19.12.2011 – 07:47

Air Berlin PLC

EANS-Adhoc: Strategische Zusammenarbeit der Air Berlin PLC mit Etihad - Etihad erhöht Beteiligung an der Air Berlin PLC auf 29,21 %

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Strategische Zusammenarbeit - Beteiligung

19.12.2011

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

London, 19. Dezember 2011 - Die Air Berlin PLC gibt bekannt, dass sie mit Etihad
eine umfassende strategische Zusammenarbeit vereinbart hat.

Etihad und die Air Berlin PLC beabsichtigen, auf Grundlage einer
Kooperationsvereinbarung bedeutende Maßnahmen der Zusammenarbeit im operativen
Bereich zu entwickeln. Hierzu zählt insbesondere der Abschluss einer
weitreichenden Code-Share-Vereinbarung. Die Air Berlin PLC erwartet hierdurch im
Jahr 2012 Synergieeffekte in Höhe von rund EUR 35 bis 40 Millionen. Die Air
Berlin plant weiterhin, bis zum Frühling 2012 Mitglied der oneworld Allianz zu
werden.

Im Kontext der strategischen Zusammenarbeit wird Etihad im Rahmen einer
Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch die
Zeichnung von 31.574.312 neuen Aktien auf der Basis eines festgelegten
Aktienkurses in Höhe von EUR 2,31 eine Beteiligung an der Air Berlin PLC
erwerben, die zusammen mit dem derzeit von Etihad an der Air Berlin PLC
kontrollierten Anteil von 2,99 % zu einem Stimmrechtsanteil von 29,21 % an der
Air Berlin PLC führen wird.

In diesem Zusammenhang hat sich Etihad außerdem verpflichtet, der Air
Berlin-Gruppe Finanzierungsmittel in Höhe von bis zu USD 255 Millionen mit einer
Laufzeit bis zum 31. Dezember 2016 bereit zu stellen. Der Board of Directors der
Air Berlin PLC wird um drei Non-Executive Directors auf insgesamt 17 Directors
erweitert. Zwei Non-Executive Directors sollen künftig auf Vorschlag von Etihad
ernannt werden. Herr James Hogan, der Chief Executive Officer von Etihad, soll
dabei zum stellvertretenden Vorsitzenden (Vice-Chairman) des Board der Air
Berlin PLC bestellt werden.

Etihad hat sich für die Dauer von zwei Jahren grundsätzlich verpflichtet, die im
Rahmen der Transaktion zu erwerbenden Anteile zu halten, keine über 29,21 %
hinausgehende Beteiligung an der Air Berlin PLC zu erwerben und kein
öffentliches Übernahmeangebot für die Air Berlin PLC abzugeben.

Der Vollzug der Transaktion unterliegt marktüblichen Bedingungen, insbesondere
der Freigabe des Bundeskartellamts. Er ist für das erste Quartal 2012 geplant.

An europäischen Luftfahrtunternehmen müssen zu mehr als 50 % Staatsangehörige
von EU-Mitgliedstaaten oder ihnen für Zwecke des europäischen Luftverkehrsrechts
gleichgestellte Staatsangehörige beteiligt sein. Die Satzung der Air Berlin PLC
enthält Regelungen, die es dem Board of Directors erlauben, durch bestimmte
Maßnahmen sicherzustellen, dass die Beteiligung von anderen Staatsangehörigen
als den genannten an der Air Berlin PLC die Betriebsgenehmigungen der Air
Berlin-Gruppe nicht beeinträchtigt. Für die Zwecke dieser Satzungsregelungen hat
der Board of Directors der Air Berlin PLC beschlossen, dass Etihad hinsichtlich
der neu zu erwerbenden Anteile bereits heute als an Air Berlin beteiligt gilt
und dass diese und die bereits bestehende Beteiligung von Etihad Vorrang vor
solchen Beteiligungen an der Air Berlin PLC haben werden, die andere als
Staatsangehörige von EU-Mitgliedstaaten oder ihnen Gleichgestellten von heute an
erwerben. Danach gelten aktuell insgesamt 42,90 % der Aktien der Air Berlin PLC
als von anderen als Staatsangehörigen von EU-Mitgliedstaaten oder ihnen
Gleichgestellten gehalten.

Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER Hertfordshire
Great Britain ISIN GB00B128C026, WKN AB1000 (Aktie) Frankfurter Wertpapierbörse
(Regulierter Markt, Prime Standard) ISIN DE000A0NQ9H6 (Wandelanleihe 2007) Euro
MTF Market an der Luxembourg Stock Exchange ISIN DE000AB100A6 (Anleihe 2010),
ISIN DE000AB100B4 (Anleihe April 2011) und ISIN DE000AB100C2 (Anleihe November
2011) alle drei Anleihen jeweils Segment Bondm im Freiverkehr der
Baden-Württembergischen Wertpapierbörse und Main Securities Market der Irish
Stock Exchange


Rückfragehinweis:
Ingolf Hegner
Head of Investor Relations
+49 (0)30 3434 1590 
ihegner@airberlin.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG
             The Hour House, High Street 32
             UK-WD3 1ER Rickmansworth, Herts
Telefon:     +49 (0)30 3434 1500
FAX:         +49 (0)30/3434-1509
Email:        abpresse@airberlin.com
WWW:         http://www.airberlin.com
Branche:     Luftverkehr
ISIN:        GB00B128C026
Indizes:     SDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen:      Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin,
             Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, München 
Sprache:    Deutsch