Atrium European Real Estate Limited
EANS-Adhoc: ATRIUM EMITTIERT ERFOLGREICH EINEN UNBESICHERTEN EUR 200 MILLIONEN EUROBOND, DURCH AUFSTOCKUNG IHRES 2025 FÄLLIGEN EUR 300 MIOLLIONEN 3,000 % EUROBONDS
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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Kapitalmaßnahmen
18.06.2020
St Helier Jersey / Channel Islands - NICHT ZUR VERSENDUNG INNERHALB DER, IN DIE
ODER AN PERSONEN MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHRER
TERRITORIEN UND AUSSENGIEBTE, EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM
DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN EINE U.S. PERSON (WIE
NACHSTEHEND DEFINIERT) ODER INNERHALB EINER ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTION IN
DER ES UNRECHTMÄSSIG IST, DIESES DOKUMENT ZU VERSENDEN.
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED
ATRIUM EMITTIERT ERFOLGREICH EINEN UNBESICHERTEN EUR 200 MILLIONEN EUROBOND,
DURCH AUFSTOCKUNG IHRES 2025 FÄLLIGEN EUR 300 MIOLLIONEN 3,000 % EUROBONDS
Ad hoc Mitteilung - Jersey, 18. Juni 2020. Atrium European Real Estate Limited
("Atrium" oder die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften,
die "Gruppe") (die "Emittentin"), ein führender Eigentümer, Verwalter und
Entwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa gibt
bekannt, dass sie das Pricing von EUR 200 Mio. Teilschuldverschreibungen, die
mit den EUR 300.000.000, 3,000 % Teilschuldverschreibungen, emittiert am 11.
September 2018, mit Fälligkeit in 2025, konsolidiert werden und eine einzige
Serie bilden (die "Neuen Teilschuldverschreibungen"), abgeschlossen hat. Der
Emissionspreis beträgt 96,582 % des Nominalbetrags, was einer Rendite von 3,732
% entspricht und umfasst nicht die vom 12. September 2019 bis zum Ausgabedatum
aufgelaufenen Stückzinsen.
Atrium wird die Zulassung der Neuen Teilschuldverschreibungen zur Official List
der Luxemburger Börse und zum Handel am geregelten Markt der Luxemburger Börse
beantragen.
Die Neuen Teilschuldverschreibungen wurde europaweit bei einer Vielzahl
institutioneller Anleiheinvestoren platziert.
Die Neuen Teilschuldverschreibungen wurden von Moody's mit einem Rating von Baa3
und von Fitch mit BBB bewertet, welches mit Atriums Corporate Rating
übereinstimmt.
Der Emissionserlös der Neuen Teilschuldverschreibungen wird zur Refinanzierung
bestehender Verbindlichkeiten der Gruppe und für allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet werden.
Für weitere Informationen:
FTI Consulting Inc: +44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
atrium@fticonsulting.com
Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in Jersey
gegründet und von der Jersey Financial Services Commission als zertifizierter,
in Jersey gelisteter Fonds reguliert und ist sowohl an der Wiener Börse als auch
an der Amsterdamer Börse Euronext gelistet. Bei Unsicherheiten über den Umfang
der regulatorischen Anforderungen, die aufgrund der oben genannten Verordnung
und der Listungen gelten, sollte eine angemessene fachliche Beratung eingeholt
werden. Alle Anlagen sind risikobehaftet. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Renditen. Der Wert der Anlagen
kann schwanken. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse stellen keine
Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.
Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch soll ein Verkauf der hierin
genannten Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches
Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der
Registrierung, Befreiung von der Registrierung oder Erefüllung bestimmter
Voraussetzungen nach den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unrechtmäßig
wäre.
Die Neuen Teilschuldverschreibungen sollen nicht Kleinanleger im Europäischen
Wirtschaftsraum ("EWR") oder im Vereinigten Königreich (das "Vereinigte
Königreich") angeboten, verkauft oder für Kleinanlger auf sonstige Weise
erhältlich sein und sollen diesen auch nicht angeboten, verkauft oder sonst für
diese erhätlich sein. Für Zwecke dieser Beschränkung ist ein Kleinanleger eine
Person, die eine (oder mehrere) der folgenden Voraussetzngen erfüllt: (i) ein
Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Punkt (11) der Richtlinie 2014/65/
EU ("MiFID II") oder (ii) ein Kunde im Sinne der Richtlinie 2016/97/EU (in der
geänderten Fassung, die "Versicherungsvertriebsrichtlinie"), soweit dieser Kunde
kein professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Punkt (10) MiFID II
ist;. Demgemäß wurde kein Basisinformationsblatt erstellt, das gemäß der
Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (in der geänderten Fassung, die "PRIIP-
Verordnung") für das Angebot oder den Verkauf der Neuen
Teilschuldverschreibungen oder die anderweitige Bereitstellung an Kleinanleger
im EWR oder im Vereinigten Königreich erforderlich ist; somit kann das Angebot
oder der Verkauf der Neuen Teilschuldverschreibungen oder die anderweitige
Bereitstellung an Kleinanleger im EWR oder im Vereinigten Königreich gemäß der
PRIIP-Verordnung rechtswidrig sein.
Für Zwecke der Propekverordnung stellt dieses Dokument eine eine Werbemitteilung
und keinen dar. Es ist somit weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Ein gemäß der
Prospektverordnung erstellter Prospekt wurde veröffentlicht und ist auf der
Website der Luxemburger Börse abrufbar. Anleger sollten die Wertpapiere, auf die
in diesem Dokument Bezug genommen wird, nur auf der Grundlage der im Prospekt
enthaltenen Informationen zeichnen oder kaufen.
Diese Mitteilung richtet sich nur an (i) Personen außerhalb des Vereinigten
Königreichs, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Order
2005 ("Verodnung") unter dem Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) fallen, und (iii) vermögende Einrichtungen ("high net worth entties")
sowie andere Personen, denen sie rechtmäßig übermittelt werden darf und welche
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (alle diese Personen gemäß
(i), (ii) und (iii) werden als "relevante Personen" bezeichnet), und ist nur an
relevanten Personen gerichtet. Jede Ausübung von Anlagetätigkeiten, auf die sich
diese Mitteilung bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird
nur mit relevanten Personen durchgeführt. Jede Person, die keine relevante
Person ist, sollte nicht auf der Grundlage dieses Dokuments oder seines Inhalts
handeln und sich nicht auf dieses Dokument oder seinen Inhalt verlassen.
Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten
(einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer, aller Bundesstaaten der
Vereinigten Staaten und des District of Columbia) veröffentlicht oder verbreitet
werden. Diese Mitteilung ist nicht und stellt weder ein Angebot noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten dar und ist auch nicht Teil eines solchen Angebots oder einer solchen
Aufforderung. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States
Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der "Securities Act")
registriert. Die Wertpapiere dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an
oder für Rechnung oder zu Gunsten von US-Personen (gemäß Definition in der
Regulation S des Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es
liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor.
Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika durchgeführt.
Rückfragehinweis:
For further information:
FTI Consulting Inc.:
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
Claire Turvey
Richard.sunderland@fticonsulting.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Seaton Place 11-15
UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands
Telefon: +44 (0)20 7831 3113
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Email: richard.sunderland@fticonsulting.com
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