28.10.2011 – 12:52

Air Berlin PLC

EANS-Adhoc: Air Berlin - Schließung des Orderbuchs für die 11,5% Anleihe - Angebotsfrist zum Rückkauf der 1,5% Wandelanleihe 2007

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  Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
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Schließung Orderbuch Anleihe 

28.10.2011

Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)

London, 28. Oktober 2011 - Die Air Berlin PLC gibt bekannt, dass sie das
Orderbuch für die neue 11,5 % Anleihe (ISIN DE000AB100C2) geschlossen und die
Zeichnungsfrist am 28. Oktober 2011 beendet hat, da das Ordervolumen den
Emissionsbetrag von EUR 100 Mio. übersteigt. Die Anleihe, eingeteilt in
Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils EUR 1.000, wird zu 100
% des Nennwertes begeben. Der Emissionstag der Anleihe ist der 1. November 2011.
Die quirin bank AG begleitet die Ausgabe der Anleihe als Lead Manager.
Nach der erfolgreichen Platzierung der neuen 11,5 % Anleihe gibt die Air Berlin
PLC nun weiter bekannt, dass die Frist zur Abgabe von Angeboten zum Verkauf der
2007 von der Air Berlin Finance B.V. begebenen 1,5 % Wandelanleihe (ISIN
DE000A0NQ9H6) vom 31. Oktober 2011 bis einschließlich 10. November 2011 laufen
wird. Die Aufforderung wird unter dem Vorbehalt üblicher Ausschlussbedingungen
sowie der Vereinnahmung des Erlöses aus der Begebung der neuen 11,5 % Anleihe
stehen. Der Angebotspreis für eine Teilschuldverschreibung im Nominalwert von
EUR 100.000 beträgt EUR 99.000 zuzüglich ausstehender Zinsen. Die Morgan Stanley
Bank AG ist beauftragt, das Verfahren als alleiniger Dealer Manager und Tender
Agent zu begleiten.

Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER Hertfordshire
Great Britain ISIN GB00B128C026, WKN AB1000 (Aktie) Frankfurter Wertpapierbörse
(Regulierter Markt, Prime Standard) ISIN DE000A0NQ9H6 (Wandelanleihe 2007) Euro
MTF Market an der Luxembourg Stock Exchange ISIN DE000A1ALH01 (Wandelanleihe
2009) Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse ISIN DE000AB100A6 (Anleihe
2010) und ISIN DE000AB100B4 (Anleihe 2011) beide jeweils Segment Bondm im
Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse und Main Securities
Market der Irish Stock Exchange
Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada,
Australien und Japan sowie in Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der
Verkauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC (die "Wertpapiere") unzulässig sind.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC dar. Die Wertpapiere dürfen in den USA
nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities Act
von 1933 in der gültigen Fassung oder aufgrund einer Ausnahme vom
Registrierungserfordernis angeboten oder verkauft werden. Es findet kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA statt. Dieses Dokument ist
nicht zur allgemeinen Veröffentlichung, Verteilung oder Weiterleitung im
Vereinigten Königreich bestimmt und darf im Vereinigten Königreich nur an
Personen verteilt werden, (i) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne
von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (ii)
die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth entities,
unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im
folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person im Vereinigten Königreich,
die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder
ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur
Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen
unternommen.


Rückfragehinweis:
Ingolf Hegner
Head of Investor Relations
+49 (0)30 3434 1590 
ihegner@airberlin.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG
             The Hour House, High Street 32
             UK-WD3 1ER Rickmansworth, Herts
Telefon:     +49 (0)30 3434 1500
FAX:         +49 (0)30/3434-1049
Email:        abpresse@airberlin.com
WWW:         http://www.airberlin.com
Branche:     Luftverkehr
ISIN:        GB00B128C026
Indizes:     SDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen:      Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin,
             Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, München 
Sprache:    Deutsch