Atrium European Real Estate Limited
EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited
ERGEBNISSE DES DRITTEN
QUARTALS 2015 ZEIGEN FORTSETZUNG DER GRUNDLEGENDEN PERFORMANCE IN UNSEREN
KERNMÄRKTEN
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Analysten
12.11.2015
Atrium European Real Estate Limited
("Atrium")
ERGEBNISSE DES DRITTEN QUARTALS 2015 ZEIGEN FORTSETZUNG DER GRUNDLEGENDEN
PERFORMANCE IN UNSEREN KERNMÄRKTEN
Ad hoc Mitteilung - Jersey, 12. November 2015. Atrium European Real Estate
Limited (VSE/Euronext: ATRS) (die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren
Tochtergesellschaften, die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Betreiber und
Entwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentral- und
Osteuropa, gibt seine Zwischenergebnisse für das dritte Quartal und die neun
Monate endend zum 30. September 2015 bekannt.
Highlights:
- Brutto-Mieterlöse (Gross Rental Income - "GRI") von EUR 155,0 Millionen (9
Monate 2014: EUR 160,2 Millionen), mit Brutto-Mieterlösen nach EPRA auf
Vergleichsbasis von EUR 129,3 Millionen (9 Monate 2014: EUR 144,0 Millionen).
- Netto-Mieterlöse (Net Rental Income - "NRI") von EUR 147,4 Millionen (9 Monate
2014: EUR 153,4 Millionen), mit Netto-Mieterlösen nach EPRA auf
Vergleichsbasis von EUR 124,1 Millionen (9 Monate 2014: EUR 141,1 Millionen):
- Russland ausgenommen, stiegen die Netto-Mieterlöse um 7,0% und die Netto
Mieterlöse nach EPRA auf Vergleichsbasis blieben unverändert; und
- der wesentliche Faktor für den Rückgang der Erlöse waren die taktischen
Mietzinsnachlässe, die Mietern des russischen Portfolios der Gruppe
gewährt wurden um das Auslastungsniveau zu schützen, da die
wirtschaftliche Situation in Russland herausfordernd bleibt.
- Die operative Marge in unseren Kernmärkten Polen, Tschechische Republik und
Slowakei blieb stark bei 97,7%, während die operative Marge der Gruppe trotz
der nachteiligen Performance in Russland nur leicht von 95,8% auf 95,1%
zurück ging.
- Die Belegrate nach EPRA zum 30. September 2015 verringerte sich marginal auf
96,3% (31. December 2014: 97,4%). Die russische Belegrate blieb hoch bei
95,1%, als Folge der oben erwähnten taktischen Mietzinsnachlässe.
- Das EBITDA, ausgenommen Neubewertungen und Veräußerungen, verringerte sich um
7,8% auf EUR 122,0 Millionen (9 Monate 2014: EUR 132,2 Millionen).
- Während der ersten neun Monate des Jahres 2015, wurde unser russisches
Portfolio (inklusive Grundstücke und Entwicklungsprojekte) um EUR 96
Millionen abgewertet. Im Gegensatz dazu, profitierten wir in unseren anderen
Märkten von einer Aufwertung von EUR 28 Millionen infolge eines
Renditerückganges.
- Der Gewinn nach Steuern betrug EUR 18,0 Millionen im Vergleich zu EUR 58,5
Millionen für den gleichen Zeitraum 2014 hauptsächlich als Folge von:
- einem Anstieg der Netto-Mieterlöse von EUR 8,2 Millionen in unseren
Kernmärkten, ausgeglichen durch einen Rückgang der Netto-Mieterlöse von
EUR 13,8 Millionen in Russland;
- einem Anstieg der Verwaltungsausgaben von EUR 8,2 Millionen(hautsächlich
Rechtsberatungskosten);
- einer Belastung von EUR 10,6 Millionen aus der strategischen Veräußerung
von nicht-Kernimmobilien in der Tschechischen Republik, aufgrund einer
Umgliederung einer Währungsumrechnungsreserve, die keinen Netto-Einfluss
auf das Eigenkapital der Gruppe hatte;
- einer zusätzlichen Abwertung von EUR 27,5 Millionen über das gesamte
Portfolio hinweg verglichen mit jener des letzten Jahres;
- einem Anstieg der Finanzaufwendungen (vor allem in Zusammenhang mit den
Kosten für Anleiherückkäufe, der vorzeitigen Rückführung eines
Bankkredits in Polen, höheren Zinsausgaben aufgrund von
Anleiheemissionen sowie Währungsumrechnungsdifferenzen) um EUR 27,3
Millionen; und
- die obigen Positionen wurden teilweise durch einen Gewinn von EUR 4,1
Millionen aus dem 75% Anteil am Arkády Pankrác Einkaufszentrum in Prag
und ein höheres latentes Steuerguthaben von EUR 35,5 Millionen, das
hauptsächlich auf die Auflösung von latenten Steuerschulden für einige
polnische Vermögenswerte infolge einer Holding-Restrukturierung
zurückzuführen ist, ausgeglichen.
- Das bereinigte Ergebnis je Aktie nach EPRA sank um 12,1% auf 24,7 EURCent (9
Monate 2014: 28,1 EURCent).
- Die strategische Veräußerung von fünf weiteren nicht-Kernimmobilien in der
Tschechischen Republik, infolge der seit Jahresbeginn bis dato (Year-to-date
- YTD) insgesamt 77 nicht-Kernimmobilien für einen gesamten Kaufpreis von EUR
83 Millionen verkauft wurden, ergibt nun ein Portfolio der Gruppe, das aus 77
Immobilien mit einem Gesamtwert von EUR 2,7 Milliarden besteht.
- Vermögenswerte von insgesamt EUR 3.319,9 Millionen mit liquiden Mitteln von
EUR 245,6 Millionen (31. Dezember 2014: EUR 425,2 Millionen) und Anleihen und
Kredite von EUR 1.013,1 Millionen zum 30. September 2015 (31. Dezember 2014:
EUR 1.068,1 Millionen), die eine Brutto- und Netto-LTV (Loan To Value Ratio)
von 33,6% bzw. 25,5% widerspiegeln. Die unbesicherten Anleihen und Kredite
beliefen zum 30. September 2015 auf 83,9% (31. Dezember 2014: 64,9%).
- Der Netto-Vermögenswert (Net Asset Value - "NAV") nach EPRA je Stammaktie
verringerte sich leicht auf EUR 5,80 (31. Dezember 2014: EUR 6,08) nach
Dividendenausschüttungen für das erste, zweite und dritte Quartal in Höhe von
EUR 0,0675 je Aktie.
- Eine Dividende von EUR 0,0675 je Aktie für das vierte Quartal ist per 29.
Dezember 2015 fällig und wird in Form einer Kapitalrückzahlung an die am 22.
Dezember 2015 registrierten Aktionäre ausgeschüttet, mit dem 21. Dezember
2015 als Ex-Dividenden-Tag.
- In seiner Sitzung am 11. November 2015 genehmigte das Board of Directors der
Gesellschaft eine gleichbleibende jährliche Dividende von EUR 0,27 pro Aktie
für das Jahr 2016, die beginnend mit Ende März 2016 vierteljährlich in
gleichen Tranchen gezahlt werden soll (vorbehaltlich der rechtlichen und
regulatorischen Anforderungen und Beschränkungen der wirtschaftlichen
Durchführbarkeit).
Operative Highlights während und nach dem Berichtszeitraum:
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien
- Abschluss der strategischen Verkäufe von zwei Portfolios von nicht
Kerneinzelhandelsimmobilien in der Tschechischen Republik, eines bestehend
aus 72 Vermögenswerten und das zweite aus fünf Vermögenswerten, die für einen
Kaufpreis von EUR 69 Millionen bzw. EUR 14 Millionen im Jänner bzw. Oktober
2015 verkauft wurden.
- Abschluss des Erwerbs eines 75% Anteils am Arkády Pankrác Einkaufszentrum in
Prag im Juni für einen Kaufpreis von EUR 162 Millionen.
- Eröffnung der 17.300 m² großen Erweiterung des Atrium Copernicus
Einkaufszentrums in Torun, Polen im März 2015.
Finanztransaktionen
- Im Mai 2015 wurde erfolgreich eine EUR 150 Millionen 3,625% Anleihe, fällig
im Oktober 2022, emittiert, die mit der EUR 350 Millionen 3,625% Anleihe,
fällig im Oktober 2022 (emittiert im Oktober 2014), konsolidiert wurde und
mit dieser eine einheitliche Serie bildet. Der Emissionskurs betrug 106,395%,
was eine Rendite von 2,9% widerspiegelt. Der Barerlös betrug EUR 159,6
Millionen.
- Abschluss einer freiwilligen Rückzahlung eines Bankkredits bei der Berlin-
Hannoversche Hypotheken AG in Polen in einem Gesamtbetrag von EUR 105,3
Millionen (inklusive Gebühren) im Mai 2015.
- Rückkauf von Anleihen, die 2005 begeben wurden und 2017 fällig werden, in
einem Nominalwert von EUR 81 Millionen.
- Im Oktober 2015, wurde ein neuer fünfjähriger unbesicherter revolvierender
Rahmenkredit in Höhe von insgesamt EUR 125 Millionen unterzeichnet, welcher
EUR 100 Millionen an neuem Kredit und die Verlängerung eines bestehenden
Rahmens von EUR 25 Millionen umfasst.
Die Ergebnisse kommentierend sagte Josip Kardun, CEO der Gruppe:
"Die Optimierung des Portfolios der Gruppe hat für uns weiterhin feste Priorität
und wir haben unsere harte Arbeit in Richtung dieses Ziels durch die Akquisition
eines erstklassigen Vermögenswertes - des Arkády Pankrác Einkaufszentrums in
Prag, der strategischen Veräußerung von nicht-Kernvermögenswerten, der
Aufrechterhaltung der Belegrate in Russland und unser Kernprojekt im
Zusammenhang mit Atrium Promenada in Warschau fortgesetzt. Zusätzlich, haben wir
den Fokus auf unsere Strategie, der Schaffung einer stärkeren und effizienteren
Kapitalstruktur der Gruppe und wesentlich verbesserte Liquidität gelegt."
Diese Mitteilung ist eine Zusammenfassung, die gemeinsam mit der vollständigen
Version der Ergebnisse des 3. Quartals 2015 der Gruppe, die auf der Atrium-Seite
der Website der Wiener Börse http://en.wienerborse.at/ sowie auf der Seite der
Gruppe auf der Website der Euronext Amsterdam www.euronext.com oder auf der
Website der Gruppe www.aere.com verfügbar sind, zu lesen ist.
Weitere Informationen sind auf der Website von Atrium www.aere.com verfügbar
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Atrium ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet, eingetragen in und
mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jersey zugelassener Fonds
durch die Finanzmarktbehörde Jersey beaufsichtigt, und ist sowohl zum Handel an
der Wiener Börse als auch NYSE Euronext Amsterdam Stock Exchange zugelassen. Bei
Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs der regulatorischen
Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oder Zulassung sollte
angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden. Alle Investitionen
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