04.04.2016 – 07:09

Accu Holding AG

EQS-Adhoc: Accu Holding AG: Kapitalerhöhung von über CHF 10 Mio.

EQS Group-Ad-hoc: Accu Holding AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
Accu Holding AG: Kapitalerhöhung von über CHF 10 Mio.

04.04.2016 / 07:00
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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ECONOMIC AREA

Medieninformation

Accu Holding AG: ordentliche Kapitalerhöhung und weitere Kapitalmassnahmen
führen zu neuem Aktienkapital von über CHF 10 Mio.

- Ausübungsquote während der Bezugsfrist wie erwartet

- Stärkung der Bilanz durch Reduktion von Fremdmitteln im Umfang von CHF
5'379'953 durch Wandlung in neue Aktien

- Zusagen zur Zeichnungen von weiteren 300'000 Aktien

- Aktienplatzierung aus bedingtem Kapital bei Atlas Capital Markets im Umfang
von CHF 1.4 Mio.

Emmenbrücke, 4. April 2016. Accu Holding AG (Accu) gibt heute bekannt, dass im
Rahmen der ordentlichen Kapitalerhöhung bei bestehenden Aktionären der Accu
Holding 92'183 Aktien à CHF 10.00 nominal zu einem Ausgabepreis von CHF 11.50
gezeichnet wurden. Diese neuen Aktien und die aufgrund der Wandlung von
Fremdmitteln geschaffenen 467'817 neuen Aktien erhöhen das Aktienkapital von
Accu Holding von derzeit CHF 26'186'150.00 auf CHF 31'786'150. Der Handel der
neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange wird voraussichtlich am 14. April 2016
beginnen. Die Lieferung der neuen Aktien gegen Zahlung des Bezugspreises ist für
den 15. April 2016 vorgesehen.

Es werden noch Zeichnungen von 300'000 Aktien von neuen Investoren im Rahmen
dieser Transaktion erwartet. Sollten diese Zeichnungen nicht rechtzeitig
eintreffen, wird die Hauptaktionärin der Accu Holding im Nachgang zur
ordentlichen Kapitalerhöhung Darlehen im entsprechenden Umfang in Aktien
umwandeln.

Zusätzlich hat, wie in der Medienmitteilung vom 16. November 2015 angekündigt,
Atlas Capital Markets im Rahmen von Privatplatzierungen neue Aktien im Umfang
von CHF 1.4 Mio. Nennwert erworben resp. zugesichert.

Weitere strategische Investoren haben Interesse an einer Investition in Accu
gezeigt, doch konnte deren Zeichnung im Rahmen der ordentlichen Kapitalerhöhung
nicht eingeholt werden. Es ist geplant, diesen Investoren Aktien aus dem
genehmigten oder bedingten Kapital zuzuteilen.

Für Rückfragen:
Andreas Kratzer
Accu Holding AG
Gerliswilstrasse 17
6020 Emmenbrücke
 
a.kratzer@accuholding.ch
Telefon +41 44 318 88 00

Ansprechpartner Medien Deutschland

Edicto GmbH
Dr. Sönke Knop/Elke Pfeifer
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 905 505 51
E-Mail:  sknop@edicto.de

Accu Holding AG - Unternehmensprofil
Die Accu Holding AG ist eine an der SIX Swiss Exchange kotierte Gesellschaft mit
Sitz in Emmenbrücke. Sie konzentriert sich auf die beiden Geschäftsfelder
'Industrielle Garne' und 'Oberflächentechnologie' und beteiligt sich an
technologisch führenden Gesellschaften, die in Europa, Asien und Amerika in
attraktiven Marktnischen tätig sind. Industrielle Garne umfasst die Entwicklung
und Fertigung von Garnen auf Polymer- und Polyamid-Basis. Diese werden
beispielsweise in der Herstellung von Airbags, Reifen, mechanischen Gummiwaren
(MRG) wie Transportbänder, Schläuche und Transmissionsriemen, sowie für die
Produktion von Seilen und Netzen eingesetzt. Der Bereich Oberflächentechnologie
umfasst die Bereiche Härtereien und High-Tech-Dünnschicht-Beschichtungszentren
der neuesten Generation. Damit werden in Europa und den USA für Nischenmärkte in
der Automobil-, Luftfahrt-, Medizin-, Erdöl-, Prozess- und Fertigungsindustrie
hochwertige Produkte hergestellt.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit gewissen
Risiken, Unsicherheiten und Veränderungen behaftet sein können, die nicht
voraussehbar sind und sich der Kontrolle von Accu Holding AG entziehen. Accu
Holding AG kann daher keine Zusicherungen machen bezüglich der Richtigkeit
solcher zukunftsgerichteter Aussagen, deren Auswirkung auf die finanziellen
Verhältnisse von Accu Holding AG oder den Markt, in dem Aktien und anderen
Wertschriften der Accu Holding AG gehandelt werden.

The economic projections and predictions contained in this information relate to
future facts. Such projections and predictions are subject to risks,
uncertainties and changes which cannot be foreseen and which are beyond the
control of Accu Holding AG. Accu Holding AG is therefore not in a position to
make any representations as to the accuracy of economic projections and
predictions or their impact on the financial situation of Accu Holding AG or the
market in the securities of Accu Holding AG.

Diese Medienmitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen
dürfen nicht in Staaten verbreitet werden, welche die öffentliche Verbreitung
solcher Informationen gesetzlich beschränken oder verbieten. Insbesondere darf
diese Medienmitteilung nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika ("USA")
gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen
(einschliesslich juristischer Personen) oder an Medien mit einer allgemeinen
Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser
Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche
Vorschriften begründen. Wertpapiere der Accu Holding AG ("Gesellschaft") werden
ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Die Wertpapiere der
Gesellschaft wurden nicht gemäss den Regelungen der U.S.-amerikanischen
wertpapierrechtlichen Vorschriften registriert und dürfen ohne vorherige
Registrierung oder ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht nicht in den USA oder an U.S.-amerikanische Personen
(einschliesslich juristischer Personen) verkauft, zum Kauf angeboten oder
geliefert werden. Diese Pressemitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der
Artikel 652a oder 1156 Obligationenrecht oder Artikel 27 ff. des
Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar.

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purchase any securities. It is not being issued in countries where the public
dissemination of the information contained herein may be restricted or
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of Switzerland. In particular, the securities of the company have not been
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"qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin
Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument:http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=UIXIGEIOIK
Dokumenttitel: pd

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04.04.2016 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com -
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Sprache:       Deutsch

Unternehmen:   Accu Holding AG

               Gerliswilstrasse 17

               6021  Emmenbrücke

               Schweiz

Telefon:       +41 44 318 88 00

Fax:           +41 44 318 88 02

E-Mail:         info@accuholding.ch

Internet:   www.accuholding.ch

ISIN:          CH0001366332

Valorennummer: 136633

Börsen:        Auslandsbörse(n) SIX


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