Photon Energy Investments N.V.
EANS-News: Photon Energy Investments N.V.
Handelsstart der Photon Energy
Investments-Anleihe an der Frankfurter Börse
-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Utl.: Die Anleihe der Photon Energy Investments kann ab heute im Open Market an der Frankfurter Börse gehandelt werden. Interessierte Anleger können die Anleihe mit dem attraktiven Kupon von 8% bei quartalsweiser Zinszahlung noch darüber hinaus bis spätestens zum 31. Januar 2014 direkt bei der Emittentin zeichnen. Unternehmen/Anleihe Amsterdam (euro adhoc) - 12.03.2013 - Die Anleihe der Photon Energy Investments, Betreiber und Bestandhalter von Solarkraftwerken, ist heute planmäßig in den Handel im Open Market der Frankfurter Börse einbezogen worden, wo die Close Brothers Seydler Bank AG für den Börsenhandel der Anleihe als Spezialist fungiert. Zum Mittag lag der Kurs stabil beim Ausgabepreis von 100%. Darüber hinaus ist die Anleihe auch an den Börsenplätzen in Berlin, Hamburg und Hannover notiert. Zugleich können interessierte Anleger auch nach dem Ablauf der stückzinsfreien Zeichnungsfrist die Anleihe mit einem Kupon von 8% bei quartalsweiser Zinszahlung weiter direkt über die Homepage der Emittentin www.photonenergyinvestments.com beziehen bzw. im Rahmen des öffentlichen Abverkaufs über die Börse unter Angabe der WKN A1HELE oder der ISIN DE000A1HELE2 über ihre Bank erwerben. Unternehmensgründer und Vorstandsvorsitzender Georg Hotar kommentiert den bislang erzielten Zeichnungserfolg: "Bis jetzt konnten wir einen ausreichenden Anteil des geplanten Emissionsvolumens platzieren, um erste Kraftwerke aus der breiten Projektpipeline zu realisieren. Wir werten das im derzeitig anspruchsvollen Marktumfeld als Vertrauensbeweis der Investoren sowie als Startschuss dafür, unsere internationale Expansionsstrategie, insbesondere in Australien, Kanada/USA, Rumänien und der Türkei, vorantreiben zu können." Mit dem Emissionserlös soll in den nächsten fünf Jahren das bestehende Eigenportfolio von derzeit rd. 25 MWp erweitert werden. Die Anleihemittel dienen dabei der Vorfinanzierung von Solarkraftwerken und werden nach einer Bauphase von vier bis sechs Monaten und einer langfristigen Umfinanzierung per Bankdarlehen zum Großteil wieder frei, um revolvierend die nächsten Projekte anzustoßen. Im Bereich Investor Relations plant die Photon Energy Investments, freiwillig überdurchschnittliche Transparenzstandards einzuhalten. "Wir wollen mit diesen vorgesehenen Reporting-Standards und unseren vierteljährigen Kuponzahlungen zeigen, dass wir über ein sehr planbares und verlässliches Geschäftsmodell verfügen. Wir sind davon überzeugt, dass Anleihegläubiger diese Transparenz zu schätzen wissen und wir bis zum Ende des öffentlichen Angebots über eine kontinuierliche Kommunikation auch das Vertrauen weiterer interessierter Anleger gewinnen werden", so Georg Hotar. Die Emittentin möchte nicht nur geprüfte Jahresabschlüsse veröffentlichen, sondern Anlegern auch quartalsweise Finanzinformationen zur Verfügung stellen. Zusätzlich soll in monatlichen Berichten neben aktuellen Performancekennzahlen der Photovoltaikanlagen auch über den Ausbau des Portfolios und die Realisierung der Investitionspipeline berichtet werden. Am 15. April 2013 sollen gemeinsam mit dem ersten Monatsreport auch vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2012 veröffentlicht werden. Details zur Anleihe Art des Wertpapiers: Inhaber-Teilschuldverschreibung Volumen: bis zu EUR 40 Mio. Verzinsung: 8,00% p.a. Zinszahlungen: Quartalsweise Laufzeit: 5 Jahre Stückelung: EUR 1.000,- Covenants: Pari passu - Gleichrang gegenwärtiger und künftiger unbesicherter Forderungen, keine Gewinnausschüttungen an 100% Muttergesellschaft während der Laufzeit, Eigenkapitalquote soll immer mindestens 25% betragen*, Negativverpflichtung, Change of Control-Klausel, Cross Default, kein Cash Pooling mit Mutter- und Schwestergesellschaften Rückzahlung: 100% des Nennbetrags Erstnotiz: 12. März 2013 Ende des öffentlichen Angebots: 31. Januar 2014 (sofern das Öffentliche Angebot nicht vorzeitig beendet wird) Marktsegment: Open Market, Börse Frankfurt (geplant) Spezialist: Close Brothers Seydler Bank AG Credit Research: GBC Research, Independent Research Rating: BB- (Creditreform) ISIN: DE000A1HELE2 WKN: A1HELE * In Abhängigkeit gegebener gesetzlicher Rahmenbedingungen. Bei Ermittlung der EK-Quote wird als Gesamtkapital das verzinsliche FK und das EK herangezogen. Disclaimer Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Photon Energy Investments N.V. dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der Photon Energy Investments N.V. werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der Photon Energy Investments N.V. muss ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von Teilschuldverschreibungen der Photon Energy Investments N.V. in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und der Slowakei erfolgen, der unter www.photonenergyinvestments.com veröffentlicht wird. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und der Slowakei verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an US Personen gemäß Regulation S des US Securities Act of 1933 oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb Deutschlands, Österreichs, Polens, Tschechiens und der Slowakei nicht durch zwingende Rechtsvorschriften der Länder vorgeschrieben ist. UNTERNEHMENSPROFIL Die Photon Energy Investments N.V. ist Produzent von Strom aus Solarkraftwerken. Das Unternehmen ist Teil der Photon Energy Gruppe mit insgesamt 70 Mitarbeitern. Kernkompetenz der Photon Energy Investments ist die Bestandshaltung und das Management von Photovoltaik-Kraftwerken. Als reiner Betreiber profitiert das Unternehmen von nachhaltigen und langfristig planbaren Cashflows und Erträgen bei gleichzeitig attraktiver Eigenkapitalrendite. Derzeit befinden sich 25 Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 27 MWp (25 MWp im Eigenanteil) in Tschechien, der Slowakei und Italien im Bestand. Weiterführende Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite www.photonenergyinvestments.com. Rückfragehinweis: PRESSEKONTAKT Jan Krcmar Photon Energy T +420 773 032 182 E jan.krcmar@photonenergy.com IR KONTAKT Mariana Kuhn cometis AG Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden Tel: +49 (0)611 / 20 58 55-61 Fax: +49 (0)611 / 20 58 55-66 E-Mail: kuhn@cometis.de Web: http://www.cometis.de/ Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen: Photon Energy Investments N.V. Barbara Strozzilaan 201 NL-1083HN Amsterdam Telefon: +31 (0) 202402570 Email: info@photonenergy.com WWW: http://www.photonenergyinvestments.com Branche: Energie ISIN: DE000A1HELE2 Indizes: Börsen: Open Market (Freiverkehr): Frankfurt Sprache: Deutsch