euro adhoc: Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG
Finanzierung, Aktienemissionen
(IPO)
Air Berlin PLC legt Angebotsfrist und Bookbuilding-Preisspanne fest
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27.04.2006
London, den 27. April 2006 - Die Air Berlin PLC, die Abgebenden Aktionäre sowie die Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners COMMERZBANK Aktiengesellschaft und Morgan Stanley Bank AG haben heute gemeinsam die weiteren Details für den geplanten Börsengang der Air Berlin PLC wie folgt festgelegt:
Die Preisspanne wird EUR 15,00 bis 17,50 betragen. Es werden bis zu 20.000.000 Aktien aus dem Eigentum der Abgebenden Aktionäre und bis zu 23.333.333 Aktien aus der vom Board of Directors voraussichtlich am 4. Mai 2006 zu beschließenden Kapitalerhöhung, insgesamt also bis zu 43.333.333 Aktien der Air Berlin PLC mit einem Nennwert von EUR 0,25, zuzüglich eventueller Mehrzuteilungen von bis zu insgesamt 6.500.000 Aktien aus dem Eigentum der Abgebenden Aktionäre angeboten werden.
Interessierte Anleger können die Aktien in der Zeit vom 28. April 2006 bis zum 4. Mai 2006 zeichnen. Der Angebotszeitraum endet am 4. Mai 2006 um 12.00 MESZ für Privatanleger (natürliche Personen) und um 17.00 Uhr MESZ für institutionelle Anleger. Der endgültige Platzierungspreis soll am 4. Mai 2006 festgelegt werden; die Handelsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 5. Mai 2006, und die Aktien sollen am 9. Mai 2006 gegen Zahlung des Kaufpreises und der üblichen Effektenprovision geliefert werden.
Im Übrigen ergeben sich die Angebotsbedingungen aus dem am 19. April
2006 gebilligten und veröffentlichten Prospekt in der Fassung des
Nachtrags Nr. 1 vom 27. April 2006 zu dem Prospekt ("Supplementary
Prospectus") in Bezug auf die oben genannten sowie weiteren
Informationen (insbesondere im Hinblick auf die inzwischen planmäßig
erfolgte Neueinteilung des Aktienkapitals der Air Berlin PLC),
welcher nach Billigung durch die Financial Services Authority und
Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
veröffentlicht wird.Disclaimer: Diese ad hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Prospekts in der Fassung des Nachtrags Nr. 1 dazu. Anlageentescheidungen hinsichtlich der Aktien oder anderer Wertpapiere der Air Berlin PLC sollten nur auf der Grundlage des Prospekts erfolgen, der bei der Air Berlin PLC kostenfrei erhältlich ist.
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Dr. Ingolf T. Hegner
Head of Investor Relations
+49 (0)30 3434 1532
ihegner@airberlin.com
Branche: Luftverkehr
ISIN: GB00B128C026
WKN: AB1000
Index: CDAX
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
Markt