09.11.2010 – 13:29

Novatel Wireless, Inc.

Novatel Wireless übernimmt Enfora

San Diego, November 9 (ots/PRNewswire)

Novatel Wireless, Inc. ,
ein führender Anbieter drahtloser Breitbandlösungen, hat einen
definitiven Vertrag geschlossen, in dem festgelegt wurde, dass die
Enfora, Inc. übernommen wird, ein privat geführte, in Texas
ansässiger Anbieter von intelligenten Asset-Management-Lösungen, die
drahtlose Technologie und Maschine-zu-Maschine (M2M) Kommunikationen
verwenden. Die Übernahme kostet etwa 64,5 Millionen USD an Barkapital
bei Abschluss und unterliegt bestimmten Arbeitskapitaleinstellungen.
Werden bestimmte Leistungsziele erreicht, werden möglicherweise noch
einmal zusätzlich bis zu 6 Millionen USD im Kontingent
berücksichtigt.

Enfora hatte Einkünfte über 61,3 Millionen USD innerhalb der
12-monatigen Periode, die am 30. September 2010 endete, mit
Bruttomargen von etwa 36 Prozent. Novatel Wireless erwartet, dass die
Übernahme eine unmittelbare Ertragssteigerung bei den
Nicht-GAAP-Einkünften (allgemein anerkannte
Rechnungslegungsgrundsätze der USA) zu Folge hat.

Enfora verkauft an eine vielfältige Kundenbasis, zum Beispiel an
Unternehmen, Anwendungsdienstleister, Erstausrüster (OEMs) und
Distributoren. Enforas Produktportfolio besteht aus
Smart-M2M-Lösungen - eingebettete Plattformen, integrierte
Plattformen und eingebettete Software - die auf einer verteilten,
intelligenten und anpassbaren Architektur basieren, die eine
wertvolle Verknüpfung zwischen dem Unternehmen und seinen entfernt
liegenden Anlagegütern bietet. Der ABI-Forschung zufolge, wird
erwartet, dass die Einkünfte auf dem Markt für
Mobiltelefon-M2M-Berbindung wachsen werden und zwar zu einer
verbundenen Jahresrate von mehr als 22 Prozent bis 2014.

"Diese Übernahme schafft einen Marktführer im Bereich des
drahtlosen Datenverkaufs für alle Endmärkte: für Unternehmen,
Verbraucher und vertikale Märkte", so Peter Leparulo, Vorsitzender
und Firmenchef von Novatel Wireless. "Diese Übernahme erweitert
unseren adressierbaren Markt, weitet unser Angebot an ergänzenden
Produkten aus, diversifiziert unsere Kundenbasis und verbessert die
Profitabilität. Ausserdem stärkt sie unsere Wettbewerbsposition durch
die Förderung unserer zusammengeschlossenen Forschungs- und
Entwicklungstalente und den gemeinsamen Kundenbeziehungen.  Enfora
hat mehr als jedes andere Unternehmen M2M-Datenkommunikationen
angeboten, konzentriert sich darauf, mit kundenspezifisch angepasster
Software  und Dienstleistungen einen Mehrwert zu erreichen und passt
in unsere  Unternehmensstrategie, indem Hardware und Software mit
integrierten Lösungen  kombiniert werden."

    Die wichtigsten Vorteile dieser Übernahme sind zum Beispiel:
    - Diversifizierung der Novatel Wireless-Kundenbasis und der Produktlinien
      in angrenzende Märkte.
    - Förderung der Unternehmensstrategie, auf allen Endmärkten intelligente
      Geräte anzubieten - bei Unternehmen, Verbrauchern und vertikalen
      Anwendungen. Enfora hat differenzierte Lösungen für die Segmente der
      Schlüsselmärkte entwickelt, zum Beispiel für das Transportwesen, die
      industrielle Automatisierung, Sicherheit und Gesundheitswesen.
    - Es wird ein starkes Wachstumsprofil geschaffen, durch das
      Zusammenbringen von langfristigen Kundenbeziehungen mit Betreibern von
      drahtlosen Netzen, Kabelnetzbetreibern, Verteilern, Einzelhändlern,
      virtuellen Mobilfunknetzbetreibern (Mobile Virtual Network Operators -
      MVNOs), führenden Erstausrüster(OEMs) für sowohl Mobile-EDV als auch
      für vertikale Märkte, Unternehmen und Anwendungsdienstleister.
    - Die Forschung und Entwicklung werden vorangetrieben sowie die Produkt-
      Portfolios und die geographische Reichweite der zusammengeschlossenen
      Firma gefördert.

"Ich freue mich sehr Mark Weinzierl, Gründer und Firmenchef von
Enfora, in unserem Senior-Management-Team begrüssen zu dürfen", fügte
Hr. Leparulo hinzu. "Seine Führung und seine Kenntnisse werden ein
grosser Gewinn für Novatel Wireless sein, damit sich das Unternehmen
weiterentwickeln kann."

"Wir bringen zwei eindeutige Führer der Datenkommunikation
zusammen", so Mark Weinzierl. "Unsere Kunden werden auf grossartige
Weise von der modernen Technologie von Novatel Wireless und den
starken Beziehungen mit Mobilfunkanbietern sowie von der Finanzstärke
profitieren. Unser zusammengeschlossenes Unternehmen wird so gut
positioniert sein, dass es die wachsende Nachfrage nach drahtlosen
Datenlösungen und der damit verbundenen Software erfüllen kann."

Enfora wird als eine Novatel Wireless Geschäftseinheit agieren
und die zusammengeschlossene Firma wird die Bildung von Synergien in
der Produktentwicklung, Verkaufskanäle und ergänzende Ressourcen
unterstützen.

Zusätzliche Bedingungen der Transaktion

Novatel Wireless und Enfora haben einen Vertrag und nachfolgenden
Zusammenlegungsplan unterzeichnet, in dem Enfora eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft von Novatel Wireless wird. Es
wird erwartet, dass die Übernahme Ende November abgeschlossen ist.
Eine kontrollierende Mehrheit der Aktionäre von Enfora hat der
Übernahme unwiderruflich zugestimmt.

Der Kaufpreis beinhaltet die Zahlung aller Schulden. Die
Übernahme wird vom Kassenbestand bezahlt. Bis zum 30. September 2010
hatte Novatel Wireless etwa 183 Millionen USD an Bargeld und
vermarktbare Wertpapiere in ihrer Bilanzaufstellung, ohne Schulden.

Cowen and Company ist im Zusammenhang mit dieser Transaktion als
exklusiver Finanzberater für Novatel Wireless tätig. Jefferies & Co.
ist als exklusiver Finanzberater für Enfora tätig.

Information zur Telefonkonferenz

Novatel Wireless wird heute um 8:00 Uhr Ostküstenzeit (Eastern
Time - ET) eine Telefonkonferenz und Live-Webcast für die Analysten
und Investoren abhalten, um Einzelheiten der Übernahme zu erörtern.
Parteien in den Vereinigten Staaten und Kanada rufen 877-941-8632, um
an der Telefonkonferenz teilzunehmen. Internationale Parteien können
Zugang unter der Rufnummer +1-480-629-9820 erhalten.

Zugang zum Webcast bekommt man über den Bereich
"Investorenbeziehungen/ Investor Relations" auf der Webseite des
Unternehmens unter http://www.novatelwireless.com. Der Webcast wird
dort 90 Tage lang archiviert. Zwei Stunden nach der Telefonkonferenz
wird es auch eine telefonische Wiederholung der Telefonkonferenz
geben und diese wird bis zum 15. November laufen. Um die Wiederholung
zu hören, müssen die Parteien in den Vereinigten Staaten und Kanada
die Nummer 800-406-7325 anrufen und den Pass-Code 4375599 eingeben.
Internationale Parteien müssen die Nummer +1-303-590-3030 anrufen.
Zusätzlich wird noch, bevor die Telefonkonferenz beginnt, die
Pressemitteilung von Novatel Wireless auf der Webseite von Novatel
Wireless zur Verfügung stehen.

Über Novatel Wireless

Novatel Wireless ist führend in der Konstruktion und Entwicklung
von innovativen "Wireless Broadband" Zugangslösungen, die auf 3G und
4G Technologien basieren. Novatel Wireless' "Intelligenter Mobile
Hotspot" Produkte, Software, USB Modems und eingebettete Module
ermöglichen auf führenden drahtlosen Datennetzwerken drahtlosen
Internetzugang bei Höchstgeschwindigkeit. Das Unternehmen bietet
Betreibern, Distributoren, OEMs und Vertikalmärkten weltweit
spezialisierte Wireless-Lösungen. Novatel Wireless hat seinen
Hauptsitz in San Diego, Kalifornien und ist gelistet, bei NASDAQ:
NVTL. Weitere Informationen finden Sie auf www.novatelwireless.com.
(NVTLG)

(C) 2010 Novatel Wireless, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Der Name
Novatel Wireless und das Logo sind Handelsmarken der Novatel
Wireless, Inc. Die hier genannten Namen anderer Firmen, Produkte oder
Dienstleistungen sind die Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Über Enfora

Enfora ist ein führender Anbieter von intelligenten, drahtlosen
Asset-Management-Lösungen (Verwaltungslösungen der Anlagengüter), die
es den Unternehmen möglich machen, auf Informationen ihrer
geografisch verteilten Anlagengüter zuzugreifen, zu analysieren und
zu beeinflussen, indem standortbasierte Anagenverwaltungslösungen zur
Überwachung und Steuerung verwendet werden. Enforas Lösungen, die aus
eingebetteter drahtloser Software, Netzwerk-Edge drahtlosen
Plattformen und Unternehmens-Software bestehen, basieren auf ihrer
verteilten intelligenten Architektur, die eine Verknüpfung zwischen
einem Unternehmen und seinen entfernt liegenden Anlagen bietet.
Enfora dient primär den Bereichen Transport, Sicherheit, Energie und
den medizinischen Marktsegmenten. Weitere Informationen finden Sie
auf www.enfora.com.

Wichtiger Hinweis bezüglich der zukunftsgerichteten Aussagen

Einige der Informationen, die in dieser Pressemitteilung
vorgestellt werden, enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die sich
auf die aktuellen Erwartungen, Annahmen, Einschätzungen und Prognosen
des Managements stützen. In diesem Zusammenhang richten sich
zukunftsgerichtete Aussagen oft auf die erwartete und zukünftige
Unternehmensentwicklung und die finanzielle Entwicklung und
beinhalten häufig Worte wie "können", "einschätzen", "antizipieren",
"glauben", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "projizieren",
"wird" und ähnliche Worte und Sätze, die auf zukünftige Ergebnisse
verweisen. Die Informationen, die in dieser Mitteilung vorgestellt
werden, die mit unserer Übernahme von Enfora zu tun haben, der
Abschluss dieser Übernahme, die erwarteten Vorteile dieser Übernahme
und die finanziellen und betrieblichen Ergebnisse des
zusammengeschlossenen Unternehmens, die auf die Übernahme folgen,
sind zukunftsgerichtet. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten
Risiken und Unsicherheiten die stark von den tatsächlichen
Ergebnissen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten
Aussagen vorweggenommen werden. Das Unternehmen kann daher nicht für
die zukünftigen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften
garantieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich stark von den
Erwartungen des Unternehmens unterscheiden.

Diese Faktoren sowie auch noch andere Faktoren, die in den
Berichten beschrieben werden, die vom Unternehmen bei der SEC (stehen
auf www.sec.gov zur Verfügung) eingereicht wurden, können dazu
führen, dass sich die Ergebnisse stark unterscheiden. Novatel
Wireless übernimmt keine Verpflichtung, bei den zukunftsgerichteten
Aussagen auf irgendeinem Grund Aktualisierungen vorzunehmen, selbst
wenn neue Informationen oder andere Ereignisse in Zukunft
stattfinden, es sei denn, es wird durch das anzuwendende Recht
verlangt und durch unsere stetigen Verpflichtungen zum Berichtswesen
gemäss des "Securities Exchange Act" von 1934, in der neuesten
Fassung.

Investorenkontakt:
    William A. Walkowiak, CFA
    Novatel Wireless
    +1-858-431-3711
     ir@nvtl.com
    Pressekontakt:
    Charlotte Rubin
    Novatel Wireless
    +1-858-812-3431
     crubin@nvtl.com

Pressekontakt:

CONTACT: Investoren, William A. Walkowiak, CFA,
+1-858-431-3711,ir@nvtl.com, oder Presse, Charlotte Rubin,
+1-858-812-3431,crubin@nvtl.com, beide von Novatel Wireless