Freiwilliges Übernahmeangebot für D+S europe AG veröffentlicht
München/Hamburg (ots)
- BaFin gestattet die Veröffentlichung der Angebotsunterlage
für freiwilliges Barangebot von der Pyramus S.à r.l. an
alle Aktionäre der D+S europe AG
- Preis EUR 13,00 pro Aktie
- Annahmefrist vom 15. Mai 2008 bis zum 3. Juli 2008
- Apax hat sich bereits rund 56,34 Prozent am Grundkapital
der D+S europe AG gesichertDie Pyramus S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg, eine Beteiligungsgesellschaft von durch Apax Partners Worldwide LLP beratene Investment-Fonds, hat heute die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattete Angebotsunterlage zum freiwilligen Übernahmeangebot an die Aktionäre der D+S europe AG veröffentlicht. Das Übernahmeangebot erfolgt in Form eines Barangebots zu EUR 13,00 je Aktie und richtet sich an alle Aktionäre der Gesellschaft. Die Annahmefrist beginnt mit der heutigen Veröffentlichung und endet am 3. Juli 2008, 24:00 Uhr MESZ. Der Preis stellt eine Prämie von rund 44 Prozent auf den von der BaFin berechneten volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate vor Bekanntgabe der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots dar. Die Abgabe des vollständig durch Eigenmittel der Apax Fonds finanzierten Angebots war im Rahmen eines mit der D+S europe AG abgeschlossenen Investment Agreement zuvor mit dem D+S Vorstand abgestimmt worden.
"Wir gehen davon aus, dass viele D+S-Aktionäre unser Angebot zu diesem attraktiven Preis annehmen werden", sagte Dr. Christian J. Näther, Partner bei Apax Partners. "Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft mit der D+S europe AG." Der über die Pyramus investierende Apax Europe VII Fonds, derzeit der größte europäische Private Equity Fonds hat sich durch die vollständige Zeichnung einer Bar-Kapitalerhöhung, Marktkäufe sowie Vereinbarungen mit mehreren Altaktionären der D+S europe AG bereits rund 56,34 Prozent der Stimmrechte gesichert.
Apax unterstützt die Wachstumsstrategie des bestehenden Vorstands und hat zugesichert, den eingeschlagenen Kurs künftig gemeinsam mit dem Management als zuverlässiger Finanzierungspartner zu begleiten. Die Pyramus hat in der Angebotsunterlage ihre Absicht bestätigt, die Selbstständigkeit der D+S europe AG als börsennotiertes Unternehmen mittelfristig zu erhalten und ihren Hauptsitz in Hamburg zu belassen. Die D+S europe AG soll daher unabhängig von der Annahmequote des Über-nahmeangebots weiterhin börsennotiert bleiben. Auch Veränderungen in der Mitarbeiterstruktur sollen nicht vorgenommen werden.
Das Angebot von Apax Partners steht lediglich unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die zuständigen Kartellbehörden. Eine Mindestannahmequote besteht nicht.
Die Angebotsunterlage, in der die Details des freiwilligen öffentlichen Angebots dargelegt sind, wurde im Internet unter www.pyramus-angebot.de veröffentlicht. Gedruckte Exemplare werden für D+S-Aktionäre darüber hinaus zur kostenfreien Ausgabe bei der Deutsche Bank AG, Junghofstraße 5-9, 60311 Frankfurt (Fax: 069 910 38794, E-Mail: dct.tender-offer@db.com) bereitgehalten.
Zu Apax Partners
Apax Partners ( www.apax.com ) gehört zu den weltweit führenden Private Equity-Gesellschaften. Der von Apax Partners beratene Apax Europe VII Fonds verfügt aktuell über Kapitalzusagen im Umfang von rund 11,4 Milliarden Euro und ist damit Europas größter Private Equity-Fonds. Die von Apax beratenen Investment Fonds, mit einem Volumen von insgesamt ca. 35 Milliarden US Dollar, verfolgen eine ausgewogene Investmentstrategie: Der Fokus liegt dabei auf Wachstumsunternehmen aus den Branchen Informationstechnologie und Telekommunikation, Medien, Gesundheitswesen, Einzelhandel und Dienstleistungen. Die Fonds von Apax Partners bieten langfristige Finanzierung, um erstklassige Firmen aufzubauen und zu stärken. 1972 gegründet, ist Apax heute weltweit mit zehn Büros in Europa, Israel, den USA und Asien vertreten. Im deutschsprachigen Raum agiert das Unternehmen seit 1990 von Büros in München und Zürich.
NB: Es investieren oder kaufen ausschließlich die von Apax beratenen Apax Investment Fonds. Bitte beachten Sie zum Zwecke der Klarstellung sowie aus rechtlichen Gründen bei der Formulierung von Pressetexten unbedingt, dass die Apax Partners Beteiligungsberatung GmbH, München, niemals Investor oder Gesellschafter der Apax Portfoliogesellschaften ist. Die Apax Partners Beteiligungsberatung GmbH ist ausschließlich beratend für Investoren tätig.
Zur D+S europe AG
Die D+S europe AG ist mit international über 5.600 Beschäftigten führender Lösungsanbieter für ganzheitliches E-Commerce- und Kundenkontakt-Management. Unabhängig vom Kommunikationsweg, ob per Festnetz, mobil, übers Internet, TV oder schriftlich managt D+S europe die Kontakte von international führenden Unternehmen mit Millionen Privatkunden. Für namhafte Markenartikler betreibt D+S europe Online-Shops und das europaweite E-Commerce-Geschäft. Die Aktie der D+S europe AG notiert im Prime Standard und ist im SDAX vertreten.
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