24.04.2018 – 07:04

Bauwerk Parkett AG

EQS-Adhoc: Die Bauwerk Boen AG begibt eine Obligationenanleihe über CHF 80 Millionen und einer Laufzeit von 5 Jahren

EQS Group-Ad-hoc: Bauwerk Parkett AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
Die Bauwerk Boen AG begibt eine Obligationenanleihe über  CHF 80 Millionen und
einer Laufzeit von 5 Jahren

24.04.2018 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Medienmitteilung

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE UNITED KINGDOM

Die Bauwerk Boen AG begibt eine Obligationenanleihe überCHF 80 Millionen und
einer Laufzeit von 5 Jahren

Wallisellen, 24. April 2018 -- Die Bauwerk Boen AG gibt heute die Emission einer
festverzinslichen Obligationenanleihe über CHF 80 Millionen und einer Laufzeit
von 5 Jahren bekannt. Der Nettoerlös der Anleihe wird vom Emittenten vollständig
zur Refinanzierung der Obligationenanleihe der 100%-Tochter, Bauwerk Parkett AG,
im Betrag von CHF 80 Millionen verwendet.

Ein Bankensyndikat, bestehend aus den Joint Lead Managern Neue Helvetische Bank
AG, Zürich, und Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen, hat die
Obligationenanleihe fest übernommen. Die Bedingungen sehen wie folgt aus:
Emittent                   Bauwerk Boen AG, Wallisellen, Schweiz
Emissionsbetrag        CHF 80'000'000
Zinssatz                    [1.875 - 2.375]% p.a.
Laufzeit                     5 Jahre
Emissionspreis           100.0%
Rückzahlungspreis     100.0%
Liberierung                22. Mai 2018
Kotierung                  Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss
Exchange wird beantragt.
Die definitiven Konditionen (Zinssatz) werden spätestens am 27. April 2018 nach
Börsenschluss auf Basis der Nachfrage im Bookbuilding-Verfahren und den
allgemeinen Marktbedingungen festgelegt und mitgeteilt, wobei sich die Joint
Lead Manager eine vorzeitige Beendigung des Bookbuildings vorbehalten.


Kontakt
Bauwerk Boen Group
Peter Schmitter, CFO
Telefon +41 71 747 72 94
Email:peter.schmitter@bauwerk-boen.com


Über Bauwerk Boen Group

Die Bauwerk Boen Group ist nach Einschätzung des Managements der Bauwerk Boen
Gruppe der europaweit führende Entwickler, Produzent und Anbieter von
Parkettböden im Premium-Segment sowie der zweitgrösste Marktteilnehmer im
Holzbodenmarkt. Mit jährlich insgesamt rund 9.2 Mio. m2 verkauftem Parkett unter
den weitgehend unabhängigen Labels Bauwerk Parkett und Boen bietet die Gruppe
ein komplementäres Sortiment an 2- und 3-Schicht Parketten sowie
Sportbodenbelägen aus Holz an. Die Kernmärkte Schweiz, Norwegen, Deutschland und
Schweden, sowie Österreich, England, Frankreich und USA werden durch lokale
Tochtergesellschaften bearbeitet. Der asiatische Raum wird von der im Januar
2015 gegründeten Bauwerk Boen Group Asia Ltd. aus Hongkong heraus bedient. Der
administrative Hauptsitz der Gruppe befindet sich in St. Margrethen/Schweiz, die
Produktionsstandorte sind in St. Margrethen, Kietaviškės/Litauen und
Durdevac/Kroatien konzentriert. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete die
Bauwerk Boen Group einen Nettoumsatz von CHF 285 Millionen und beschäftigte
insgesamt rund 1'800 Mitarbeitende.


Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit gewissen
Risiken, Unsicherheiten und Veränderungen behaftet sein können, die nicht
voraussehbar sind und sich der Kontrolle der Bauwerk Boen Group entziehen. Die
Bauwerk Boen Group kann daher keine Zusicherungen machen bezüglich der
Richtigkeit solcher zukunftsgerichteter Aussagen, deren Auswirkung auf die
finanziellen Verhältnisse der Bauwerk Boen Group oder den Markt, in dem
Wertschriften der Bauwerk Boen Group gehandelt werden.

Diese Mitteilung ist keine Anlageberatung oder eine Empfehlung oder ein Angebot
zum Kauf oder zur Zeichnung von Obligationen. Diese Mitteilung sowie die darin
enthaltenen Informationen dürfen nicht in Staaten verbreitet werden, welche die
öffentliche Verbreitung solcher Informationen gesetzlich beschränken oder
verbieten. Insbesondere darf diese Mitteilung nicht in die Vereinigten Staaten
von Amerika ("USA") gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische
Personen (einschliesslich juristischer Personen) oder an Medien mit einer
allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede
Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische
wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Die Wertpapiere der Bauwerk Parkett
AG und der Bauwerk Boen AG ("Gesellschaften") werden ausserhalb der Schweiz
nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Die Wertpapiere der Gesellschaften wurden
nicht und werden nicht gemäss den Regelungen der U.S.-amerikanischen
wertpapierrechtlichen Vorschriften registriert und dürfen nicht in den USA oder
an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) verkauft,
zum Kauf angeboten oder geliefert werden, ausser in einer "offshore transaction"
gemäss Regulation S unter dem U.S. Securities Acts. Diese Mitteilung stellt
keinen Prospekt im Sinne der Artikel 652a oder 1156 Obligationenrecht oder
Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar.

Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i)
Personen, die sich ausserhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung"), oder (iii)
vermögende Gesellschaften und andere vermögende Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als
"qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin
Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede
Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu
beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten
Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in
keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt
handeln.

Zusatzmaterial zur Meldung:


Dokument:http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=CJVNDNFIWQ
Dokumenttitel: Die Bauwerk Boen AG begibt eine Obligationenanleihe über  CHF 80
Millionen und einer Laufzeit von 5 Jahren
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung------------------------------------------------------

Sprache:     Deutsch

Unternehmen: Bauwerk Parkett AG

             Neudorfstrasse 49

             9430 St. Margrethen

             Schweiz

Telefon:     +41 71 7477474

Fax:         +41 71 7477423

E-Mail:       info@bauwerk.com

Internet: www.bauwerk.com

ISIN:        CH0207961084

Börsen:      SIX Swiss Exchange



 

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