Weatherford International Ltd.
Weatherford kündigt Befristung des Maximalen Ausschreibungsangebot an und veröffentlicht die Resultate der Barübernahmeangebote
Genf (ots/PRNewswire)
Weatherford International
Ltd., eine Schweizer Aktiengesellschaft ("Weatherford") gab heute
die Befristung des Maximalen Ausschreibungsangebot zum 20. Oktober
2010, 17 Uhr, Ortszeit von New York City (Datum und Uhrzeit der
"Befristung des Maximalen Ausschreibungsangebot") bekannt. Das
Maximale Ausschreibungsangebot bezieht sich auf den Maximalen
Auschreibungsbetrag von Anleihen in Höhe von 532.934.000 US-Dollar.
Unter dem Maximalen Ausschreibungsangebot bot (a) Weatherford
International, Inc., ein im US-Bundesstaat Delaware ansässiges
Unternehmen und Tochterunternehmen von Weatherford ("Weatherford
Delaware") den Kauf seiner 5,95 % vorrangigen Anleihen unter
bestimmten Bedingungen mit Fälligkeit zum 15. June 2012 an, und (b)
Weatherford International Ltd., ein auf den Bermudas freigestelltes
Unternehmen und Tochterunternehmen von Weatherford ("Weatherford
Bermuda") unterbreitete ein Angebot, seine 5.15 % vorrangigen
Anleihen mit Fälligkeit zum 15. March 2013 und seine 4.95 %
vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit zum 15. Oktober 2013 unter
bestimmten Bedingungen zu kaufen. Das Maximale Ausschreibungsangebot
war eines von zwei getrennten Ausschreibungen und das andere war ein
"Any-and-All"-Angebot. Beide spezifizierten Serienangebote wurden für
einen Gesamtkaufpreis von bis zu 700 Mio. US-Dollar auf ausstehende
vorrangige Schulden von Weatherford Delaware und Weatherford Bermuda
angeboten. Im "Any-and-All"-Angebot, dass am 22. September 2010
ablief, wurden Anleihen im Gesamtnennbetrag von 167.066.000 US-Dollar
wirksam angeboten und am Donnerstag, den 23. September 2010 für den
Kauf akzeptiert, wie unten ausführlich dargelegt. Beide Angebote
erfolgten nach der Ausstellung einer Kaufgarantie und des
dazugehörigen Übertragungsschreibens, das eine umfassende
Beschreibung der Bedingungen der Ausschreibung festlegte.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO) (Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO)
Nach zur Verfügung gestellten Angaben von Global Bondholder Services, der Depotstelle für die Angebote, wurde der Gesamtnennbetrag der gegenständlichen Anleihen des maximalen Ausschreibungsangebots, 631.195.000 US-Dollar wirksam angeboten und nicht wirksam am Ablaufdatum vor 17 Uhr, Ortszeit von New York City zurückgezogen, wie es unten detailliert aufgeführt ist.
Bezeichnung Ausstehender
WKN- des Gesamtnennbetrag
Emittent Nummern Wertpapier (US-Dollar)
------ ------- -------- -----------
Das Angebot für Anleihen von Weatherford Delaware ist unten aufgeführt,
hier das Any-and-All-Angebot:
Weatherford 947074AD2 6 5/8 % 350.000.000 US-Dollar
Delaware Erstrangige Anleihen
am
15. November 2011
fällig
Die jeweiligen Angebote für Anleihen von Weatherford Delaware und
Weatherford Bermuda sind unten aufgeführt, hier das Maximale
Ausschreibungsangebot:
Weatherford 947074AH3 5.95 % 600.000.000 US-Dollar
Delaware Erstrangige Anleihen
am
15. Juni 2012
fällig
Weatherford 947075AC1 5.15 % 500.000.000 US-Dollar
Bermuda Erstrangige Anleihen
am
15. März 2013
fällig
Weatherford 947075AA5 4.95 % 250.000.000 US-Dollar
Bermuda Erstrangige Anleihen
am
15. Oktober 2013
fällig
Aggregiertes Maximales Ausscheibungsangebot
an Wertpapieren 1.350.000.000 US-Dollar
Gesamtnennbetrag Prozentsatz des
des Angebotsbetrag ausstehenden Akzeptanz-
Emittent (US-Dollar) Angebotsbetrag Prioritätsstufe
------ ------------ ------------- ----------
Das Angebot von Weatherford Delaware für Anleihen ist unten aufgeführt:
hier die "Any-and-All"-Angebote
Weatherford 167.066.000 US-Dollar 47,73 % nicht zutreffend
Delaware
Die Angebote von Weatherford Delaware und Weatherford Bermuda für die
betreffenden Anleihen sind unten aufgeführt: hier Maximales
Ausschreibungsangebot
Weatherford 326.931.000 US-Dollar 54,49 % 1
Delaware
Weatherford 210.267.000 US-Dollar 42,05 % 2
Bermuda
Weatherford 93.997.000 US-Dollar 37,60 % 3
Bermuda
Aggregiertes
Maximales
Ausscheibungsangebot
von
Wertpapieren 631.195.000 US-Dollar 46,76 %Weatherford Delaware oder/und Weatherford Bermuda, soweit zutreffend, akzeptierten den Kauf von allen 5,95 % vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit zum 15. Juni 2012, die wirksam angeboten und nicht zurückgezogen wurden (Akzeptanzprioritätsstufe eins), 206.003.000 US-Dollar, ein aggregierter Gesamtbetrag von 5,15 % vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit zum 15. März 2013, die wirksam angeboten und nicht zurückgezogen wurden (Akzeptanzprioritätsstufe zwei), die einen Pro-Ration-Faktor von etwa 98 % darstellen (wie in den angebotenen Kaufurkunden und den entsprechenden Übertragungsurkunden der Angebote dargelegt, die den Inhabern der betroffenen Anleihen zur Verfügung gestellt wurden) und keine der 4,95 % vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit zum 15. Oktober 2013, die wirksam angeboten und nicht wirksam zurückgezogen wurden (Akzeptanzprioritätsstufe drei). Weatherford Delaware oder/und Weatherford Bermuda, soweit zutreffend, hat vor, alle akzeptierten und für den Kauf bestimmte Anleihen heute, entsprechend dem Maximalen Ausschreibungsangebot, in taggleichen Werten auszuzahlen. Nach Ablauf des Maximalen Ausschreibungsangebots wird Weatherford $ 700.000.000 US-Dollar als Gesamtnennbetrag der Anleihen eingezogen haben, die wie früher geplant in 2011, 2012 und 2013 fällig waren.
Deutsche Bank Securities Inc., Morgan Stanley & Co. Incorporated und UBS Securities LLC handeln gemeinsam als Konsortialmanager und die Global Bondholder Services Corporation Services Corporation übernimmt bezüglich der Kaufangebote die Rolle der Verwahrstelle und Informationsvermittlung.
Weatherford oder ihre Tochtergesellschaften (einschliesslich Weatherford Delaware und Weatherford Bermuda) können von Zeit zu Zeit nach Ablaufdatum weitere Anleihen auf dem freien Markt oder bei privat ausgehandelten Transaktionen erwerben, sei es durch Ausschreibungsangebote, Tauschangebote oder in sonstiger Weise, oder sie können Anleihen entsprechend der Vertragsbedingungen der Anleihen einlösen. Alle weiteren Käufe unterliegen den gleichen Bedingungen oder solchen Bedingungen, die mehr oder weniger günstig für die Inhaber der Anleihen sind, als diejenigen, auf welche hierin Bezug genommen wird. Solche Käufe hängen von den dann jeweils geltenden Faktoren ab.
Weatherford ist ein in der Schweiz ansässiges, multinationales Ölfeld-Service-Unternehmen. Es zählt zu den weltweit grössten Anbietern von innovativen mechanischen Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Bohr- und Produktionssektoren der Erdöl- und Erdgasindustrie. Weatherford ist in über 100 Ländern tätig und beschäftigt weltweit mehr als 52 000 Mitarbeiter.
Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen betreffen unter anderem Weatherfords Erwartungen hinsichtlich dem Kauf und der zeitlichen Abstimmung von akzeptierten Käufen von Anleihen, entsprechend dem Maximalen Auschreibungsangebot und der finanziellen Situation von Weatherford, die die Liquidität der genannten Transaktionen betreffen. Weatherfords vorausschauende Aussagen unterliegen gewissen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten, die in vollständigerem Umfang in den bei der SEC eingereichten Geschäftsberichten und Zulassungserklärungen von Weatherford International Ltd. erläutert werden, zählen die Auswirkungen von Erdöl- und Erdgaspreisen sowie die globalen wirtschaftlichen Bedingungen für die Bohraktivitäten des Unternehmens, die Ergebnisse von schwebenden Untersuchungen der Regierung, die Nachfrage nach bzw. die Preisstruktur von Weatherfords Produkten und Dienstleistungen, nationale und internationale wirtschaftliche und behördliche Bedingungen sowie Änderungen von Steuergesetzen und anderen gesetzlichen Vorgaben, die unsere Geschäftstätigkeit beeinflussen könnten sowie weitergehende unbeständige Bedingungen am Kreditmarkt und das Interesse der Inhaber, die diese Anleihen abgeschlossen haben. Für den Fall, dass sich diese Risiken und Unsicherheiten in Einzelfällen oder gehäuft bemerkbar machen, oder wenn sich Annahmen als unzutreffend erweisen sollten, kann dies dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den momentan erwarteten Ergebnissen abweichen.
Kontakte: Andrew P. Becnel +41-22-816-1502
Leiter der Finanzabteilung
Karen David-Green +1-713-693-2530
Vizepräsidentin für
InvestorenbeziehungenPressekontakt:
CONTACT: Andrew P. Becnel, Leiter der Finanzabteilung,
+41-22-816-1502,oder Karen David-Green, Vizepräsidentin für
Investorenbeziehungen,+1-713-693-2530, beide von Weatherford
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