Atrium European Real Estate Limited
EANS-News: ATRIUM EMITTIERT EFOLGREICH UNBESICHERTE EUR350 MIO ANLEIHE
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Atrium European Real Estate Limited
("Atrium" oder die "Gruppe")
ATRIUM EMITTIERT EFOLGREICH UNBESICHERTE EUR350MIO ANLEIHE
- Atriums erste unbesicherte Anleihe 3,7-fach überzeichnet -
Jersey, 19. April 2013. Atrium European Real Estate Limited (VSE/Euronext:ATRS),
ein führender Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Einzelhandelsimmobilien
und Einkaufszentren in Zentral und Osteuropa, gibt bekannt, dass die Platzierung
einer unbesicherten siebenjährigen Anleihe über EUR 350 Millionen (die
"Anleihe") mit Laufzeit bis April 2020 und fixem Kupon von 4,00% per anno
erfolgreich abgeschlossen wurde. Der Emissionskurs betrug 99,569%.
Das Orderbuch für die Emission erreichte einen Wert von über EUR 1,3 Milliarden,
was einer etwa 3,7-fachen Überzeichnung entspricht. Die Anleihe wurde gegenüber
einem breiten Kreis von institutionellen Anleiheinvestoren in ganz Europa
platziert und bestätigt das Vertrauen der Investoren in Atriums Bonität.
Sowohl Standard & Poors als auch Fitch haben der Anleihe - in Übereinstimmung
mit Atriums Corporate Credit Rating - das Investment Grade Rating von BBB-
vergeben.
Der Emissionserlös wird die Liquidität von Atrium stärken und soll für
allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich allfälliger Akquisitionen, als
auch für die Refinanzierung von bestehenden besicherten Verbindlichkeiten der
Gruppe, verwendet werden.
Rachel Lavine, CEO von Atrium, kommentiert die Transaktion: "Der Erfolg dieser -
vielfach überzeichneten - Emission bestätigt den Fortschritt, den wir bei Atrium
gemacht haben und stattet uns mit substantieller finanzieller Liquidität für die
Unterstützung der Wachstumsstrategie der Gruppe aus. Dieser Erfolg baut
einerseits auf dem erzielten Fortschritt auf, der uns zum Ende letzten Jahres
die angestrebten Investment Grade Ratings erreichen ließ, und lässt uns
andererseits vom derzeit niedrigen Zinsniveau sowie vom sehr aktiven
Fremdkapitalmarkt profitieren. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden."
Analysten: Ljudmila Popova
lpopova@aere.com
Presse und Aktionäre: FTI Consulting Inc
+44 (0)20 7831 3113
Richard Sunderland/ Will Henderson/ Daniel O'Donnell
atrium@fticonsulting.com
Atrium ist eine geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in Jersey. Atrium
ist bei der niederländischen Finanzmarktaufsicht als "collective investment
scheme" registriert, das Beteiligungen in den Niederlanden nach Artikel 2:66 des
niederländischen Finanzaufsichtsgesetzes (Wet op het financieel toezicht)
anbieten kann. Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene
Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der
Investitionen kann schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine
Garantie für zukünftige Resultate.
Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch
ist beabsichtigt die Wertpapiere, welche hierin genannt werden, in irgendeiner
Weise in einer Jurisdiktion zum Verkauf anzubieten, in welcher ein solches
Angebot, eine solche Aufforderung zum Kauf oder ein solcher Verkauf vor der
Registrierung, einer Ausnahme von der Registrierung bzw. Qualifizierung nach den
Wertpapiergesetzen der jeweiligen Jurisdiktion rechtswidrig wäre.
Jedes Angebot von Wertpapieren, das gemäß dieser Mitteilung in einem EWR-Staat,
welcher die EU-Richtlinie 2003/71/EC (gemeinsam mit jeglicher Änderung und
entsprechenden Durchführungsmaßnahmen im jeweiligen Mitgliedstaat unter dieser
Richtlinie, die "Prospekt-Richtlinie") umgesetzt hat, als öffentliches Angebot
qualifiziert werden sollte, ist ausschließlich an qualifizierte Investoren
(gemäß Definition der Prospekt-Richtlinie) gerichtet.
Diese Mitteilung ist eine Werbung und kein Prospekt entsprechend den jeweiligen
nationalen Umsetzungsmaßnahmen der EU-Richtlinie 2003/71/EC (diese Richtlinie
gemeinsam mit jeglicher Änderung und entsprechenden Durchführungsmaßnahmen im
jeweiligen Herkunftsmitgliedstaat unter dieser Richtlinie, die
"Prospekt-Richtlinie") und stellt als solche kein Angebot zum Verkauf oder eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Der gemäß der Prospekt-Richtlinie
erstellte Prospekt wurde veröffentlicht und kann auf der Webseite der
Luxemburger Börse abgerufen werden. Investoren sollten die in dieser Mitteilung
genannten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen im Prospekt
zeichnen oder erwerben.
Diese Mitteilung ist ausschließlich an (i) Personen außerhalb des Vereinigten
Königreichs von Großbritannien, oder (ii) professionelle Investoren (Investment
Professionals), die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") fallen, und (iii) vermögende
Gesellschaften (High Net Worth Entities), und andere Personen an die die
Informationen rechtmäßig gerichtet werden dürfen und die unter Artikel 49(2)(a)
bis (d) der Order fallen, adressiert und gerichtet (wobei all diese Personen in
(i), (ii) und (iii) zusammen als "relevante Personen" bezeichnet werden).
Jegliche Investmentaktivitäten, auf die sich diese Mitteilung bezieht, dürfen
nur relevanten Personen zugänglich gemacht werden, und werden jegliche
Investmentaktivitäten nur mit relevanten Personen eingegangen werden. Personen,
die keine relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder im
Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.
Diese Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung,
Verbreitung oder Versendung innerhalb der oder in die Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, jedem Bundesstaat und
dem District of Columbia) bestimmt. Diese Mitteilung ist weder, noch begründet
sie oder ist sie Teil eines Angebots zum Verkauf, bzw. einer Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf oder der Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht unter dem
US-amerikanischen Securities Act von 1933 (der "Securities Act") registriert
worden und werden zukünftig nicht registriert werden. Die Wertpapiere dürfen
nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an, bzw. für Rechnung oder
zugunsten von, US-Bürgern (wie in der "Regulation S" des Securities Act
definiert) angeboten oder verkauft werden, außer auf Grundlage einer Ausnahme
von den Registrierungserfordernissen des Securities Act. Es erfolgt in den
Vereinigten Staaten von Amerika kein öffentliches Angebot der Wertpapiere.
Gewisse Aussagen in diesem Dokument basieren nicht auf historischen Fakten,
sondern sind "zukunftsgerichtete" Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen
inkludieren Aussagen mit folgendem Inhalt: Aussagen über Atriums Pläne,
Erwartungen, Prognosen, Ziele, Vorgaben, Strategien, zukünftige Ereignisse,
zukünftigen Umsätze oder Ergebnisse, Investitionsaufwendungen,
Finanzbedürfnisse, Pläne oder Vorhaben bezüglich Akquisitionen, Atriums
Wettbewerbsfähigkeit und Schwächen, Pläne oder Ziele bezüglich künftiger
Ergebnisse, der Finanzlage und zukünftiger Tätigkeiten und Entwicklungen,
Atriums Geschäftsstrategie und die Entwicklungen, von welchen Atrium in den
Industrien und im politischen und juristischen Umfeld seiner Tätigkeit ausgeht
und andere Informationen, welche nicht historischer Natur sind. Aufgrund ihrer
Art beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen inhärente Risiken und Ungewissheiten
genereller und spezifischer Natur und bestehen Risiken, dass diese Annahmen,
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aufgefordert nicht unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichtete
Aussagen zu setzen. Atrium beabsichtigt und übernimmt keine Verpflichtung zur
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