Raptor Pharmaceutical Corp. meldet Emissionsangebot in Hohe von 7,5 Mio. USD
Novato, Kalifornien (ots/PRNewswire)
Raptor Pharmaceutical Corp. (im Weiteren "Raptor" bzw. das "Unternehmen") , gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit institutionellen Investoren ein endgultiges Abkommen uber den Kauf von 3.747.558 Einheiten zum Bruttoerlos von ca. 7,5 Mio. USD vor Vermittlungsgebuhren und Emissionsaufwendungen abgeschlossen habe.
(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20071022/NYM074LOGO)
Das Emissionsangebot erfolgt im Anschluss an die Beantragung einer Rahmenregistrierung auf Formblatt S-3, die Raptor bei der Borsenaufsichtsbehorde (Securities and Exchange Commission - SEC) eingereicht hatte. Die Emission wird unter Vorbehalt der ublichen Bedingungen voraussichtlich am oder um den 22. Dezember 2009 abgeschlossen werden. Raptor beabsichtigt, den Nettoerlos aus dem Emissionsangebot fur die allgemeine Betriebstatigkeit, u. a. Aktivitaten im Zusammenhang mit der klinischen Weiterentwicklung von DR-Cysteamin, als Betriebskapital und fur weitere betriebliche Zwecke aufzuwenden.
Die im Rahmen dieses Angebots verkauften Wertpapiere bestehen aus einer Stammaktie und einem Optionsschein fur den Kauf einer halben Stammaktie mit einer Bezugsfrist von 5 Jahren und einem Optionsschein fur den Kauf einer halben Stammaktie mit einer Bezugsfrist von 18 Monaten. Beide Optionsscheine haben einen Ausubungspreis von 2,45 USD je Stammaktie und konnen ab dem 180. Tag nach Abschluss der Emission ausgeubt werden. Die Stammaktien und Optionsscheine sind sofort trennbar und werden auch getrennt ausgegeben.
Ladenburg Thalmann & Co. Inc., ein Tochterunternehmen von Ladenburg Thalmann Financial Services Inc. , fungierte als alleiniger Platzierungsvermittler des Emissionsangebots. CK Cooper & Co. fungierte als ausgewahlter Makler fur diese Transaktion.
Das Emissionsangebot erfolgt im Anschluss an einen rechtswirksamen, bei der Borsenaufsichtsbehorde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Antrag auf Rahmenregistrierung. Exemplare des endgultigen Nachtrags zum Prospekt und des Begleitprospekts zum Angebot konnen auf der Website der Securities and Exchange Commission unter http://www.sec.gov heruntergeladen oder von Ladenburg Thalmann & Co. Inc., 520 Madison Avenue, 9th Floor, New York, New York 10022 angefordert werden.
Die vorliegende Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar. Auch durfen diese Wertpapiere nicht in einem Staat bzw. innerhalb eines anderen Rechtsgebiets verkauft werden, in dem ein derartiges Angebot, eine derartige Aufforderung bzw. ein derartiger Verkauf ohne Registrierung bzw. Genehmigung nach den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Staates bzw. Rechtsgebiets gesetzeswidrig waren.
Informationen zu Raptor Pharmaceutical Corp.
Raptor Pharmaceuticals Corp. ("Raptor") ist bestrebt, mithilfe
hoch spezialisierter, gezielter Wirkstoffplattformen und seiner
grossen Fachkompetenz im Bereich der Rezepturenentwicklung
existierende Therapeutika zu verbessern und auf diese Weise die
Entwicklung neuer Behandlungsmoglichkeiten zugunsten der Patienten zu
beschleunigen. Dabei liegt das Schwergewicht von Raptor auf
unterversorgten Patientengruppen, bei denen potenziell die grosste
Wirkung zu erwarten ist. Raptor hat derzeit mehrere Produktkandidaten
zur potenziellen Behandlung der nephropathischen Cystinose, der
nichtalkoholischen Steatohepatitis ("NASH"), der Huntington-Krankheit
("HK"), der Aldehyd-Dehydrogenase ("ALDH2")-Defizienz sowie eine
nichtopioide Losung zur Behandlung chronischer Schmerzen in der
klinischen Entwicklung.Raptors vorklinische Programme beruhen auf mithilfe
biotechnologischer Verfahren entwickelten, neuartigen
Wirkstoffkandidaten und gezielten Wirkstoff-Plattformen, die vom
humanen rezeptorassoziierten Protein ("RAP") und verwandten Proteinen
abgeleitet sind und gegen Krebs, neurodegenerative Erkrankungen und
Infektionskrankheiten eingesetzt werden sollen.Weitergehende Informationen stehen unter www.raptorpharma.com zur Verfugung.
VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN
Das vorliegende Dokument enthalt vorausschauende Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen beziehen sich auf kunftige Ereignisse, Betriebsergebnisse oder die kunftige finanzielle Performance, u. a. darauf, dass Raptor die Transaktion bis zum 22. Dezember 2009 abschliessen wird und dass einer oder mehrere der klinischen bzw. vorklinischen Wirkstoffkandidaten von Raptor als Therapeutikum zugelassen wird. Bei diesen Aussagen handelt es sich ausschliesslich um Prognosen, die bekannten und unbekannten Risiken und Unwagbarkeiten sowie anderen Faktoren unterliegen, die dazu fuhren konnen, dass die tatsachlich eintretenden Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von diesen vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Umstanden, die dazu fuhren konnen, dass die vorausschauenden Aussagen des Unternehmens sich gar nicht beziehungsweise anders bewahrheiten, gehoren u. a.: die Moglichkeit, dass Raptor nicht in der Lage ist, ausreichende Finanzmittel aufzubringen, um sein Entwicklungsprogramm fortzufuhren, dass es Raptor nicht gelingt, irgendein Produkt zu entwickeln beziehungsweise zu erwerben, dass die Verfahren von Raptor im Zuge der weiteren Entwicklung nicht bestatigt und die Methoden von der Wissenschaftsgemeinde nicht anerkannt werden, dass Raptor nicht in der Lage ist, wichtige Mitarbeiter, deren Wissen fur die Produktentwicklung des Unternehmens von entscheidender Bedeutung ist, anzuwerben und an das Unternehmen zu binden, dass unvorhergesehene wissenschaftliche Schwierigkeiten hinsichtlich der Verfahren des Unternehmens auftreten, dass die Patente von Raptor keinen ausreichenden Schutz wesentlicher Aspekte der Technologie bieten, dass Mitbewerber uberlegene Technologien erfinden und dass die Produkte von Raptor weniger wirksam als erhofft bzw. schlimmstenfalls sogar schadlich sind. Daruber hinaus besteht das Risiko, dass sich aus den Erzeugnissen von Raptor keine nutzlichen Produkte entwickeln lassen bzw. dass sie, falls sie sich als nutzlich erweisen, dennoch keine Marktzulassung erhalten. Raptor warnt Leser davor, vorausschauenden Aussagen, die im Ubrigen nur fur den Zeitpunkt ihrer Veroffentlichung gelten, ubermassiges Vertrauen zu schenken. Einige dieser Risiken, Unwagbarkeiten und andere Umstande werden in den regelmassig bei der Borsenaufsichtsbehorde (Securities and Exchange Commission - SEC) eingereichten Unterlagen des Unternehmens eingehender erlautert. Raptor empfiehlt Lesern ausdrucklich, diese Unterlagen zur Kenntnis zu nehmen und zu berucksichtigen, u. a. den aktuellen Bericht von Raptor auf Formular 8-K, der am 17. November 2009 bei der SEC eingereicht wurde, die gemeinsamen Stimmrechtsbevollmachtigungen/Prospekte auf Formular S-4, die am 19. August 2009 bei der SEC eingereicht wurden, den Jahresbericht von Raptor auf Formular 10-K, der am 27. Marz 2009 bei der SEC eingereicht wurde, sowie den Quartalsbericht von Raptor auf Formular 10-Q, der am 11. August 2009 bei der SEC eingereicht wurde. All diese Unterlagen stehen kostenlos auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov zur Verfugung. Nachfolgende schriftliche und/oder mundlich geausserte vorausschauende Aussagen des Unternehmens oder Vertreter des Unternehmens werden ausdrucklich in ihrer Gesamtheit durch die Warnung, die in den von Raptor bei der SEC eingereichten Berichten dargelegt sind, abgedeckt. Raptor hat nicht die Absicht, zukunftsweisende Aussagen zu aktualisieren und lehnt ausdrucklich jegliche Verpflichtung hierzu ab.
Fur weitergehende Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kim R. Tsuchimoto, CFO
Tel.: +1-415-382-1390
E-Mail: ktsuchimoto@raptorpharma.com
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Sara Ephraim Pellegrino (Investoren)
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E-Mail: spellegrino@theruthgroup.com
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E-Mail: jmccargo@theruthgroup.comPressekontakt:
CONTACT: Kim R. Tsuchimoto, CFO, Tel.: +1-415-382-1390,
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