Barclays Private Equity plant Übernahme der COMPUTERLINKS AG
München (ots)
- Barclays Private Equity (BPE) will den COMPUTERLINKS-Aktionären
15,50 Euro pro Aktie anbieten
- Grundvoraussetzung ist Mindestannahmequote von 75 Prozent
- BPE setzt auf bestehendes Management, schafft
Finanzierungsspielräume für weiteres Wachstum und forciert
weiteres Wachstum des MarktführersDie Platin 274.GmbH (zukünftig CSS Computer Security Solutions Erwerbs GmbH), eine Akquisitionsgesellschaft an der mittelbar derzeit ein bzw. zukünftig mehrere durch Barclays Private Equity verwaltete Fonds beteiligt sind, plant die Übernahme der in München ansässigen COMPUTERLINKS AG. Das Unternehmen aus München hat über 490 Mitarbeiter und ist der größte europäische Value Added Distributor von IT-Lösungen in den Bereichen e-Security und e-Business Solutions. Den COMPUTERLINKS -Aktionären will BPE ein Übernahmeangebot zu EUR 15,50 je Inhaberaktie vorlegen. Das entspricht einer Prämie von 38,9 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs der COMPUTERLINKS Aktie am 16. Juni 2008 und von 31,6 Prozent auf den volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs der COMPUTERLINKS-Aktie in den vergangenen drei Monaten.
Das Übernahmeangebot soll unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmequote von 75 Prozent und der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden stehen. Die Transaktion soll sowohl aus Eigen- als auch aus Fremdmitteln finanziert werden und wird durch eine Finanzierung von Sal. Oppenheim unterstützt. Als neuer Mehrheitsgesellschafter will Barclays Private Equity das Unternehmen langfristig auf seinem Weg unterstützen, seine marktführende Position in Europa und darüber hinaus durch organisches Wachstum und strategische Akquisitionen weiter auszubauen. Beim Ausbau der weltweiten Aktivitäten sehen COMPUTERLINKS AG und Barclays Private Equity weiterhin starken Bedarf an engagierten und qualifizierten Mitarbeitern, die wesentlich für den Erfolg des Unternehmens sind. "COMPUTERLINKS hat sich über Jahre hinweg erfolgreich zu einem europäischen Marktführer entwickelt. Es gibt ein gemeinsames Verständnis zwischen dem Vorstand und uns, den profitablen Wachstumskurs und die internationale Expansion des Unternehmens zu forcieren. Dabei bieten wir dem Unternehmen neben unserer langjährigen Expertise finanzielle Stabilität und den langen Atem, den es braucht, um weiter profitabel wachsen zu können.", sagte Michael H. Bork, Managing Director und Geschäftsführer von Barclays Private Equity.
Mit Niederlassungen in 11 europäischen Ländern sowie Nordamerika, Australien und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist die 1984 gegründete und seit 1999 börsennotierte COMPUTERLINKS AG der in Europa führende Value Added Distributor für marktführende internationale Hersteller in den Bereichen e-Security und e-Business Solutions. Im Jahr 2007 erzielte das Unternehmen mit über 490 Mitarbeitern einen Umsatz von EUR 469,1 Mio. und ein EBITDA von EUR 19,2 Mio. Im Geschäftsjahr 2008 will das Unternehmen sein profitables Wachstum weiter fortsetzen.
Die konkreten Einzelheiten des Angebots wird Barclays Private Equity in der Angebotsunterlage bekannt geben, die nach Freigabe durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) umgehend veröffentlicht und unter www.css-angebot.de oder unter http://82.98.68.6 abrufbar sein wird.
Über den Bieter / Über Barclays Private Equity: Die Platin 274.GmbH (zukünftig CSS Computer Security Solutions Erwerbs GmbH) ist eine Akquisitionsgesellschaft, an der mittelbar derzeit ein bzw. zukünftig mehrere durch Barclays Private Equity verwaltete Fonds beteiligt sind. Die Bietergesellschaft wurde zum Zwecke der Durchführung der Transaktion erworben und dient primär dem Zweck des Haltens und Verwaltens der zu erwerbenden COMPUTERLINKS-Aktien. Barclays Private Equity, 1979 in Großbritannien gegründet, ist eine der führenden Kapitalbeteiligungsgesellschaften für das Mittelstands-Segment in Europa. Mit derzeit 8 Büros weltweit wurde in den vergangenen Jahren Eigenkapital in etwa 400 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 10 Mrd. EUR investiert. Durchschnittlich werden jedes Jahr zwischen 15 und 20 Unternehmen mit einem Eigenkapitaleinsatz von 500 - 700 Mio. EUR erworben. Seit 1998 ist Barclays Private Equity auch in Deutschland aktiv und hat mit seinem 10-köpfigen Team im Münchner Büro bereits eine Vielzahl von Unternehmenstransaktionen erfolgreich abgeschlossen.
Über COMPUTERLINKS AG:
Der COMPUTERLINKS Konzern ist mit Niederlassungen in 11 europäischen Ländern sowie Nordamerika, Australien und den Vereinigten Arabischen Emiraten einer der führenden Distributoren für internationale Top-Hersteller im Bereich der Informationstechnologie. COMPUTERLINKS fungiert dabei als Bindeglied zwischen Herstellern und Resellern und setzt sich für den erfolgreichen Vertrieb anspruchsvoller IT-Lösungen aus den Bereichen e-Security und e-Business ein. Insbesondere werden neueste Hard- und Softwareprodukte, die sich durch Innovation und Qualität auszeichnen und beste Chancen haben, in dem von steigenden sicherheitsrelevanten Anforderungen geprägten IT-Markt zu bestehen, evaluiert und vermarktet.
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Barclays Private Equity
Nicholas Wenzel
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