EANS-News: Symrise AG platziert Anleihe mit einem Volumen von 300 Mio. EUR
Holzminden (euro adhoc) -
Zweiter Baustein des Refinanzierungskonzepts erfolgreich abgeschlossen Vierfache Überzeichnung dokumentiert hohes Interesse der Investoren Anleihelaufzeit von sieben Jahren Kupon von 4,125%
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Kapitalmaßnahmen/Unternehmen
Utl.: Zweiter Baustein des Refinanzierungskonzepts erfolgreich abgeschlossen Vierfache Überzeichnung dokumentiert hohes Interesse der Investoren Anleihelaufzeit von sieben Jahren Kupon von 4,125%
Die Symrise AG hat erstmalig in ihrer Unternehmensgeschichte eine Anleihe mit einem ein Volumen von 300 Mio. EUR platziert. Die Anleihe läuft über sieben Jahre und ist mit einem Zinskupon von 4.125 % ausgestattet. Sie wurde institutionellen und privaten Investoren in Europa angeboten. Die vierfach überzeichnete Anleihe bildet den Kern des Refinanzierungskonzepts, mit dem Symrise bestehende Verbindlichkeiten vorzeitig ablösen und die Unternehmensfinanzierung längerfristig ausrichten will.
Bernd Hirsch, Finanzvorstand der Symrise AG, sagte: "Wir freuen uns über die erfolgreiche Emission unserer ersten Anleihe und die positive Resonanz der Investoren. Wir haben zu attraktiven Konditionen finanzielle Mittel in Höhe von 300 Mio. EUR eingeworben. Gemeinsam mit dem bereits abgeschlossenen langfristigen Darlehen über 175 Mio. US$ sind wir innerhalb unserer Refinanzierungskonzeptes auf einem sehr guten Weg und haben die Basis geschaffen, um unsere Unternehmensentwicklung langfristig stabil zu finanzieren."
Die Anleihe wurde von der Commerzbank, der Deutschen Bank und UniCredit platziert und wird unter der ISIN DE000SY117779 im regulierten Markt der Luxemburger Börse gehandelt.
Parallel zur Emission der Anleihe hat Symrise bereits im Verlauf dieser Woche im Zuge einer Privatplatzierung ein langfristiges Darlehen in Höhe von 175 Mio. US$ vom US-Investor Prudential (Pricoa Capital Group) erhalten. Darüber hinaus werden derzeit mit Banken die finalen Gespräche zu einer revolvierenden Kreditlinie geführt. Ein Abschluss der gesamten Refinanzierung ist kurzfristig zu erwarten.
Über Symrise Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen sowie kosmetischen Grund- und Wirkstoffen für die Parfümerie-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie. Mit einem Umsatz von EUR 1,36 Mrd. in 2009 gehört das Unternehmen zu den Top 4 im globalen Markt der Düfte und Aromen. Das Unternehmen mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 35 Ländern in Europa, Asien, den USA sowie in Südamerika vertreten. Unsere innovativen Produkte werden von Parfum-, Kosmetik- und Nahrungsmittelherstellern eingesetzt und sind aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Dabei kombinieren wir das Wissen um Verbrauchertrends mit zukunftsweisenden Technologien und haben uns auf die Entwicklung von innovativen Trend- und Lifestyle-Produkten mit einem konkreten Zusatznutzen für den Verbraucher fokussiert. Symrise - always inspiring more www.symrise.com
Rückfragehinweis:
Bernhard Kott
Tel. +49 (0)5531 90-1721
bernhard.kott@symrise.com
Branche: Chemie
ISIN: DE000SYM9999
WKN: SYM999
Index: MDAX
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