Carpevigo Holding AG platziert erstmals zwei Wandelanleihen
PV-Projektierer setzt auf internationales Wachstum
Wertpapiere werden über Private Placement angeboten
Holzkirchen (ots)
Die Carpevigo Gruppe, ein Projektierer und Betreiber von Kraftwerken für photovoltaische Stromerzeugung, hat über die Carpevigo Holding AG erstmals zwei Wandelanleihen emittiert. Die Platzierung der Wertpapiere erfolgt ausschließlich im Rahmen eines Private Placements. Fälligkeitstag ist jeweils der 31. Dezember 2015.
"Die Carpevigo-Gruppe wird in den kommenden Jahren weiter wachsen und ihre exzellente Marktposition ausbauen. Davon profitieren auch unsere Investoren", sagt Jens F. Neureuther, Vorstand der Carpevigo Holding AG. "Mit dem bisherigen Platzierungsverlauf der Wandelanleihen sind wir sehr zufrieden", so Neureuther weiter.
Die Kapitalmaßnahme umfasst zwei Wandelanleihen mit einem Emissionsvolumen von jeweils bis zu 15 Millionen Euro. Diese werden mit 7,0 (DE000A1MA466) beziehungsweise 4,5 Prozent (DE000A1MA458) fest verzinst. Der Emissionskurs beläuft sich auf 100 Prozent. Die Mindestanlage beträgt 50.000 Euro. Jeder Anleihegläubiger besitzt nach Maßgabe der Wandlungsbedingungen das Recht, jede Teilschuldverschreibung im Ausübungszeitraum in auf den Inhaber lautende Aktien umzutauschen.
Mit der Kapitalmaßnahme erweitert die Carpevigo-Gruppe ihr Finanzierungsportfolio und nutzt dieses zum Ausbau der Geschäftstätigkeiten. "Neben unseren Projekten in Deutschland richten wir unseren Fokus zunehmend auf die internationalen Märkte. Insbesondere dort wird das aktuelle und das zukünftige Geschäft der Carpevigo-Gruppe generiert", erklärt Neureuther. In der Vergangenheit hat Carpevigo bereits mehrfach erfolgreich Wertpapiere, die vornehmlich der Zwischenfinanzierung von Solarkraftwerken dienten, emittiert und termingerecht getilgt.
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