16.11.2015 – 20:33

Accu Holding AG

EQS-Adhoc: Accu Holding AG: Atlas Capital Markets investiert bis zu CHF 13.5 Mio. in Accu Holding AG via Atlas Alpha Yield Fund

EQS Group-Ad-hoc: Accu Holding AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalerhöhung
Accu Holding AG: Atlas Capital Markets investiert bis zu CHF 13.5 Mio. in Accu
Holding AG via Atlas Alpha Yield Fund

16.11.2015 / 06:58
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Medieninformation

Atlas Capital Markets investiert bis zu 13.5 Mio CHF in Accu Holding AG via
Atlas Alpha Yield Fund.

Emmenbrücke, 16. November 2015 - Accu Holding AG (ACCU: SW teilt mit, dass sie
eine Finanzierung über total CHF 13.5 Mio., bestehend aus CHF 5 Mio.
Wandelanleihe sowie einer Kapitalerhöhung  von CHF 8.5 Mio. via
Aktienplazierung, sichern konnte. Der am 12. November 2015 unterzeichnete
Rahmenvertrag (der "Vertrag") mit der in London ansässigen Atlas Capital Markets
(Private Alternative Investments) stellt diese Finanzierung über eine Zeitdauer
der nächsten drei Jahre sicher.

ACCU ist nicht verpflichtet, die zur Verfügung gestellten Mittel anzunehmen und
kontrolliert über den gesamten Zeitraum uneingeschränkt den Maximalbetrag sowie
den Zeitpunkt der Aktienplatzierung oder Wandelanleihe dieser
Finanzierungsfazilitäten. Die Beteiligung der Atlas Capital Markets an der ACCU
darf dabei den Wert von 14.9% nicht überschreiten.

ACCU hat zudem die Ausgabe von 150 000 Optionsscheinen an die Atlas Capital
Markets zugesprochen, welche zum Bezug im Verhältnis von 1:1 in neu zu
schaffende Namenaktien der Accu Holding AG berechtigen. 75 000 dieser
Optionsscheine wurden per Vertragsabschluss bereits ausgegeben und weitere 75
000 folgen im Zusammenhang mit der Platzierung der Wandelanleihe. Die
Optionsscheine haben eine Laufzeit von drei Jahren nach Vertragsunterzeichnung
und einen Ausübungspreis von CHF 15.

Die Aktienplatzierung sowie die Ausgabe der Wandelanleihe soll in mehreren
Teilschritten über die gesamte Laufzeit erfolgen, abhängig von den Bedürfnissen
der ACCU zur Wachstumsfinanzierung.

Des Weiteren gibt ACCU bekannt, dass sie die Teilverlagerung der in der Schweiz
ansässigen Herstellungskapazität der Hydraulikkomponenten der RCT in Klus, wie
an der Generalversammlung vom 16. Juni 2015 bereits mitgeteilt, per Ende
November 2015 vollzieht. Ab Mitte Dezember 2015 wird die in der Slowakei
ansässige RCT Hydraulic Tooling s.r.o., Slovakia, rund 30% des aktuellen
Produktions-volumens aus Klus kompensieren. Mit diesen Massnahmen wird der
Break-Even-Punkt des Schweizer Produktionsbetriebs deutlich reduziert und an die
vorherrschenden Marktbedingungen angepasst werden. Weitere Verlagerungsschritte
werden im ersten Quartal 2016 evaluiert.

Kontakt:

Andreas Kratzer
Accu Holding AG
Gerliswilstrasse 17
6020 Emmenbrücke 
a.kratzer@accuholding.ch
Phone +41 44 318 88 00
Kontakt:

Atlas Capital Markets
53-54 Grosvenor Street
W1K 3HY London 
mraddi@atlascapitalmarkets.com
Phone: +44 2030565936

Atlas Capital Markets - Unternehmensprofil
Atlas Capital Markets ist eine in London ansässiges Unternehmen, welches
Investitionen im Bereich alternativer Finanzierungen vorwiegend innerhalb von
Europa tätigt. Der Fokus richtet sich hierbei auf langfristig nachhaltige
kompetitive Vorteile der agierenden Unternehmen im small- und midcap Segment.

Accu Holding AG - Unternehmensprofil
Die Accu Holding AG ist eine an der SIX Swiss Exchange kotierte Gesellschaft mit
Sitz in Emmenbrücke. Sie konzentriert sich auf die beiden Geschäftsfelder
'Industrielle Garne' und 'Oberflächentechnologie' und beteiligt sich an
technologisch führenden Gesellschaften, die in Europa, Asien und Amerika in
attraktiven Marktnischen tätig sind. Industrielle Garne umfasst die Entwicklung
und Fertigung von Garnen auf Polymer- und Polyamid-Basis. Diese werden
beispielsweise in der Herstellung von Airbags, Reifen, mechanischen Gummiwaren
(MRG) wie Transportbänder, Schläuche und Transmissionsriemen, sowie für die
Produktion von Seilen und Netzen eingesetzt. Der Bereich Oberflächentechnologie
umfasst die Bereiche Härtereien und High-Tech-Dünnschicht-Beschichtungszentren
der neuesten Generation. Damit werden in Europa und den USA für Nischenmärkte in
der Automobil-, Luftfahrt-, Medizin-, Erdöl-, Prozess- und Fertigungsindustrie
hochwertige Produkte hergestellt.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument:http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=IMLVKJDWHX
Dokumenttitel: Atlas Capital Markets: CHF 13.5 Mio.

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16.11.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com -
Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Sprache:       Deutsch

Unternehmen:   Accu Holding AG

               Gerliswilstrasse 17

               6021  Emmenbrücke

               Schweiz

Telefon:       +41 44 318 88 00

Fax:           +41 44 318 88 02

E-Mail:         info@accuholding.ch

Internet:   www.accuholding.ch

ISIN:          CH0001366332

Valorennummer: 136633

Börsen:        Auslandsbörse(n) SIX


Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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