26.10.2015 – 07:09

Peach Property Group AG

EQS-Adhoc: Peach Property Group erwägt die Emission einer Unternehmensanleihe noch 2015

EQS Group-Ad-hoc: Peach Property Group AG  / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
Peach Property Group erwägt die Emission einer Unternehmensanleihe noch 2015

26.10.2015 / 07:01
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO
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Medienmitteilung

Peach Property Group erwägt die Emission einer Unternehmensanleihe noch 2015

-Deutsche Peach-Tochtergesellschaft als Emittentin

-Notierung im Entry Standard geplant

-Mittel sollen zur Ablösung der bestehenden Anleihe 2011/2016 und zum Ausbau des
Bestandportfolios dienen


Zürich/ Köln, 26. Oktober 2015 - Die Peach Property Group AG, ein Investor im
Bereich Wohn- und Geschäftsimmobilien, erwägt in Abhängigkeit vom
Kapitalmarktumfeld noch 2015 die Begebung einer neuen Unternehmens-anleihe.
Emittentin wäre die deutsche Tochtergesellschaft, Peach Property Group
(Deutschland) AG. Für die Unternehmensanleihe und die Zahlungs-verpflichtungen
daraus garantiert die Peach Property Group AG als Schweizer Muttergesellschaft
in vollem Umfang. Angestrebt wird eine Platzierung der Unternehmensanleihe im
Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg sowie eine
Privatplatzierung bei institutionellen Investoren. Der entsprechende
Wertpapierprospekt wird voraussichtlich heute von der Finanzaufsichtsbehörde in
Luxemburg (CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und
ist dann im Laufe des Tages auf der Website der Gesellschaft unter
www.peachproperty.com verfügbar. Eine Notierung der Anleihe ist im Entry
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geplant. Die Transaktion wird vom
Bankhaus Lampe KG als Sole Lead Manager begleitet.

Mit den geplanten Mittelzuflüssen soll zum einen die bestehende Anleihe
2011/2016 (ISIN DE000A1KQ8K4) refinanziert werden. Diese wurde von der Peach
Property Group (Deutschland) AG im Juli 2011 begeben und hat ein ausstehendes
Volumen von 46 Mio. Euro. Zudem soll der Emissionserlös für die Erweiterung des
Bestandsportfolios mit renditestarken Objekten in Deutschland genutzt und
dadurch die laufenden Einnahmen durch Mieterträge weiter erhöht werden. In den
vergangenen Monaten hat die Peach Property Group durch mehrere Zukäufe ihre
Strategie der verstärkten und wertsteigernden Bestandshaltung forciert und damit
die Mieteinnahmen weiter erhöht.

Die in Köln ansässige Peach Property Group (Deutschland) AG ist ein
Bestandshalter vorrangig von Wohnimmobilien sowie von ausgewählten
Einzelhandels- und Büroobjekten in Deutschland. Diese befinden sich in
mittelgrossen Städten (B- und C-Städte) vorwiegend im Einzugsgebiet von
Ballungsräumen. Darüber hinaus hat die Gesellschaft mit "Living 108" in Berlin
dieses Jahr ein Immobilienprojekt mit 128 Wohneinheiten in Berlin-Mitte
erfolgreich entwickelt; die Einheiten wurden im ersten Halbjahr 2015 fast
vollständig übergeben. Für die weitere Unternehmensentwicklung liegt der Fokus
aber klar auf der Bestandshaltung und deren weiteren Ausbau. Die Peach Property
Group (Deutschland) AG hat im ersten Halbjahr 2015 ein Ergebnis nach Steuern von
rund 7,4 Mio. Euro erzielt, der den Gewinn der entsprechenden Vorjahresperiode
von 0,35 Mio. Euro weit übersteigt. Das Eigenkapital wurde im Vergleich zum
Jahresende 2014 nahezu verdoppelt und lag per 30. Juni 2015 bei 15,5 Mio. Euro.

Die Schweizer Muttergesellschaft Peach Property Group AG, die als Garantin der
Unternehmensanleihe fungieren soll, ist ein Immobilieninvestor mit dem Fokus auf
Wohnimmobilien in Deutschland und der Schweiz. Bestandsobjekte bilden mit einem
wertmäßigen Anteil am Gesamtportfolio von mehr als 60 Prozent den Schwerpunkt
der Geschäftstätigkeit, wobei die Objekte in Deutschland mittelbar durch die
100% Tochter Peach Property Group (Deutschland) AG und ihre
Tochtergesellschaften gehalten werden. Darüber hinaus besitzt die Gesellschaft
weitere Bestandsimmobilien bei Zürich. Die zweite Säule des Geschäftsmodells
besteht aus der Entwicklung von Immobilien mit gehobener Ausstattung an
A-Standorten. Damit verbindet die Gesellschaft kontinuierliche Cashflows mit
attraktivem Renditepotential. Der Anteil an Bestandsimmobilien soll
kontinuierlich ausgebaut werden und langfristig mindestens 75 Prozent des
gesamten Portfolios ausmachen.

Bernd Hasse, Geschäftsführer Deutschland der Peach Property Group, kommentiert:
"Unsere Gesellschaft hat sich zu einem erfolgreichen Bestandshalter entwickelt
und grosse Fortschritte erreicht. Wir wollen die Mittel aus der geplanten
Anleihe zwar primär für die Ablösung der bestehenden Anleihe nutzen. Darüber
hinaus sind aber auch weitere Ankäufe von attraktiven, vorwiegend
wohnwirtschaftlich genutzten Immobilien in Deutschland geplant. Dabei
fokussieren wir uns vor allem auf gut rentierliche Objekte in B- und C- Städten
nahe grosser Ballungszentren."

Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group, erläutert: "Wir sind vom
Potenzial unserer deutschen Tochter überzeugt und entsprechend bereit, für eine
weitere Anleihe zu 100 % zu garantieren. Dafür können wir eine stabile Basis
vorweisen. Unser Immobilienportfolio hat per Halbjahr 2015 einen Marktwert von
rund 335 Mio. CHF. Wir arbeiten profitabel und haben im ersten Halbjahr 2015
einen Gewinn von rund 3,4 Mio. CHF erzielt. Auch verfügen wir über eine solide
Eigenkapitalquote nach Marktwerten von 27,3 Prozent und über ein NAV zu
Marktwerten je Aktie von 20,37 CHF."

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher,

Chief Financial Officer

+41 44 485 50 00 |  investors@peachproperty.com


Medien Deutschland

edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns

+49 (0) 69 90 55 05 52 |  amuehlhaus@edicto.de

Über die Peach Property Group

Die Peach Property Group AG ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem
Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören
zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive
Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen. Die Aktivitäten umfassen die gesamte
Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur
Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf
Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive
Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von
Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf
aussergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen
anspruchsvollen Kundenkreis.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen
Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange
kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366).

Weitere Informationen unter www.peachproperty.com

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument:http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=SMHCGEHELR
Dokumenttitel: Medienmitteilung

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26.10.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com -
Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Sprache:       Deutsch

Unternehmen:   Peach Property Group AG

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Internet:   www.peachproperty.com

ISIN:          CH0118530366

Valorennummer: A1C8PJ

Börsen:        Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in Frankfurt ; SIX


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405215  26.10.2015