07.03.2016 – 06:39

Leclanché SA

EQS-Adhoc: Leclanché signe un prêt de 20 millions CHF pour financer sa croissance à moyen terme.

EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Mot-clé(s): Financement
Leclanché signe un prêt de 20 millions CHF pour financer sa croissance à moyen
terme.

07.03.2016 / 06:30
Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC.
Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.

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Leclanché signe un prêt de 20 millions CHF pour financer sa croissance à moyen
terme.

* ACE Core Convictions Ltd (ACE & Company) rachète l'emprunt convertible en
cours (non encore remboursé) de Recharge A/S.

* Souscription d'une ligne de crédit complémentaire (ligne de crédit C) de 10
millions CHF dans le cadre de l'accord de prêt convertible, et conclusion d'un
accord de financement de 10 millions CHF supplémentaires.

* Ce financement soutient la croissance de Leclanché en accompagnant le projet
IESO Ontario qui consiste en 53 MWh de services auxiliaires au réseau.

Yverdon-les-Bains, Suisse, 07.03.2016- Leclanché S.A. (SIX Swiss Exchange:
LECN), spécialisée dans la production de cellules au lithium-ion de grand format
et la livraison de solutions de stockage d'énergie pour les services publics de
distribution d'énergie, les clients industriels et résidentiels, annonce
aujourd'hui que le fonds suisse de private equity ACE & Company («ACE» ou
«prêteur») a acquis les emprunts convertibles actuellement en cours dans le
cadre du contrat d'emprunt conclu avec Recharge A/S le 8 décembre 2014 ("Accord
de prêt") et d'octroyer facilité de crédit complémentaire de 10 millions CHF («
Facilité de crédit»). En outre, ACE a accepté de financer 10 millions CHF
supplémentaires.

Le prêt, venant à échéance le 30 Juin 2017, est assorti d'un taux d'intérêt
nominal annuel de huit pour cent et est convertible en actions nouvelles de la
société. Les termes du contrat prévoient en outre la conversion obligatoire à
l'issue de la prochaine phase de financement. Le prix de conversion est le moins
élevé des montants suivants : (i) 2.86 CHF, (ii) 85% du cours moyen pondéré du
volume des actions sur une période de 15 jours, ou (iii) le prix de souscription
dans l'éventualité de toute autre émission de droits de souscription.

Recharge A/S restera prêteur syndiqué dans le cadre de l'accord de prêt.

Commentant la clôture réussie de ce financement, Adam Said, fondateur et
directeur général d'ACE & Company, déclare: " Leclanché est en train
d'influencer durablement le marché avec ses solutions de stockage d'énergie. À
la suite de notre participation au placement privé en décembre 2015, nous sommes
très confiants sur la capacité de la société à devenir un leader mondial des
solutions de stockage d'énergie sur batterie".

Anil Srivastava, CEO de Leclanché, déclare: «Le renforcement de l'engagement
d'ACE & Company, à un niveau supérieur au prix du marché actuel, constitue un
fort témoignage de confiance dans la capacité de la société à exécuter son plan
de croissance. Comme cela a déjà été indiqué, l'objectif de la société pour
l'exercice 2016 est de doubler son chiffre d'affaires et de continuer de réduire
sa perte de 50%. Ce financement est essentiel pour mettre en œuvre le projet
IESO Ontario et permettra à Leclanché d'atteindre ses objectifs. »

«Au nom de la société, je tiens à remercier Recharge A/S pour son investissement
et son soutien précieux à un moment crucial pour Leclanché. Son engagement
stratégique a non seulement permis de stabiliser la société financièrement, mais
nous a également aidé à remporter des projets à l'avant-garde du marché
mondial".

Scott Macaw, membre du conseil d'administration de la société et Directeur de
Recharge A/S souligne : "Leclanché a franchi un cap décisif depuis décembre
2014. Nous soutenons pleinement l'équipe de direction et nous sommes
reconnaissants pour les changements en profondeur opérés dans un si court laps
de temps. Notre engagement en tant qu'actionnaire-clé de la société reste
inchangé et nous continuerons de travailler de manière stratégique avec la
société sur le développement et le financement des projets d'infrastructure".

Contact média
Jacques Boppe / Maya Aprahamian
Tél.: +41 (0) 24 424 65 00 E-Mail :  communication@leclanche.com

A propos de Leclanché
La société Leclanché SA est cotée à la SIX Swiss Exchange* (LECN). Leclanché a
développé un important portefeuille de solutions de stockage d'énergie pour le
domestique et les petites entreprises, les industries de grande taille et les
réseaux électriques ainsi que pour l'hybridation du transport grand public tel
que les flottes de bus, de trams et de ferry, etc. Fondée en 1909, Leclanché SA
bénéficie de pus d'un siècle d'expérience et est un partenaire fiable de
solutions de stockage d'énergie sur batteries. Fort d'une tradition remontant à
Georges Leclanché, l'inventeur de la pile sèche dispose d'un large portefeuille
de solutions de stockage d'énergie allant des batteries conçues sur mesure,
jusqu'aux solutions lithium-ion de taille industrielles. Depuis 2006, Leclanché
est passé du statut de fabricant de batteries traditionnelles à celui de leader
européen du développement et la production de cellules lithium-ion. Les
solutions de stockage d'énergie de Leclanché sont optimisées pour de multiples
applications, notamment l'intégration des énergies renouvelables, la réduction
de la consommation de diesel, les services auxiliaires connectés au réseau
d'électricité, l'écrêtage des pics de consommation pour les industries lourdes,
mais aussi les transports à forte capacité (routier, ferroviaire et maritime).
Les produits Leclanché se caractérisent par leur stabilité de cycle très élevée
(cellules avec anode en titanate ou en graphite) ainsi que leur grande
longévité, la plus longue sur le marché industriel. Grâce à sa technologie
brevetée de séparateur, élément essentiel des cellules lithium-ion, Leclanché
produit en masse des cellules présentant d'excellentes caractéristiques de
sécurité dans le cadre d'un processus de production entièrement automatisé. La
capacité de production annuelle de cellules lithium-ion de grand format peut
atteindre un million de cellules sur notre site de production entièrement
automatisé. Leclanché est en mesure de produire des cellules de différentes
technologies au lithium-ion et présentant des caractéristiques techniques
variées Leclanché propose également plusieurs systèmes de stockage spécialisés,
notamment des systèmes sur mesure pour applications militaires ou médicales. La
société assure enfin la distribution de batteries primaires et secondaires,
ainsi que des accessoires d'autres fabricants.
*SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9
www.leclanche.com

Réserves
Ce communiqué de presse contient certaines expressions prospectives relatives à
l'activité de Leclanché, identifiables par des termes tels que : «stratégique»,
«propose", «introduire", «sera", «planifié", «attendu", «engagement", «attend",
«défini", «préparation", «plans", «estime", «vise", «devrait", «potentiel",
«attendu", «estimé", «proposition", ou expressions similaires, ou par des
assertions, exprimées ou implicites, concernant les prévisions en matière de
capacité de production de Leclanché, les applications potentielles aux produits
existants, ou relatives à un chiffre d'affaires futur potentiel issu de ce type
de produits, ou à de potentielles ventes ou bénéfices futurs de Leclanché ou
d'une de ses business units. Ces affirmations ne sauraient être considérées
comme absolument fiables. Elles reflètent en effet la vision actuelle de
Leclanché sur l'avenir, et met en jeu des risques connus et inconnus, ainsi que
d'autres facteurs, qui peuvent entraîner des résultats réels effectivement
différents des résultats, performances ou réalisations futurs, exprimés ou
sous-entendus par ces affirmations. Il n'y a aucune garantie que les produits
Leclanché procureront un quelconque niveau de chiffre d'affaires. Pas plus qu'il
n'y a de garantie que Leclanché ou l'une de ses business units parviennent à un
résultat financier donné.

Fin du message ad hoc

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Détails supplémentaires à l'annonce:

Document:http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=PHMIHCYGDX
Titre du document: 20160307_ACE_financing_FR

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07.03.2016 Communiqué de presse transmis par EQS Schweiz AG. www.eqs.com -
Archives des nouvelles: http://switzerland.eqs.com/de/News

L'éditeur est responsable pour le contenu de la nouvelle.
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Langue:        Français:

Entreprise:    Leclanché SA

               Av. des Sports 42

               1400  Yverdon-les-Bains

               Schweiz

Téléphone:     +41 (24) 424 65-00

Télécopie:     +41 (24) 424 65-20

E-Mail:         investors@leclanche.com

Internet:   www.leclanche.com

ISIN:          CH0110303119, CH0016271550

Numéro valeur: A1CUUB, 812950

Bourses:       Bourse(s) étrangère(s) SIX


Fin du message EQS Group News-Service
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442895  07.03.2016