01.12.2015 – 07:12

Peach Property Group AG

EQS-Adhoc: Peach Property Group AG beschliesst Begebung einer Hybridanleihe

EQS Group-Ad-hoc: Peach Property Group AG  / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
Peach Property Group AG beschliesst Begebung einer Hybridanleihe

01.12.2015 / 07:00
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO
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Medienmitteilung

Peach Property Group AG beschliesst Begebung einer Hybridanleihe

-Zeichnungsfrist vom 1. Dezember 2015 bis 11. Dezember 2015

-Volumen von CHF 25 Mio. mit Aufstockungsmöglichkeit auf einen Gesamtbetrag von
CHF 50 Mio.

-Fixcoupon: 5,00% p.a. bis Dezember 2018

-Mittelzufluss dient der Refinanzierung der Gruppe und dem weiteren Ausbau des
deutschen Bestandsportfolios

Zürich, 1. Dezember 2015 - Der Verwaltungsrat der Peach Property Group AG, einem
führenden Investor im Bereich Wohn- und Geschäftsimmobilien, hat die Begebung
einer nachrangigen Obligation ("Hybridanleihe", ISIN: CH0305711647) beschlossen.
Die Zeichnungsfrist im Rahmen des öffentlichen Angebots in der Schweiz beginnt
am 2. Dezember 2015 und endet voraus-sichtlich am 11. Dezember 2015 (12:00 Uhr),
eine vorzeitige Schliessung ist möglich. Zudem findet eine Privatplatzierung bei
ausgewählten europäischen Investoren statt. Das Zielvolumen der Hybridanleihe
liegt bei CHF 25 Mio. Bei grosser Nachfrage ist eine Erhöhung des Volumens auf
CHF 50 Mio. möglich. Die Hybridanleihe hat eine unbegrenzte Laufzeit, eine
Kündigung durch die Peach Property Group ist erstmals zum 15. Dezember 2018
möglich. Der Zinscoupon beläuft sich bis zum 15. Dezember 2018 auf 5,00% p.a.,
anschliessend liegt der jährliche Zins bei 3-Monats-Libor zzgl. 9,25%. Die
Kotierung der Hybridanleihe an der SIX Swiss Exchange soll zum 15. Dezember 2015
erfolgen. Der Prospekt mit allen Details ist auf der Webseite der Peach Property
Group AG unterwww.peachproperty.com/anleihe2015abrufbar.

Anlässlich der Roadshow der Konzerntochter Peach Property Group (Deutschland) AG
von Anfang November 2015 haben insbesondere institutionelle Investoren aus der
Schweiz sehr konkretes Interesse an der nun gewählten Struktur einer
Hybridanleihe auf Gruppenstufe bekundet. Entsprechend ist das Unternehmen
zuversichtlich, das geplante Volumen zu platzieren.

Den Mittelzufluss aus der Hybridanleihe will die Peach Property Group zur
Refinanzierung von Verbindlichkeiten der Gruppe und zum Ausbau des
Bestandsportfolios vor allem in Deutschland nutzen. Im dortigen Markt sieht das
Unternehmen weiterhin attraktive und renditestarke Investitionsmöglichkeiten.
Die Peach Property Group verfügte zum Halbjahr 2015 über ein Bestandsportfolio
an Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland und der Schweiz mit einem
Marktwert von CHF 200 Mio. und ein Entwicklungsportfolio mit einem Marktwert von
CHF 130 Mio. Das nicht durch Grundpfandrechte belegte und somit unbesicherte
Immobilienvermögen beläuft sich dabei auf rund CHF 170 Mio. Der mittelfristige
Investitionsfokus liegt insbesondere in Deutschland und hier in den Regionen
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen.

In den vergangenen Jahren hat sich der Schwerpunkt des Gesamtportfolios immer
mehr in Richtung Bestandsobjekte verlagert; per Ende September 2015 waren gemäss
dem quartalsweise veröffentlichten Asset Reporting rund 63% des Portfolios in
Bestandsimmobilien investiert. Mittelfristig liegt die Zielgrösse des
Immobilienbestands bei 75% des Gesamtportfolios. Als aktiver Bestandshalter
strebt die Peach Property Group dabei eine stetige Wertsteigerung des
Bestandsportfolios durch aktives Asset Management an.

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher, Chief
Financial Officer
+41 44 485 50 00 |  investors@peachproperty.com


Medien Deutschland

edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns
+49 (0) 69 90 55 05 52 |  amuehlhaus@edicto.de

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group AG ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem
Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören
zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive
Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen. Die Aktivitäten umfassen die gesamte
Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur
Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf
Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive
Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von
Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf
aussergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen
anspruchsvollen Kundenkreis.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen
Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange
kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366).

Weitere Informationen unter www.peachproperty.com

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument:http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=SSMJXLMEFT
Dokumenttitel: Medienmitteilung

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01.12.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com -
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Sprache:       Deutsch

Unternehmen:   Peach Property Group AG

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Fax:           +41 44 485 50 11

E-Mail:         investors@peachproperty.com

Internet:   www.peachproperty.com

ISIN:          CH0118530366

Valorennummer: A1C8PJ

Börsen:        Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in Frankfurt ; SIX


Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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419761  01.12.2015