euro adhoc: Vienna Insurance Group
Kapitalmaßnahmen
EUR 1,14 Mrd.
Kapitalerhöhung der Vienna Insurance Group erfolgreich
Bezugs- und Angebotspreis mit EUR 49,50 pro neuer Aktie festgelegt
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07.05.2008
Nicht zur Verteilung in den USA, Kanada, Japan und Australien.
Die Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group ("Vienna
Insurance Group") hat nach dem heute zu Ende gegangenen Bookbuilding
den Bezugs- und Angebotspreis für die neuen Aktien mit EUR 49,50 pro
Aktie festgelegt. Aufgrund der großen Nachfrage wurden alle 23 Mio.
im Rahmen der Kapitalerhöhung angebotenen neuen Aktien platziert. Mit
einem Volumen von rund EUR 1,14 Mrd. repräsentiert die
Kapitalerhöhung der Vienna Insurance Group die größte je von einer
Versicherungsgruppe an der Wiener Börse durchgeführte
Aktienplatzierung.Das globale Angebot war mehrfach überzeichnet. Besonders stark war dabei sowohl die Nachfrage von bestehenden Vienna Insurance Group Aktionären als auch von einer Vielzahl neuer Privatanleger sowie institutioneller Investoren. Die Nachfrage von institutionellen Investoren kam insbesondere aus Österreich, Großbritannien, den USA und Japan. Die Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsanstalt - Vermögensverwaltung hat den Joint Bookrunners die Option eingeräumt, bis zu 1.000.000 zusätzliche Aktien zu erwerben, um Mehrzuteilungen zu decken.
Vienna Insurance Group CEO Dr. Günter Geyer kommentiert: "Die erfolgreiche Kapitalerhöhung unterstreicht erneut die Attraktivität des Geschäftsmodells der Vienna Insurance Group. Unsere Strategie, uns zum jeweils richtigen Zeitpunkt für das Wachstum in CEE zu positionieren - aktuell besonders im Bereich der Lebensversicherung -, findet bei Investoren großen Anklang."
Die Vienna Insurance Group plant mit dem Emissionserlös den kürzlich
angekündigten Erwerb der Versicherungsaktivitäten* der Erste Bank der
oesterreichischen Sparkassen AG ("Erste Bank") einschließlich der
langfristigen gegenseitigen Vertriebspartnerschaft mit der Erste Bank
zu finanzieren. Die Kapitalerhöhung ermöglicht der Vienna Insurance
Group in den dynamischen Märkten der CEE-Region weiter zu wachsen und
insbesondere die Finanzierung von weiteren Akquisitionen in der
Region. Diese Finanzierung wurde gewählt, um die starke
Kapitalisierung und Finanzkraft der Vienna Insurance Group auch nach
der Transaktion aufrecht zu erhalten.Der Handel mit den neuen Aktien am Prime Market der Wiener Börse sowie am Main Market der Prager Börse startet voraussichtlich am oder um den 9. Mai 2008. Zahlung und Lieferung wird am oder um den 13. Mai 2008 erfolgen. Die neuen Aktien verfügen über volle Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2008.
Erste Bank, JPMorgan und Merrill Lynch haben die Transaktion als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners begleitet.
*vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen
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Mag. Barbara Hagen-Grötschnig
Unternehmenskommunikation
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group
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Tel.: +43 (0)50 350-21027
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E-Mail: b.hagen@staedtische.co.at
Branche: Versicherungen
ISIN: AT0000908504
WKN: A0ET17
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Wiener Börse AG / Amtlicher Handel