EANS-Adhoc: Air Berlin PLC platziert Wandelanleihe
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Platzierung Wandelanleihe
20.08.2009
Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG
London, 20.August 2009 - Die Air Berlin PLC hat heute eine Wandelanleihe mit einem Volumen von 125 Mio. Euro an institutionelle Investoren außerhalb der USA, Kanadas, Australiens und Japans platziert. Die von der Air Berlin PLC garantierte Wandelanleihe wird von der Air Berlin Finance B.V. emittiert und ist in Aktien der Air Berlin PLC wandelbar. Das Bezugsrecht für Aktionäre der Air Berlin PLC ist ausgeschlossen. Die Wandelanleihe, eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils 50.000 Euro, mit einer Laufzeit von 5 Jahren hat einen Kupon von 9%. Der zwischen der Air Berlin PLC und den institutionellen Investoren vereinbarte Wandlungspreis je Aktie beträgt EUR 4,01. Die Wandelanleihe wird zu 100% des Nennwertes begeben und, vorbehaltlich einer Wandlung in Aktien der Air Berlin PLC oder einer vorzeitigen Rückzahlung, am 24. August 2014 zu 100% des Nennwertes zurückgezahlt. Lieferung und Abrechnung der Wandelanleihe werden für den 25. August 2009 erwartet. Die Air Berlin PLC beabsichtigt die Einbeziehung der Wandelanleihe zum Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse bis spätestens Ende September 2009. Der Erlös aus der Wandelanleihe wird zur Refinanzierung (u.a. Rückkauf ausstehender Teilschuldverschreibungen 2007/2027) und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Morgan Stanley Bank AG und die quirin bank AG haben die Ausgabe der Wandelanleihe als gemeinsame Bookrunner und Lead Manager begleitet.
Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER Hertfordshire Great Britain WKN AB1000 (Aktie) Frankfurter Wertpapierbörse (Regulated Market, Prime Standard) WKN A0NQ9H (Wandelanleihe 2007) Euro MTF Market an der Luxembourg Stock Exchange WKN A1A LH0 (Wandelanleihe 2009) Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse
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Branche: Luftverkehr
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