Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft
EANS-Adhoc: Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft
Bund und
Volksbanken stabilisieren die ÖVAG
-------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen 27.02.2012 Österreichische Volksbanken-AG (ÖVAG), Deutsche Zentral-Genossenschaft, Ergo Versicherung AG, Raiffeisen Zentralbank AG, Österreichische Volksbanken Holding eGen, Volksbanken und Republik Österreich einigten sich auf eine gemeinsame Vereinbarung zur nachhaltigen Stabilisierung der ÖVAG. Die Vereinbarung enthält folgende wesentliche Punkte: Investkredit wird rückwirkend zum 31.12.2011 mit der ÖVAG verschmolzen. Zustandekommen einer Verbundbank nach dem neuen § 30a BWG, der noch vom National- und Bundesrat beschlossen werden muss. Die DZ Bank, die Ergo, die RZB, der Österreichische Genossenschaftsverband, die Volksbanken Holding werden einem Kapitalschnitt mit Wirkung zum 31.12.2011 zustimmen und stellen sicher, dass der Bund mit seinem Partizipationskapital mit nicht mehr als 70% herabgesetzt wird. Mit dieser Kapitalherabsetzung wird gleichzeitig eine Kapitalerhöhung im Ausmaß von rund EUR 480 Mio. verbunden. Die Kapitalerhöhung wird durch die Republik Österreich in Höhe von EUR 250 Mio. und durch die österreichischen Volksbanken in Höhe von mindestens EUR 230 Mio. vorgenommen. Die Volksbanken werden weiterhin Mehrheitseigentümer der ÖVAG bleiben. Asset-Garantie (Bürgschaft) der Republik Österreich in Höhe von von EUR 100 Mio. Die ÖVAG leistet dafür ein Haftungsentgelt von 10% ab Bedingungseintritt der rechtsverbindlichen Beschlussherstellung der Volksbanken zur Verbundbank nach § 30a BWG und mit Wirksamkeit bis maximal 31.12.2017. Die Volksbanken verpflichten sich zur Sicherstellung und Leistung des Haftungsentgeltes für die vom Bund zu Gunsten der ÖVAG abgegebene Asset-Garantie. Des weiteren stellen die Volksbanken die Rückzahlung des Partizipationskapitals des Bundes aus der Emission 2009 nach Kapitalherabsetzung zum 31.12.2011 sicher. Vorlage eines Restrukturierungs- und Sanierungskonzepts durch den Vorstand der ÖVAG. Zur Kapitalstärkung der ÖVAG ist die RZB AG bemüht, die Veräußerung der von der ÖVAG gehaltenen Anteile bestmöglich zu unterstützen und verpflichtet sich jedenfalls durch Umsetzung geeigneter Maßnahmen adäquate Liquiditäts- und Eigenkapitalwirkungen sicher zu stellen. DZ Bank und ERGO verpflichten sich, ihre im ÖVAG-Konzern gehaltene Liquidität bis auf weiteres zu belassen. Dies betrifft insbesondere die Refinanzierung der VB Romania sowie der VB Leasing International durch die DZ Bank. Zudem übernimmt die DZ Bank ein Portfolio im Ausmaß von EUR 400 Mio. RWA der Filiale Frankfurt der Investkredit. Börsenotierte Partizipationskapital-Emissionen der Österreichischen Volksbanken-Aktiengesellschaft: ISIN: AT0000755665 Österreichische Volksbanken-AG Partizipationsscheine XS0359924643 EUR 500,000,000 Perpetual Non Cumulative Participation Capital Certificates (emittiert auf treuhändischer Basis durch die Banque de Luxembourg) Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsennotierten Emissionen der Österreichischen Volksbanken-Aktiengesellschaft: ISIN: XS0451759012 XS0417722393 AT000B053442 XS0275528627 AT000B061437 Die Emissionen der Österreichischen Volksbanken-Aktiengesellschaft sind an folgenden Börsen zugelassen: Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG Amtlicher Handel der Wiener Börse AG Regulierter Markt der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse Geregelter Markt der Prager Börse Geregelter Markt der Luxemburger Börse Freiverkehr der Berliner Börse Freiverkehr der Börse Stuttgart Open Market der Börse Frankfurt Rückfragehinweis: Walter Gröblinger Tel.: +43/ (0) 50 4004-0 E-Mail: walter.groeblinger@volksbank.com Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft Kolingasse 19 A-1090 Wien Telefon: +43 0 50 4004-0 WWW: www.volksbank.com Branche: Banken ISIN: AT0000755665 Indizes: Standard Market Auction Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien, Börse: Prague Stock Exchange Sprache: Deutsch