein weiterer wichtiger Schritt im 
Rahmen der Ausweitung von Dubai International Capitals 
internationalem und diversifiziertem Portfolio, das von Investitionen
in den  Unterhaltungssektor über die Automobilbranche bis hin zu 
Industriewerten und Hotels reicht.
Die Übernahmevereinbarung hängt noch von den notwendigen 
Genehmigungen der Kartellbehörden ab.
***Ende***
Über Dubai International Capital LLC
DIC wurde im Jahr 2004 gegründet und ist eine internationale 
Investmentgesellschaft mit Sitz in Dubai. Das Unternehmen ist eine 
100%ige Tochtergesellschaft der Dubai Holding. DIC verwaltet ein 
internationales diversifiziertes Portfolio, das seinen 
Interessensgruppen Substanzwachstum, Diversifikation und strategische
Anlagen sowie Beziehungen bietet.
Zu den Investitionen von DIC gehören: Die Übernahme der britischen
The Tussauds Group in Höhe von 800 Millionen £, einer der größten 
Betreiber von Besucherattraktionen in Europa, und die darauffolgende 
Partnerschaft mit der Merlin Entertainments Group "Merlin", die dazu 
führte, dass die zusammengeschlossene Gruppe nach Disney der 
zweitgrößte Betreiber von Besucherattraktionen weltweit ist. DIC 
behält einen 20%-igen Anteil an der fusionierten Gruppe. Zu den 
Investionen von DIC zählen auch die Übernahme von Travelodge in Höhe 
von 675 Millionen £. Travelodge ist die am schnellsten expandierende 
Hotelkette Großbritanniens, die kostengünstige Unterkünfte bietet. 
Zusätzlich hat DIC einen Anteil in Höhe von 1 Milliarde $ an 
DaimlerChrysler, einem der weltweit führenden Automobilhersteller, 
und konnte die britische Doncasters Group für 700 Millionen £ 
übernehmen, ein Herstellungsunternehmen, das Präzisionskomponenten 
für verschiedene Branchen herstellt. Darüber hinaus hat DIC für 850 
Millionen EUR die Mauser AG übernommen, den weltweiten Marktführer im
Bereich der Industrieverpackungen, mit rund 3700 Mitarbeitern in über
50 Standorten in Europa, Nordamerika, Lateinamerika und Asien. Nach 
dem Börsengang von Och-Ziff hat DIC vor kurzem das noch ausstehende 
9,9% Aktienpaket an dem Unternehmen übernommen. Och-Ziff ist ein 
führendes alternatives Vermägensverwaltungsunternehmen für 
institutionelle Kunden und einer der größten alternativen 
Vermögensverwalter weltweit.
DIC investiert darüber hinaus stark in den Nahen Osten. Zu den 
Investionen dort gehören Ishraq, ein 150 Millionen $ schweres 
Investitionsunternehmen, das gegründet wurde, um die Marke "Holiday 
Inn Express" in den GCC-Ländern (Kooperationsrat der Arabischen 
Golfstaaten), abgesehen von Saudi-Arabien, zu etablieren, und der 
MENA Infrastructure Fund, der mit einem Fonds von 500 Millionen $ in 
Infrastrukturprojekte im Nahen Osten und Nordafrika investiert. 2005 
rief DIC Jordan Dubai Capital ins Leben, ein 300 Millionen $ schweres
Investitionsunternehmen, das Private-Equity-Möglichkeiten in der 
jordanischen Wirtschaft ausschöpft. DIC ist auch 
Gründungsgesellschafter von Dubai Aerospace Enterprise, einem 
Unternehmen, das mit der Errichtung einer 15 Milliarden $ teuren 
globalen Luftfahrtsvereinigung beschäftigt ist, das das Leasen von 
Luftfahrzeugen, die Herstellung, Services, Flughäfen und Ausbildung 
umfasst. Zudem hat DIC ein Joint Venture mit CBRE und bietet 
verschiedene Immobiliendienste in Dubai und dem Nahen Osten im 
Allgemeinen an.
DIC investiert über seinen 2 Milliarden $ starken GSEF (Global 
Strategic Equities Fund) zudem in börsengehandelte Equities. Der 
Fonds verfolgt das Ziel, strukturierte Investitionen in Fortune 500 
globale Unternehmen zu machen, und ein führender Anteilseigner von 
Large Caps zu werden. Zu den bisherigen Investitionen von GSEF 
gehören ein wesentlicher Anteil an HSBC und ein 3,12 %-iger Anteil an
EADS, der Dachgesellschaft von Airbus.
Weitere Informationen zu Dubai International Capital LLC finden Sie 
unter: www.dubaiic.com
Über Almatis GmbH
Almatis ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der 
Entwicklung, Produktion und Zulieferung von hochwertigen 
Spezialaluminiumoxid-Produkten. Die Produkte des Unternehmens finden 
in einer Vielzahl von Industrien Verwendung, darunter 
Stahlproduktion, Zementproduktion, Buntmetallproduktion, Kunststoff, 
Papier, Keramik, Teppichproduktion und die Elektronikindustrie.
Die Produkte von Almatis werden vor allem überall dort verwendet, 
wo Wärmeisolierung eine wichtige Rolle spielt. Die Stahlindustrie ist
auf die Produkte angewiesen, um Qualität, Zuverlässigkeit und 
Effizienz ihrer Produktion sicherzustellen.
Die Erfahrung von Almatis reicht fast 100 Jahre zurück bis zu den 
Anfängen des Spezialaluminiumoxid-Geschäfts der früheren 
Muttergesellschaft Alcoa. Im Februar 2004 haben Rhône Group und 
Ontario Teachers Pension Plan das Spezialaluminiumoxidgeschäft von 
Alcoa gekauft und in Almatis umbenannt.
Almatis verfügt über moderne Produktionskapazitäten in drei 
Kontinenten mit acht Produktionsstätten in Deutschland, den 
Niederlanden, den Vereinigten Staaten, Japan, China und Indien. 
Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein globales 
Vertriebsnetz mit 11 regionalen Vertriebsbüros. Almatis beschäftigt 
mehr als 900 Mitarbeiter.
Weitere Informationen über Almatis finden Sie unter 
www.almatis.com.
Berater
J.P. Morgan und UBS Investment Bank waren als Lead Financial Advisor 
von DIC tätig. Goldman Sachs war der Finanzberater der Rhone Group.
Finanzierung
UBS Investment Bank wurde als Lead Arranger für die Finanzierung 
der Almatis-Übernahme durch DIC beauftragt.
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Für weitere Auskünfte über DIC kontaktieren Sie bitte:
Alex Blake-Milton
Brunswick für Dubai International Capital LLC
(Handy) +97150.6947589
(Büro) +9714.3199228

Hartmut Vennen
Brunswick
(Handy) +49 172 6271236
(Büro) +49 69 24005527

Für weitere Auskünfte über Almatis kontaktieren Sie bitte:
Andreas Pütz
Almatis GmbH
(Handy) +49 163 5734116
(Büro) +49 69 95734128