AFG veröffentlicht provisorisches Endergebnis zum öffentlichen Kauf- und Tauschangebot zur Übernahme der Looser Holding AG
Arbon (ots)
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Arbon, 1. Dezember 2016 - Nach Ablauf der Nachfrist des öffentlichen Kauf- und Tauschangebots der AFG für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Looser am 30. November 2016 verfügt die AFG über insgesamt 99.37 Prozent der kotierten Aktien der Looser.
Am 29. September 2016 veröffentlichte die AFG Arbonia-Forster-Holding AG ("AFG") ein öffentliches Kauf- und Tauschangebot gemäss Art. 125 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel vom 19. Juni 2015 für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Looser Holding AG ("Looser") mit einem Nennwert von je CHF 8.43 (die "Looser Aktien") (das "Angebot").
Bis zum Ende der Nachfrist am 30. November 2016, 16.00 Uhr (MEZ) wurden AFG im Rahmen des Angebots insgesamt 1'747'284 Looser Aktien angedient, entsprechend 98.64 Prozent der 1'771'367 Looser Aktien, auf die sich das Angebot bezieht (Erfolgsquote). Unter Annahme des Vollzugs der Transaktion beträgt die Beteiligung der AFG am Ende der Nachfrist unter Einbezug der 2'026'928 Looser Aktien, welche sich die AFG verpflichtet hat, gemäss Aktienkaufvertrag vom 14. September 2016 von den bisherigen Hauptaktionären, Mitgliedern des Verwaltungsrats und Mitgliedern der Geschäftsleitung der Looser zu erwerben, sowie der 3'205 von Looser gehaltenen eigenen Aktien, somit insgesamt 3'777'417 Looser Aktien, entsprechend 99.37 Prozent der Stimmrechte und des Aktienkapitals der Looser (Beteiligungsquote).
Das vorliegende Endergebnis ist provisorisch. Die AFG wird das definitive Endergebnis am 6. Dezember 2016 veröffentlichen.
Basierend auf dem Erhalt der erforderlichen wettbewerbsrechtlichen Freigaben, den Beschlussfassungen der ausserordentlichen Generalversammlungen der AFG und der Looser sowie der Erfüllung weiterer Bedingungen, denen das Angebot untersteht, hat die AFG das Angebot unter Vorbehalt der Erfüllung der Bedingungen gemäss den Ziffern B.8.g) und B.8.h) des Angebotsprospekts am 16. November 2016 als zustande gekommen erklärt.
Der Vollzug der Transaktion (Zahlung der Barkomponente sowie die Auslieferung der neuen Aktien) findet voraussichtlich am 13. Dezember 2016 statt. Die Auszahlung der Barabgeltung bei Bruchteilen findet voraussichtlich am 14. Dezember 2016 statt.
Das Angebot untersteht den Angebotsrestriktionen gemäss Angebotsprospekt vom 29. September 2016.
Weitere Informationen zur AFG und zu Looser finden Sie auf den Webseiten www.afg.ch sowie www.looserholding.com. Diese Medienmitteilung ist zudem auf der vorgenannten Website der AFG erhältlich.
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Disclaimer
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Diese Pressemitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ferner gilt diese Pressemitteilung nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a und/oder 1156 OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Das öffentliche Kauf- und Tauschangebot (das "öffentliche Angebot") in Bezug auf sämtliche sich im Publikum befindenden Aktien der Looser Holding AG erfolgt ausschliesslich durch und auf Basis des veröffentlichten Angebotsprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Annahme des öffentlichen Angebots sollte nur auf der Grundlage des Angebotsprospekts erfolgen. Der Angebotsprospekt ist auf der Website www.afg.ch/de/servicenavigation/publikationen kostenfrei erhältlich.
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Über die AFG und die Looser
Die AFG ist ein fokussierter Gebäudezulieferer, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist und den Hauptsitz in Arbon, Kanton Thurgau (Schweiz) hat. Die Unternehmung ist weltweit mit über 30 eigenen Vertriebsgesellschaften sowie mit Vertretungen und Partnern in mehr als 70 Ländern aktiv. Die Hauptproduktionsstätten befinden sich in der Schweiz, Deutschland, Tschechien, Polen, der Slowakei und Italien. Insgesamt sind rund 6'500 Mitarbeitende beschäftigt. Die Business Units/Gesellschaften der AFG sind in folgenden Bereichen tätig: Heiztechnik, Klima-/Lüftungstechnik, Sanitär, Fenster und Aussentüren, Profilsysteme und Spezialtüren.
Die Looser Holding AG ist eine international tätige Industrieholding mit Sitz in Arbon, Kanton Thurgau (Schweiz). Die Unternehmensgruppe ist in den Geschäftsbereichen Beschichtungen, Industriedienstleistungen und Türen tätig. Rund 2'200 Mitarbeitende sind in 16 operativen Gesellschaften in Europa, Asien und den USA für die Gruppe tätig. Die Namenaktien der Looser Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Swiss Reporting Standard).
Kontakt:
Alexander von Witzleben
Verwaltungsratspräsident und CEO
Fabienne Zürcher
Leiterin Corporate Communications
T +41 71 447 45 54
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