EANS-Adhoc: Air Berlin PLC
Air Berlin PLC gibt das Ergebnis sowie die
wirtschaftlichen Auswirkungen des teilweisen Ankaufs der 9 % Wandelanleihe 2009
bekannt
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9% Wandelanleihe 2009
12.11.2010
London, 12. November 2010 - Nachdem am 11. November 2010 die Frist, in der die Wandelanleihegläubiger der 2009 von der Air Berlin Finance B.V. begebenen 9 % Wandelanleihe über 125 Mio. Euro (ISIN DE000A1ALH01) gegenüber der Air Berlin PLC ein Angebot zum Verkauf ihrer ausstehenden Teilschuldverschreibungen abgeben konnten, endete (siehe Ad-hoc-Meldungen vom 1. und 9. November 2010), teilt die Air Berlin PLC mit, dass sie Teilschuldverschreibungen in einem Gesamtnominalvolumen von 109,45 Mio. Euro zum Kurs von 123 % ankauft. Der Kaufpreis beträgt damit 61.500 Euro zuzüglich Stückzinsen für jede der 2.189 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von 50.000 Euro. Da der Gesellschaft insgesamt Teilschuldverschreibungen im Gesamtumfang von 119,25 Mio. Euro zum Kurs von 123 % angeboten worden sind, hat sie von dem ihr zustehenden Recht Gebrauch gemacht, die Angebote pro ratarisch anzunehmen. Sie wird damit rund 92 % der ihr insgesamt angebotenen Teilschuldverschreibungen erwerben und mit einem Gesamtkaufpreis von ca. 134,6 Mio. Euro den für den Erwerb der Teilschuldverschreibungen vorgesehenen maximalen Ankaufbetrag von 135 Mio. Euro zuzüglich Stückzinsen nicht überschreiten. Hieraus ergeben sich nach IFRS ein einmaliger erfolgswirksamer Aufwand nach IFRS von 28,6 Mio. Euro und einmalige Eigenkapitalauswirkungen von - 22,1 Mio. Euro. Mit dem Erwerb verringern sich die Finanzierungskosten des Unternehmens in den Jahren 2010 bis 2014 nach IFRS um insgesamt 76,1 Mio. Euro. Bezogen auf den heutigen Tag reduziert sich die Zahl der Aktien, in die die Wandelanleihegläubiger ihre ausstehenden Teilschuldverschreibungen wandeln können, von rund 31,2 Mio. auf rund 3,9 Mio. Die Gesellschaft macht darauf aufmerksam, dass die Air Berlin Finance B.V. beabsichtigt, von ihrem Recht Gebrauch zu machen, die ausstehenden Teilschuldverschreibungen zum Nennbetrag von je 50.000 Euro zuzüglich Stückzinsen zurückzukaufen, da weniger als 20 % des ursprünglich begebenen Gesamtvolumens der Wandelanleihe noch ausstehen.
Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER Hertfordshire Great Britain WKN AB1000 (Aktie) Frankfurter Wertpapierbörse (Regulated Market, Prime Standard) WKN A0NQ9H (Wandelanleihe 2007) Euro MTF Market an der Luxembourg Stock Exchange WKN A1A LH0 (Wandelanleihe 2009) Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse WKN AB 100A (Anleihe 2010) Segment Bondm im Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse
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ihegner@airberlin.com
Branche: Luftverkehr
ISIN: GB00B128C026
WKN: AB1000
Index: SDAX, Classic All Share, Prime All Share
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