02.12.2014 – 20:22

AEVIS Holding SA

DGAP-Adhoc: AEVIS Holding SA führt eine Aufstockung der im Juni 2014 begebenen 2.75% Obligationenanleihe durch

EQS Group-Ad-hoc: AEVIS Holding SA / Schlagwort(e): Anleihe
AEVIS Holding SA führt eine Aufstockung der im Juni 2014 begebenen
2.75% Obligationenanleihe durch

02.12.2014 / 20:14
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR SECURITIES. THE
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VARIOUS JURISDICTIONS INCLUDING THE UNITED STATES, THE EUROPEAN ECONOMIC
AREA AND THE UK.

AEVIS Holding SA gibt die Aufstockung der im Juni 2014 begebenen 5-jährigen
Anleihe bekannt. Die Anleihe wird aufgrund der attraktiven Marktbedingungen
um CHF 20 Millionen auf neu CHF 145 Millionen aufgestockt. Der Erlös aus
der Aufstockung der Anleihe soll zu allgemeinen Gesellschaftszwecken,
inklusive möglichen zukünftigen Akquisitionen und Refinanzierungen,
verwendet werden.
UBS AG agierte als Lead Manager der Anleihe. Die Bedingungen sehen wie
folgt aus:

Emittent: AEVIS Holding SA, Freiburg, Schweiz
Aufstockungsbetrag: CHF 20'000'000
Totaler Emissionsbetrag: CHF 145'000'000
Coupon: 2.75% p.a.
Laufzeit: 5 Jahre
Emissionspreis: 101.75% plus 191 Tage Marchzinsen
Rückzahlungspreis: 100%
Liberierung: 15. Dezember 2014
Kotierung: Die Kotierung der Anleihe an der SIX Swiss Exchange gemäss dem
Standard für Anleihen wird beantragt

Für weitere Informationen
AEVIS Holding SA Medienstelle und Investor Relations:
c/o Dynamics Group, Zürich
Edwin van der Geest,  vdg@dynamicsgroup.ch,
+41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 330 55 22
Philippe R. Blangey,  prb@dynamicsgroup.ch,
+41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32

Über AEVIS Holding SA
AEVIS Holding SA investiert im Healthcare-Bereich, in Life Sciences sowie
in die medizinische Betreuung und Lifestyle-Dienstleistungen. Die
Beteiligungen von AEVIS bestehen aus der zweitgrössten Privatklinikgruppe
der Schweiz, Genolier Swiss Medical Network, aus Victoria-Jungfrau
Collection, einer Luxushotelgruppe bestehend aus vier Häusern, aus der
Swiss Healthcare Properties AG, eine auf Gesundheitsimmobilien fokussierte
Gesellschaft, aus NESCENS SA, einer Marke rund um das Thema better-aging,
und aus AS Ambulances Services SA. AEVIS will sukzessive weitere
Geschäftsbereiche aufbauen, unter anderem in den Bereichen chirurgische
Ambulatorien sowie radiologische und zahnärztliche Zentren sowie in der
Hotellerie und Para-Hotellerie. AEVIS ist an der SIX Swiss Exchange im
Domestic Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert.
 
DISCLAIMER

THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL, A SOLICITATION OF
AN OFFER TO BUY ANY OF THE BONDS DESCRIBED HEREIN, OR ANY KIND OF ADVICE,
NOR SHALL THERE BE ANY OFFER, SOLICITATION OR SALE IN ANY COUNTRY OR
JURISDICTION IN WHICH SUCH AN OFFER, SOLICITATION OR SALE WOULD BE UNLAWFUL
PRIOR TO REGISTRATION OR QUALIFICATION UNDER THE SECURITIES LAWS OF ANY
COUNTRY OR JURISDICTION. THIS PRESS RELEASE ALSO DOES NOT CONSTITUTE A
PROSPECTUS AS SUCH TERM IS UNDERSTOOD PURSUANT TO ARTICLE 652A OR ARTICLE
1156 OF THE SWISS FEDERAL CODE OF OBLIGATIONS OR A LISTING PROSPECTUS
WITHIN THE MEANING OF THE LISTING RULES OF THE SIX SWISS EXCHANGE.

THE RELEVANT INFORMATION ON THE BONDS AND THE ISSUER IS ONLY AVAILABLE IN
THE FINAL PROSPECTUS WHICH IS CURRENTLY EXPECTED TO BE AVAILABLE ON 11
DECEMBER 2014 (THE "PROSPECTUS"). THE BONDS ARE SUBJET TO THE SELLING
RESTRICTIONS SET OUT IN THE PROSPECTUS. THE PROSPECTUS IS AVAILABLE FREE OF
CHARGE AT UBS AG, PROSPECTUS LIBRARY, P.O. BOX, CH-8098 ZURICH,
SWITZERLAND, AND CAN BE ORDERED BY TELEPHONE (+41 44 239 47 03), FAX (+41
44 239 69 14) OR BY E-MAIL (SWISS-PROSPECTUS@UBS.COM).

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DISTRIBUTED TO U.S. PERSONS (AS DEFINED IN REGULATION S OF THE U.S.
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"QUALIFIED INVESTORS" WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 2(1)(E) OF DIRECTIVE
2003/71/EC, AS AMENDED BY THE DIRECTIVE 2010/73/EC (THE "PROSPECTUS
DIRECTIVE").

WITHIN THE UNITED KINGDOM, THIS ANNOUNCEMENT IS DIRECTED ONLY AT PERSONS
HAVING PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS WHO FALL
WITHIN THE DEFINITION OF "INVESTMENT PROFESSIONALS" IN ARTICLE 19(5) OF THE
FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005
("RELEVANT PERSONS"). THE INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS
ANNOUNCEMENT RELATES IS ONLY AVAILABLE TO AND WILL ONLY BE ENGAGED IN WITH
RELEVANT PERSONS AND PERSON WHO RECEIVE THIS ANNOUNCEMENT WHO ARE NOT
RELEVANT PERSONS SHOULD NOT RELY OR ACT UPON IT.
Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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02.12.2014 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG.
www.eqs.com - Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News
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301885 02.12.2014