euro adhoc: Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG
Finanzierung, Aktienemissionen
(IPO)
Emissionspreis der Air Berlin-Aktie beträgt 12 Euro
Emissionsvolumen liegt bei ca. EUR 510 Mio. bei vollständiger Ausübung der
Greenshoe-Option
Air Berlin-Aktie zum
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10.05.2006
London, 10. Mai 2006 - Air Berlin PLC hat heute gemeinsam mit den Abgebenden Aktionären und den Joint Global Coordinators COMMERZBANK Aktiengesellschaft und Morgan Stanley Bank AG den Emissionspreis auf EUR 12 je Aktie festgelegt. Die Aktie war auf dem Niveau des Emissionspreises zweifach überzeichnet.
Das Emissionsvolumen beträgt ca. EUR 443,5 Mio., bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option ca. EUR 510. Insgesamt wurden 36.956.521 Aktien zugeteilt, zuzüglich 5.543.479 Aktien im Rahmen der Mehrzuteilungsoption (Greenshoe). Dem Unternehmen fließen aus dem Verkauf der Neuen Aktien aus der im Rahmen des Börsengangs beschlossenen Kapitalerhöhung brutto ca. EUR 234,8 Mio. zu. Der Streubesitz wird sich bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option auf ca. 71 Prozent belaufen. Die Air Berlin PLC hat sich ebenso wie die Abgebenden Aktionäre dazu verpflichtet, innerhalb eines Zeitraumes von insgesamt sechs Monaten ab dem Tag der Börsenzulassung der Aktien keine Aktien auszugeben bzw. zu verkaufen (so genannter Lock-up). Joachim Hunold, Chief Executive Officer, hat sich für einen Zeitraum von 18 Monaten ab dem Tag der Börsenzulassung der Aktien einer Veräußerungsbeschränkung unterworfen. Erster Handelstag wird der 11. Mai 2006 sein.
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Dr. Ingolf T. Hegner
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+49 (0)30 3434 1532
ihegner@airberlin.com
Branche: Luftverkehr
ISIN: GB00B128C026
WKN: AB1000
Index: CDAX
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
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