28.07.2010 – 06:22

Hera S.p.A and EISER Infrastructure Limited

Vereinbarung zwischen Hera und dem EISER Global Infrastructure Fund hinsichtlich 20% von Herambiente

Bologna, Italien, July 28, 2010 (ots/PRNewswire)

Die Hera-Gruppe sowie
eine Firma, die durch EISER Infrastructure Limited (Ambiente
Arancione Cooperatief U.A) kontrolliert wird, haben heute verbindlich
den Erwerb von 20% Aktienkapital von Herambiente, der
Holding-Gesellschaft der Hera-Gruppe im Umweltbereich, vereinbart.

Der Preis, der für den Anteil von 20% gezahlt wurde, beträgt
105,6 Millionen Euro (vorbehaltlich der Bereinigungen, die seitens
der Nettofinanzposition vom 31. Dezember 2009 anfallen), bezogen auf
ein geschätztes 100%iges Eigenkapital von Herambiente in Höhe von 528
Millionen Euro. Zusätzlich besitzt EISER die innerhalb von 3 Monaten
(gerechnet vom Erwerbsabschluss des 20%igen Anteils) auszuübende
Option, zusätzlich bis zu 5% von Herambiente zu erwerben, und zwar
für einen Preis pro Aktie, der dem entspricht, der für den 20%igen
Anteil gezahlt wurde.

Herambiente, das am 1. Juli 2009 eingetragen wurde, besitzt in
Italien eine Führungsposition im Bereich der Verwertung städtischer
und gefährlicher Abfälle. Die Gruppe verwaltet den gesamten Zyklus
des Abfallverwertungsgeschäfts, mit Ausnahme des Mülltransports, und
besitzt 77 Anlagen (Deponien, Waste to Energy, Auswahl,
Kompostierung, chemisch-physikalisch, biostabilisierend, Biogas,
anaerobe Gärung, Klärschlammaufbereitung, Intertisierung und
Lagerung). Herambiente verwaltet insbesondere 7
Waste-to-Energy-Anlagen (5 wurden kürzlich gebaut), 11 Deponien und
eine installierte Leistung für Energiewiedergewinnung von mehr als
110 MW.

Herambiente hat im Jahr 2009 5 Millionen Tonnen Abfall verwertet,
darunter 1,7 Millionen städtische und 3,3 Millionen gefährliche
Abfälle (einschliesslich Teilprodukte), und erzielte einen
konsolidierten Umsatz von etwa 368 Millionen Euro, ein EBITDA von 148
Millionen Euro und ein Nettoeinkommen von 28 Millionen Euro.

Der EISER Global Infrastructure Fund ("EISER") ist mit über 1,1
Milliarden Euro finanziellen Mitteln einer der führenden europäischen
Infrastrukturfonds und wird durch EISER Infrastructure Limited
verwaltet. EISER ist bereits Eigenkapitalsverpflichtungen in 10
Unternehmen eingegangen, hauptsächlich in der EU, mit einem
aggregierten Unternehmenswert, der 3 Mrd. Euro überschreitet. EISER
kann auf beträchtliche Erfahrungen im Umweltgeschäftsbereich
hinweisen, hat im Jahr 2007 eine Beteiligung bei Cory Environmental
erworben, einem Unternehmen, das im britischen Markt tätig ist, und
baut zurzeit im Londoner Südosten eine "Waste-to-Energy"
(WTE)-Anlage. EISER ist bereits in Italien vertreten, wo er 100%iger
Besitzer des Ergas-Transportunternehmens Società Gasdotti Italia ist.

Tomaso Tommasi di Vignano, Vorstandsvorsitzender von Hera, stellt
dazu fest: "Mit diesem Geschäftsabschluss erwerben Hera und
Herambiente einen erstklassigen Finanzpartner und Anteilseigner, und
zwar mit einer mittel-/langfristigen Investitionsperspektive, die das
Wachstum von Herambiente auf der Basis weiterer innovativer
Verbesserungen hinsichtlich seiner in den letzten Jahren aufgebauten
nationalen Führungsrolle unterstützen wird."

Hans Meissner, CEO von EISER Infrastructure Limited,
kommentierte: "Wir geben diesen Abschluss mit grosser Freude bekannt.
Herambiente ist ein ausgezeichnetes Unternehmen und der italienische
Abfallsektor stellt eine ausgezeichnete Gelegenheit für Wachstum und
Verbesserungen dar, da dieser Geschäftsbereich sich immer mehr auf
die nachhaltige Abfallbewirtschaftung ausrichtet. EISER möchte sein
Verhältnis mit Hera ausbauen, um seine bestehende
Infrastrukturpräsenz in Italien weiterzuentwickeln."

Der Abschluss dieses Geschäfts, der kartellrechtlich geprüft
werden muss, wird voraussichtlich im September 2010 erfolgen.

Hera wurde durch die Finanzberatung Lazard & Co. S.r.l. und durch
die Rechtsberatung LS Lexjus Sinacta and Dewey & LeBoeuf unterstützt;
EISER durch die Finanzberatung Citi und durch die Rechtsberatung
Latham & Watkins.

Kontaktinformationen:
    Hera S.p.A.
    Direttore Relazioni Esterne
    Giuseppe Gagliano
    Responsabile Rapporti con i media
    Giorgia Freddi
    Tel. +39-051-287138
    E-Mail:  giorgia.freddi@gruppohera.it
    EISER Infrastructure Limited:
    Hans Meissner, Partner and CEO
    Hafeez Ahmed, Partner and CFO
    Vivian Nicoli, Partner
    Tel. +44-207-323-7500
    E-Mail:  hafeez.ahmed@eiserinfrastructure.com

Pressekontakt:

CONTACT: Kontaktinformationen: Hera S.p.A., Direttore Relazioni
Esterne,Giuseppe Gagliano, Responsabile Rapporti con i media, Giorgia
Freddi,Tel.+39-051-287138, E-Mail: giorgia.freddi@gruppohera.it.
EISERInfrastructure Limited:, Hans Meissner, Partner und
Geschäftsführer,Hafeez Ahmed, Partner und Finanzvorstand, Vivian
Nicoli, Partner, Tel.+44-207-323-7500, E-Mail:
hafeez.ahmed@eiserinfrastructure.com