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EANS-News: Symrise AG
Symrise plant erstmals Begebung einer Anleihe

Holzminden 6. Oktober 2010 (euro adhoc) -

- Bestandteil eines umfassenden Refinanzierungskonzepts
- Zugang zu einer neuen Finanzierungsquelle
  Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
Kapitalmaßnahmen
Utl.: - Bestandteil eines umfassenden Refinanzierungskonzepts
- Zugang zu einer neuen Finanzierungsquelle
Die Symrise AG plant
erstmals die Begebung einer festverzinslichen Anleihe. Mit dieser 
Maßnahme will das Unternehmen das derzeit günstige Kapitalmarktumfeld
nutzen, um im Rahmen eines umfassenden Refinanzierungskonzepts 
bestehende Finanzverbindlichkeiten vorzeitig abzulösen.
Der Konzern wird im Rahmen einer Roadshow voraussichtlich vom 11. bis
13. Oktober Gespräche mit institutionellen Investoren in wichtigen 
europäischen Finanzzentren führen. Die Transaktion wird von 
UniCredit, Commerzbank und Deutsche Bank begleitet.
Bernd Hirsch, Finanzvorstand der Symrise AG, sagte: "Die geplante 
Anleiheemission ist ein wesentlicher Eckpfeiler unseres 
Refinanzierungskonzepts. Wir haben bereits im Frühjahr dieses Jahres 
angekündigt, dass wir unsere Finanzierung zu gegebener Zeit 
optimieren und auf eine langfristigere Basis stellen wollen. Das 
aktuelle Kapitalmarktumfeld ist attraktiv und mit einer Anleihe 
erschließen wir ganz bewusst eine weitere Finanzierungsquelle für 
Symrise. Wir sind überzeugt, dass unsere hohe Ertragskraft, der 
robuste Cashflow und die solide Eigenkapitalbasis auf großes 
Interesse stoßen werden."
Symrise beabsichtigt, die geplante Anleiheemission durch weitere 
Refinanzierungsmaßnahmen zu flankieren und die dadurch Ende 2011 
fälligen Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 550 Mio. EUR vorzeitig 
abzulösen.
Über Symrise Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und 
Geschmackstoffen sowie kosmetischen Grund- und Wirkstoffen für die 
Parfümerie-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie. Mit einem Umsatz 
von EUR 1,36 Mrd. in 2009 gehört das Unternehmen zu den Top 4 im 
globalen Markt der Düfte und Aromen. Das Unternehmen mit Sitz in 
Holzminden ist in mehr als 35 Ländern in Europa, Asien, den USA sowie
in Südamerika vertreten. Unsere innovativen Produkte werden von 
Parfum-, Kosmetik- und Nahrungsmittelherstellern eingesetzt und sind 
aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Dabei kombinieren wir
das Wissen um Verbrauchertrends mit zukunftsweisenden Technologien 
und haben uns auf die Entwicklung von innovativen Trend- und 
Lifestyle-Produkten mit einem konkreten Zusatznutzen für den 
Verbraucher fokussiert. Symrise - always inspiring more…
www.symrise.com

Rückfragehinweis:

Kontakt Presse:
Bernhard Kott
Tel. +49 (0)5531 90-1721
bernhard.kott@symrise.com

Branche: Chemie
ISIN: DE000SYM9999
WKN: SYM999
Index: MDAX
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