Volta schliesst Handelsfinanzierung mit Privatplatzierung in Höhe von 34,5 Millionen US$ ab
Toronto, June 3, 2010 (ots/PRNewswire)
Volta Resources Inc. ("Volta"
oder das "Unternehmen") gab bekannt, dass das Unternehmen seine
zuvor angekündigte Privatplatzierung spezieller Bezugsscheine mit
einem von Cormark Securities Inc. geführten Versicherungskonsortium,
zu dem ausserdem GMP Securities L.P., Wellington West Capital Markets
Inc., Rodman & Renshaw, LLC und M Partners Inc. (im Folgenden die
"Konsortialführer") gehören, abgeschlossen hat. Die Konsortialführer
haben 22.258.000 spezielle Bezugsscheine erworben, einschliesslich
2.903.160 spezieller Bezugsscheine, die der Option der Versicherer
gemäss auf Basis einer gesicherten Handelsfinanzierung mit
Privatplatzierung zu einem Preis von 1,55 US$ pro speziellen
Bezugsschein verkauft werden. Für das Unternehmen entsteht damit ein
Bruttogesamterlös von 34.499.900 US$.Die speziellen Bezugsscheine sowie die Stammaktien, die auf Ausübung der speziellen Bezugsscheine hin ausgegeben werden müssen, unterliegen derzeit gemäss geltenden kanadischen Gesetzen einer Haltedauer von vier Monaten und einem Tag, die am 3. Oktober 2010 ausläuft. Jeder spezielle Bezugsschein berechtigt den Inhaber - ohne weitere Gegenleistungen - zu einer Stammaktie von Volta (jeweils eine "Stammaktie"), ausser in den im Folgenden beschriebenen Umständen.
Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, alle handelsüblich vertretbaren Bemühungen zu unternehmen, um in den kanadischen Provinzen Ontario, Alberta, British Columbia und Manitoba einen vorläufigen Prospekt in Kurzform einzureichen und von den jeweils zuständigen Wertpapierregulierungsbehörden in diesen Gerichtsbarkeiten innerhalb von 45 Tagen nach Abschluss einen Eingangsbeleg für einen endgültigen Prospekt in Kurzform zu erhalten. Auf diese Weise sollen die für die auf Ausübung der speziellen Bezugsscheine für die Vergabe an die Öffentlichkeit infrage kommenden Stammaktien identifiziert werden. Falls ein derartiger Eingangsbeleg für einen endgültigen Prospekt in Kurzform nicht innerhalb von 45 Tagen nach Abschluss erhalten wird, können die speziellen Bezugsscheine - ohne zusätzliche Gegenleistungen - gegen 1,05 anstatt eine Stammaktie eingetauscht werden.
Die Erlöse aus diesem Angebot werden in den allgemeinen Betriebsmittelbedarf, u. a. die Weiterentwicklung des Goldprojekts Kiaka, fliessen.
Das Unternehmen hat von der Toronto Stock Exchange eine Börsengenehmigung mit Vorbehalt für die Börsenzulassung aller Stammaktien erhalten, die in Verbindung mit der Ausübung der speziellen, im Rahmen der Privatplatzierung verkauften Bezugsscheine ausgegeben werden sollen. Diese Genehmigung unterliegt bestimmten Standardbedingungen zur Notierung an der Toronto Stock Exchange.
Volta ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich voll und ganz darauf konzentriert, bei der Erkundung, Akquisition und Exploration von Goldliegenschaften in Westafrika eine tragende Rolle zu spielen. Das Unternehmen arbeitet derzeit unter Hochdruck an seinem Vorzeige-Goldprojekt Kiaka in Burkina Faso, um die Frage einer potenziellen Weiterentwicklung des Projekts schnellstmöglich klären zu können.
Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf vorausschauende Informationen:
Diese Pressemitteilung enthält "vorausschauende Aussagen" im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts, die naturgemäss Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Zu solchen vorausschauenden Aussagen zählen unter anderem: Aussagen über zukünftige Goldpreise sowie Preise von anderen Mineralien und Metallen; Schätzungen von Mineralienreserven und -vorkommen; die Umsetzung von geschätzten Mineralienreserven; Investitionsaufwand; Kosten und zeitliche Verfügbarkeit der Ressourcen; Kosten und zeitlicher Rahmen von Erschliessungen neuer Vorkommen; Erfolg von Explorationsaktivitäten; zulässige Zeitfenster; Wechselkursschwankungen; die Voraussetzungen für den Erhalt zusätzlichen Kapitals; behördliche Vorschriften im Hinblick auf Bergbauoperationen; Umweltrisiken; unerwartete Ausgaben im Zusammenhang mit der Nutzbarmachung von Land; Besitzstreitigkeiten oder Ansprüche und Beschränkungen im Zusammenhang mit der Versicherungsdeckung. Allgemein werden derartige vorausschauende Aussagen anhand von vorausschauenden Begrifflichkeiten wie beispielsweise "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird vermutlich", "Budget", "voraussichtlich", "schätzt", "sagt voraus", "beabsichtigt", "sieht vor" oder "sieht nicht vor", oder "glaubt", oder durch Variationen derartiger Begriffe und Satzteile kenntlich gemacht. Dies schliesst zudem Aussagen mit ein, anhand derer bekannt gegeben wird, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "unternommen", "eintreten" oder "erreicht", "werden", "können", "könnten" oder "würden". Vorausschauende Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, Leistungen oder Erfolge von Volta erheblich von den im Rahmen vorausschauender Aussagen getätigten Angaben abweichen. Hierzu zählten unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit internationalen Geschäften; Risiken im Zusammenhang mit der Einbindung von Akquisitionen; Risiken im Zusammenhang mit dem Betrieb von Joint Ventures; die tatsächlichen Ergebnisse von aktuellen Explorationsaktivitäten; die tatsächlichen Ergebnisse von aktuellen oder zukünftigen Aktivitäten im Bereich der Nutzbarmachung von Land; das Endergebnis von wirtschaftlichen Prüfungen; Veränderungen im Hinblick auf einzelne Projektparameter im Rahmen der weiteren Ausarbeitung von Plänen; der zukünftige Preis von Gold sowie anderen Mineralien und Metallen; mögliche Variationen bei Erzreserven sowie im Hinblick auf die Bewertungs- und Rückgewinnungsraten; unerwartete Fehlfunktionen von Zubehör oder Arbeitsprozessen; Unfälle, Arbeitskämpfe und weitere allgemeine Risiken der Bergbaubranche; sowie Verzögerungen im Hinblick auf den Erhalt von Regierungszusagen oder Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschliessungs- bzw. Baumassnahmen. Obwohl die Geschäftsleitung und die Führungskräfte von Volta der Überzeugung sind, dass sich die in solchen vorausschauenden Aussagen widergespiegelten Erwartungen grundsätzlich auf vernünftige Annahmen stützen und unter Berücksichtigung von wichtigen Faktoren getroffen wurden, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse erheblich von jenen in vorausschauenden Aussagen abweichen, so könnten weitere Faktoren existieren, die dazu führen könnten, dass Ergebnisse nicht wie vorhergesagt, geplant oder beabsichtigt ausfallen. Es besteht keinerlei Gewähr, dass sich solche Aussagen als korrekt erweisen, da sich tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in derartigen Aussagen vorausgesagten Ergebnissen und Ereignissen unterscheiden können. Dementsprechend sind Leser darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessenem Rahmen auf vorausschauenden Aussagen zu verlassen. Volta Resources übernimmt keinerlei Verpflichtung, auf die an dieser Stelle verwiesenen vorausschauenden Aussagen jeglicher Art zu aktualisieren, es sei das Unternehmen ist gemäss entsprechender Wertpapiergesetzte dazu verpflichtet.
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Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte unsere Website unter http://www.voltaresources.com oder wenden Sie sich direkt an: Kevin Bullock, P.Eng., Präsident & CEO, Tel.: +1-647-388-1842, Fax: +1-416-867-2298, E-Mail: kbullock@voltaresources.com; Andreas Curkovic, Anlegerpflege, Tel.: +1-416-577-9927
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