Capa Cana verlängert die Frist für die Zustimmungsprämie
Santo Domingo, Dominikanische Republik (ots/PRNewswire)
Cap Cana, S.A. ("Cap Cana") verkündete heute, dass es die Frist
für die Zustimmungsprämie und den Ablauftermin für sein zuvor
angekündigtes Tauschangebot und die Einholung von
Zustimmungserklärungen ("Tauschangebot und die Einholung von
Zustimmungserklärungen") verlängert hat. Dieses wurde ursprünglich
am 31. März 2009 verkündet, am 16. April 2009 durch eine Ergänzung
abgeändert und gilt für alle seine im Jahr 2013 fälligen
ausstehenden 9.625% vorrangig besicherten Schuldverschreibungen (die
"bestehenden Schuldverschreibungen").Inhaber von Schuldverschreibungen, die an der Auszahlung der weiter unten genannten Zustimmungsprämie interessiert sind, müssen ihre bestehenden Schuldverschreibungen ordnungsgemäss bis zum 24. April 2009 um 17:00 Uhr (Ortszeit New York City) angeboten und ihre bestehenden Schuldverschreibungen nicht vor diesem Termin ordnungsgemäss wieder zurückgezogen haben, soweit besagter Termin nicht verlängert wird (die "Zustimmungsprämienfrist"). Das Tauschangebot und die Einholung der Zustimmungserklärungen enden am 30. April 2009 um 23:59 Uhr (Ortszeit New York City), sofern sie nicht verlängert werden (der "Ablauftermin").
Inhaber, die ihre bestehenden Schuldverschreibungen im Rahmen des Tauschangebots und Einholung der Zustimmungserklärung anbieten, müssen den geplanten Änderungen des Anleihevertrags (der "Anleihevertrag"), gemäss dem die bestehenden Schuldverschreibungen ausgegeben wurden, zustimmen. Diese sehen vor, im Wesentlichen alle restriktiven Vereinbarungen des Anleihevertrags und der bestehenden Schuldverschreibungen selbst sowie bestimmte Ausfallereignisse auszuschliessen, Vereinbarungen bezüglich Fusionen und Übernahmen zu ändern bzw. bestimmte andere, im Anleihevertrag und in den bestehenden Schuldverschreibungen selbst enthaltenen Vorschriften zu entfernen. Inhaber können ihre bestehenden Schuldverschreibungen nicht tauschen, ohne ihre Zustimmung zu erklären und können andererseits nicht ihre Zustimmung erklären, ohne auch ihre bestehenden Schuldverschreibungen zu tauschen.
Cap Cana bietet Inhabern bestehender Schuldverschreibungen eine Zustimmungsprämie in Höhe von 5,00 USD je 1.000 USD Nennwert bestehender Schuldverschreibungen, zahlbar für ordnungsgemäss angebotene und nicht ordnungsgemäss zurückgezogene bestehende Schuldverschreibungen. Die Zustimmungserklärung muss ausserdem zu den geplanten vertraglichen Änderungen vor Ablauf der Zustimmungsprämienfrist gemäss den Bedingungen des Tauschangebots und der Einholung der Zustimmungserklärungen erfolgen.
Das Tauschangebot und die Einholung der Zustimmungserklärungen
erfolgen gemäss der im Emissionsrundschreiben vom 31. März 2009 (dem
"Emissionsrundschreiben"), das durch eine Ergänzung am 16. April 2009
geändert wurde (die "Ergänzung") und der entsprechenden
Zustimmungserklärung und dem Übertragungsbrief ("Zustimmungserklärung
und Übertragungsbrief") angegebenen Bedingungen. Das Tauschangebot
und die Einholung der Zustimmungserklärungen unterliegen der
Erfüllung bestimmter Bedingungen, u.a. dem Eingang einer zur
Genehmigung der geplanten Änderungen ausreichenden Zahl von
Zustimmungserklärungen. Weitere Einzelheiten zu den Bedingungen des
Tauschangebots und zur Einholung der Zustimmungserklärungen sind dem
Emissionsrundschreiben, der Zustimmungserklärung selbst und dem
Übertragungsbrief zu entnehmen. Cap Cana hat Weston International
Capital Markets LLC als Dealer Manager mit dem Tauschangebot und der
Einholung der Zustimmungserklärungen beauftragt. Weston International
Capital Markets LLC kann unter der Telefonnummer +1-212-888-4560
erreicht werden. Das Emissionsrundschreiben, die
Zustimmungserklärungen und der Übertragungsbrief wurden ab dem 31.
März 2009 an die Inhaber der bestehenden Schuldverschreibungen
übermittelt. Die Ergänzung wurde am 17. April 2009 an die Inhaber der
bestehenden Schuldverschreibungen übermittelt. Anfragen in Bezug auf
Unterlagen richten Sie bitte an Global Bondholder Services
Corporation, den Tausch- und Informationsbeauftragten, der unter der
Telefonnummer +1-212-430-3774 (nur für Banken und Makler) bzw.
+1-866-924-2200 (gebührenfreie Rufnummer für alle anderen
Interessenten) zu erreichen ist.Die vorliegende Mitteilung dient ausschliesslich informativen Zwecken und stellt weder ein Kaufangebot noch eine Angebotseinholung für die bestehenden Schuldverschreibungen oder andere Wertpapiere dar. Das Tauschangebot und die Einholung der Zustimmungserklärungen erfolgen ausschliesslich im Rahmen der Bedingungen, die dem Emissionsrundschreiben und der Zustimmungserklärung sowie dem Übertragungsbrief zugrunde liegen. Das Tauschangebot und die Einholung der Zustimmungserklärungen gelten nicht für Inhaber der bestehenden Schuldverschreibungen in Rechtsgebieten, in denen die Annahme derselben mit dem Aktienrecht, den Blue-Sky- oder anderen Gesetzen des jeweiligen Rechtsgebiets nicht verträglich wäre.
Informationen zu Cap Cana
Das an der östlichsten Spitze der Dominikanischen Republik in der Karibik gelegene Cap Cana wird zu einer luxuriösen Urlaubsanlage ausgebaut und bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten wie einzigartige Strände, erstklassige Golfplätze, Segelklubs und andere Freizeiteinrichtungen. Das Anwesen umfasst ein Gelände von 46 Quadratmeilen (119,9 km2), darunter eine fünf Meilen (acht Kilometer) lange Küste mit einem der makellosesten Strände der Region, der sich über eine Länge von 2,2 Meilen (3,5 km) erstreckt. Wir haben mit dem Projekt Mitte 2002 begonnen und zum 30. September 2008 ist Cap Cana bereits in Vertragsverhandlungen für den Verkauf von rund 1.500 Immobilen mit einem Gesamtwert von 1,4 Milliarden USD gegangen. Bis heute haben wir schon ca. 650 Immobilen verkaufen können, zu denen Grundstücke für den Einzelhandel und Hotels, Anlagen mit Eigentumswohnungen und Villen zählen. Zum 30. September 2008 hat Cap Cana bereits ungefähr 485 Mio. USD in die Infrastruktur und weitere Verbesserungen der Anlagen investiert. Zu diesen Verbesserungen zählt der Bau von ca. 25 Meilen (40 km) befestigter Strassen, Wasservorratsbehältern mit entsprechenden Leitungssystemen, Abwasseraufbereitungsanlagen sowie die Stromerzeugung und -verteilung für den wachsenden Strombedarf des Projekts. Bereits abgeschlossen und betriebsbereit sind: 1. ein privater Strandklub von Weltformat, 2. ein Golfplatz, der Jack Nicklaus Namen trägt, inklusive entsprechendem Klubhaus, 3. 87 Liegeplätze in dem landeinwärts gelegenen Yachthafen, in der Yachten bis zu einer Länge von 250 Fuss Platz finden, 4. 14 Luxusrestaurants und zahlreiche gehobene Geschäfte rund um den Yachthafen, 5. das "Cap Cana Sanctuary Golf&Spa", ein 176 Suiten umfassendes Fünf-Sterne-Luxushotel, 6. die Heritage School, die von etwa 300 ortsansässigen und internationalen Schülern besucht wird, 7. über 13.000 qm2 an Verwaltungsbüros und 8. eine Wohnanlage mit 288 Zimmern für unsere Mitarbeiter.
Pressekontakt:
Miguel Guerrero, Cap Cana, S.A., +1-809-695-5501 x3999,
investor.relations@capcana.com