EANS-Adhoc: Rückkaufverfahren von bis zu 125 Mio. Euro der 9% Wandelanleihe 2009 - Platzierung einer neuen 8,5% Anleihe
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Wandelanleihe - Platzierung neue Anleihe
01.11.2010
Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)
London, 1. November 2010 - Die Air Berlin PLC beabsichtigt, vorbehaltlich üblicher Ausschlussbestimmungen die Wandelanleihegläubiger der 2009 von der Air Berlin Finance B.V. begebenen 9% Wandelanleihe über 125 Mio. Euro, die 2014 zum Rückkauf fällig wird (ISIN DE000A1ALH01), aufzufordern, gegenüber der Air Berlin PLC zwischen dem 2. November 2010 und dem 11. November 2010 ein Angebot zum Verkauf ihrer ausstehenden Teilschuldverschreibungen abzugeben. Der Angebotspreis für eine Teilschuldverschreibung im Nominalwert von 50.000 Euro soll mindestens 50.000 Euro betragen. Die Air Berlin PLC plant, bis zu 125 Mio. Euro zuzüglich ausstehender Zinsen für den Kauf aufzuwenden. Die Gesellschaft macht darauf aufmerksam, dass der Air Berlin Finance B.V. das Recht zusteht, die ausstehenden Teilschuldverschreibungen zum Nennbetrag von je 50.000 Euro zuzüglich ausstehender Zinsen zurückzukaufen, sofern weniger als 20% des ursprünglich begebenen Gesamtvolumens der Wandelanleihe noch ausstehen. Die Morgan Stanley Bank AG wird das Verfahren als Dealer Manager und Tender Agent begleiten. Nach Ablauf der Frist wird die Air Berlin PLC über den Umfang des Ankaufs, den Kaufpreis sowie über die wirtschaftlichen Effekte für die Air Berlin PLC informieren.
Zugleich platziert die Air Berlin PLC eine neue Anleihe mit einem Volumen von zunächst bis zu 150 Mio. Euro, welches um bis zu 50 Mio. Euro erhöht werden kann. Die Anleihe, eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils 1.000 Euro, hat einen Kupon von 8,5%. Die Anleihe wird zu 100% des Nennwertes begeben und, vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung, am 10. November 2015 zu 100% des Nennwertes zurückgezahlt. Die Zeichnungsfrist für die Anleihe läuft vom 2. bis zum 5. November 2010. Der Emissionstag der Anleihe ist voraussichtlich der 10. November 2010. Die Air Berlin PLC beabsichtigt die Einbeziehung der Anleihe zum Handel im Handelssegment Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, im Handelssegment Bondm des Freiverkehrs der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse in Stuttgart sowie im Handelssegment Main Securities Market der Irischen Wertpapierbörse bis zu diesem Datum. Die Anleihe erhält die internationale Wertpapierkennnummer ISIN DE000AB100A6. Der Erlös aus der Anleihe wird für Refinanzierungszwecke (u.a. für den Kauf ausstehender Teilschuldverschreibungen der o.g. Wandelanleihe) und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die quirin bank AG begleitet die Ausgabe der Anleihe als Lead Manager.
Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER Hertfordshire Great Britain WKN AB1000 (Aktie) Frankfurter Wertpapierbörse (Regulated Market, Prime Standard) WKN A0NQ9H (Wandelanleihe 2007) Euro MTF Market an der Luxembourg Stock Exchange WKN A1A LH0 (Wandelanleihe 2009) Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse
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