euro adhoc: Vienna Insurance Group
Kapitalmaßnahmen
Vienna Insurance Group
emittiert bis zu 23 Mio. neue Aktien durch eine
Kapitalerhöhung zur Fortführung der Wachstumsstrategie in CEE sowie zur
Finanzierung des Erwerbs der ...
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20.04.2008
Nicht zur Verteilung in den USA, Kanada, Japan und Australien.
Die Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group ("Vienna
Insurance Group") plant, eine Kapitalerhöhung von bis zu 23 Mio.
Stück neuen Aktien durchzuführen, um den kürzlich angekündigten
Erwerb der Versicherungsaktivitäten der Erste Bank der
oesterreichischen Sparkassen AG ("Erste Bank") einschließlich der
langfristigen gegenseitigen Vertriebspartnerschaft mit der Erste Bank
zu finanzieren. Die Kapitalerhöhung ermöglicht der Vienna Insurance
Group in den dynamischen Märkten der CEE-Region weiter zu wachsen und
insbesondere die Finanzierung von Akquisitionen in Polen, der Ukraine
und Ungarn. Diese Finanzierung wurde gewählt, um die starke
Kapitalisierung und Finanzkraft der Vienna Insurance Group auch nach
der Transaktion aufrecht zu erhalten.Kapitalerhöhung
Der Vorstand der Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group hat mit Genehmigung des Aufsichtsrates eine Erhöhung des Grundkapitals der Vienna Insurance Group von 105.000.000 Aktien auf bis zu 128.000.000 Aktien durch Ausgabe von bis zu 23.000.000 neuen Aktien beschlossen.
Bestehende Aktionäre erhalten Bezugsrechte im Ausmaß von 3 neuen Aktien für 14 bestehende Aktien, die während der Bezugsfrist beginnend am 22. April 2008 bis voraussichtlich 7. Mai 2008 ausgeübt werden können. Bezugsrechte, die bis zum Ende der Bezugsfrist nicht ausgeübt werden, verfallen. Der Maximalpreis wurde mit EUR 54,00 je neuer Aktie festgelegt. Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuildingverfahrens unter Berücksichtigung des Aktienkurses an der Wiener Börse zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung ermittelt und am oder um den 7. Mai 2008 bekannt gegeben werden.
Die Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsanstalt-Vermögensverwaltung, mit rund 70 Prozent Hauptaktionär der Vienna Insurance Group, hat sich verpflichtet, Bezugsrechte auf 16 Mio. neue Aktien oder rund 70 Prozent des Emissionsvolumens im Rahmen des Bezugsrechtsangebotes auszuüben.
Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsrechtsangebotes gezeichnet werden, werden in einem globalen Angebot, bestehend aus einem öffentlichen Angebot an private und institutionelle Investoren in Österreich und der Tschechischen Republik sowie einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren, international angeboten. Die Angebotsfrist beginnt am 22. April 2008 und endet voraussichtlich am oder um den 7. Mai 2008, kann jedoch jederzeit verkürzt, verlängert oder frühzeitig beendet werden.
Das Angebot sieht außerdem eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von bis zu 1.000.000 zusätzlichen Aktien vor, die von der Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsanstalt-Vermögensverwaltung eingeräumt wird, um potentielle Mehrzuteilungen zu decken.
Privatinvestoren aus Österreich und der Tschechischen Republik, die ihren Aktienkaufauftrag bei der Erste Bank, einer österreichischen Sparkasse, ecetra Central European e-Finance AG (brokerjet.at), Ceská Sporitelna, a.s. und brokerjet Ceské sporitelny, a.s. (brokerjet.cz) erteilen, erhalten eine bevorzugte Zuteilung von bis zu 350 Aktien.
Berechtigte Mitarbeiter können insgesamt bis zu 1.000.000 Aktien - bis zu 250 Aktien je Mitarbeiter - zu einem Abschlag von 20 Prozent vom Bezugs- und Angebotspreis erwerben.
Die neuen Aktien verfügen über volle Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2008. Der Handel mit den neuen Aktien am Prime Market der Wiener Börse sowie an der Prager Börse startet voraussichtlich am oder um den 9. Mai 2008. Der Prospekt für das öffentliche Angebot in Österreich und der Tschechischen Republik unterliegt noch der Billigung durch die österreichische Finanzmarktaufsicht.
Die Erste Bank, JPMorgan und Merrill Lynch werden die Transaktion als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners begleiten. Außerdem agierte JPMorgan als exklusiver Finanzberater der Vienna Insurance Group in Zusammenhang mit der Akquisition der Versicherungsaktivitäten der Erste Bank sowie dem Abschluss der langfristigen Vertriebsvereinbarung mit der Erste Bank.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Emissionsvolumen: Bis zu 23.000.000 neue Aktien Bezugsverhältnis: 14 bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von 3 neuen Aktien Bezugsrechtshandel: Es wird kein Bezugsrechtshandel erwartet Bezugs- und Angebotsfrist: 22. April bis 7. Mai 2008. Ein vorzeitiges Ende oder eine Verlängerung bleibt vorbehalten Maximaler Bezugs- und Angebotspreis: EUR 54,00 je Aktie Bezugs- und Angebotspreis: Wird voraussichtlich am oder um den 7. Mai 2008 veröffentlicht werden Bevorzugte Zuteilung für Privatinvestoren: Aufträge von Privatanlegern für bis zu 350 Aktien, die bei Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, einer österreichischen Sparkasse, ecetra Central European e-Finance AG (brokerjet.at), Ceská Sporitelna, a.s. und brokerjet Ceské sporitelny, a.s. (brokerjet.cz) erteilt werden, werden bevorzugt zugeteilt Erste Notierung der neuen Aktien: Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab 9. Mai 2008 im Amtlichen Handel der Wiener Börse (Segment "Prime Market") und im Main Market der Prager Börse notieren Dividendenberechtigung der neuen Aktien: Ab 1. Januar 2008 (ISIN AT0000908504) Zahlung und Lieferung: 13. Mai 2008
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Wiener Städtische
Versicherung AG Vienna Insurance Group ("VIG") dar. Ein allfälliges
öffentliches Angebot in Österreich oder in der Tschechischen Republik würde
erst nach Veröffentlichung eines nach Maßgabe der Bestimmungen des
Österreichischen Kapitalmarktgesetzes (KMG) und des TschechischenKapitalmarktgesetzes erstellten Prospekts erfolgen. Etwaige vor dem öffentlichen Angebot erteilte Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen. Sollte ein öffentliches Angebot in Österreich oder in der Tschechischen Republik
durchgeführt werden, wird ein nach Maßgabe der Bestimmungen des Österreichischen Kapitalmarktgesetzes (KMG) und des Tschechischen Kapitalmarktgesetzes erstellter Prospekt veröffentlicht, der (i) bei Wiener
Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group, Schottenring 30, 1010 Wien, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein wird und (ii) für den Fall eines öffentliches Angebot in der Tschechischen Republik, auch auf der Vienna Insurance Group Homepage http://www.viennainsurancegroup.com und den Homepages der Emissionsbanken kostenlos erhältlich sein wird.
Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind
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bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons"
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eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die
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Mag. Barbara Hagen-Grötschnig
Unternehmenskommunikation
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E-Mail: b.hagen@staedtische.co.at
Branche: Versicherungen
ISIN: AT0000908504
WKN: A0ET17
Index: WBI, ATX Prime, ATX
Börsen: Prague Stock Exchange / Börse
Wiener Börse AG / Amtlicher Handel