EANS-Adhoc: S IMMO AG S IMMO AG beschließt Umtauschangebot in Anleihe mit
Bar-Alternative für S IMMO INVEST Genussscheine
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Kapitalmaßnahmen
02.03.2015
S IMMO AG beschließt Umtauschangebot in Anleihe mit Bar-Alternative für S IMMO
INVEST Genussscheine
Der Vorstand der S IMMO AG (Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI; ISIN:
AT0000652250, AT0000795737, AT0000630694, AT0000A19SB5, AT0000A177D2) hat mit
Ermächtigung des Aufsichtsrats heute beschlossen, dass die SIMMO AG den Inhabern
der 1.130.681 Stück ausstehenden S IMMO INVEST Genussscheine (ISIN: AT0000795737
und ISIN: AT0000630694) ein freiwilliges öffentliches Angebot zum Erwerb ihrer S
IMMO INVEST Genussscheine durch Umtausch in eine Anleihe ("Umtauschangebot")
oder gegen Zahlung eines Bar-Kaufpreises ("Bar-Alternative") stellen wird. Das
öffentliche Angebot wird auf den Erwerb von bis zu 705.882 Stück S IMMO
Genussscheine (ISIN: AT0000795737/AT0000630694) gerichtet sein (Teilangebot).
Das entspricht circa 62,43 % des ausstehenden S IMMO Genussscheinkapitals. Das
Angebot wird nach Freigabe durch die zuständigen Aufsichtsbehörden
voraussichtlich Mitte März 2015 veröffentlicht werden.
Auf Grundlage des beabsichtigten Teilangebots werden die Angebotsadressaten ihre
S IMMO Genussscheine (i) entweder zu einem Umtauschkurs von EUR 85,00 je S IMMO
Genussschein in Teilschuldverschreibungen im Nominalbetrag von EUR 500 mit einem
fixen Kupon von 3,25 % p.a. und einer fixen Laufzeit von 10 Jahren tauschen
("Umtauschangebot") oder (ii) zu einem Bar-Kaufpreis von EUR 85,00 je S IMMO
Genussschein an die S IMMO verkaufen ("Bar-Alternative") können. Die
Angebotsadressaten sollen im Rahmen dieses geplanten Teilangebots auch eine
Mischung aus beiden Angebotsalternativen wählen können. Die zum Umtausch
angebotenen Teilschuldverschreibungen sollen zum geregelten Freiverkehr der
Wiener Börse zugelassen werden.
Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß § 48d Abs 1 BörseG und § 5 Abs 3
ÜbG. Sie dient Werbezwecken in Österreich und stellt eine Marketingmitteilung im
Sinne des WAG und des KMG, jedoch weder eine Finanzanalyse noch eine auf
Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot zum
Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der S IMMO AG (die
"Gesellschaft") dar.
Das Umtauschangebot mit Bar-Alternative wird ausschließlich auf Grundlage einer
von der Übernahmekommission genehmigten Angebotsunterlage und des von der
österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligten und veröffentlichten
Basisprospekts vom 29.04.2014 samt seinen Nachträgen sowie den endgültigen
Bedingungen ("Prospekt") abgewickelt werden, welche bei der Gesellschaft,
Friedrichstraße 10, 1010 Wien, während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos
erhältlich sein werden und in elektronischer Form auf der Website der Emittentin
(www.simmoag.at/umtauschangebot2015) eingesehen werden können.
Diese Information richtet sich ausschließlich an Personen, die diese Information
rechtmäßig erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere nicht an U.S.-Personen
oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA),
Großbritannien, Belgien, Frankreich oder Italien. Diese Mitteilung stellt kein
Angebot zum Kauf oder eine öffentliche Einladung bzw. Aufforderung zum Verkauf
von Wertpapieren in Italien, Belgien, Frankreich oder einer anderen Jurisdiktion
dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Einladung ungesetzmäßig wäre.
Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den
USA bestimmt und darf nicht an U.S.-Personen sowie an Publikationen mit
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anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre,
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Ende der Mitteilung euro adhoc
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