11.12.2015 – 18:39

Peach Property Group AG

EQS-Adhoc: Peach Property Group platziert Hybridanleihe mit rund CHF 25 Mio.

EQS Group-Ad-hoc: Peach Property Group AG  / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
Peach Property Group platziert Hybridanleihe mit rund CHF 25 Mio.

11.12.2015 / 18:30
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
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Medienmitteilung

Peach Property Group platziert Hybridanleihe mit rund CHF 25 Mio.

-Gute Nachfrage von institutionellen Investoren und Privatanlegern

-Handelsbeginn an der SIX Swiss Exchange am 16. Dezember 2015

-Mittelzufluss zur Refinanzierung und weiteren Expansion


Zürich, 11. Dezember 2015 - Die Peach Property Group AG, ein Investor im Bereich
Wohn- und Geschäftsimmobilien, hat durch die Begebung einer nachrangigen
Obligation ("Hybridanleihe", ISIN: CH0305711647) ein Emissionsvolumen von rund
CHF 25 Mio. erzielt. Insgesamt wurden im Rahmen des öffentlichen Angebots in der
Schweiz sowie einer Privatplatzierung bei ausgewählten europäischen Investoren
rund 25.000 Stücke zu je einem Nennbetrag von CHF 1.000 platziert.

Die Gesellschaft hat damit das zu Beginn der Zeichnungsfrist kommunizierte
Zielvolumen platziert. Die Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu CHF 50 Mio. konnte
kurz vor Ablauf der Zeichnungsfrist aufgrund regulatorischer und zeitlicher
Restriktionen noch nicht realisiert werden. Investoren haben aber der
Gesellschaft ein entsprechendes Interesse angemeldet, auf welches die Peach
Property Group zu einem späteren Zeitpunkt zurückkommen kann.

Die Hybridanleihe hat eine unbegrenzte Laufzeit, wobei eine Kündigung durch die
Peach Property Group AG erstmals nach drei Jahren zum 15. Dezember 2018 möglich
ist. Bis zu diesem Termin wird die Anleihe mit einem Kupon von 5,00 Prozent pro
Jahr verzinst, anschliessend liegt der jährliche Zins bei 3-Monats-Libor zzgl.
9,25 Prozent.

Der Mittelzufluss wird zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten der Peach
Property Group sowie zum Ausbau des Bestandsportfolios vornehmlich in
Deutschland verwendet. Die Gesellschaft nutzt die dortigen attraktiven
Marktopportunitäten für eine strategiekonforme verstärkte Bestandshaltung mit
dem mittelfristigen Ziel, den Immobilienbestand auf 75 Prozent am
Gesamtportfolio zu erhöhen. Der Fokus liegt dabei auf attraktiven und
renditestarken Objekten in den Regionen Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und
Hessen.

Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group AG, kommentiert: "Das
erzielte Volumen der Hybridanleihe entspricht unserer Erwartung und eröffnet uns
zusätzlichen finanziellen Spielraum für die Ablösung von Verbindlichkeiten und
unser weiteres Wachstum. Da diese Mittel unter IFRS als Eigenkapital gelten,
erhöht sich nun auch die Eigenkapitalquote des Unternehmens."

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher, Chief
Financial Officer

+41 44 485 50 00 |  investors@peachproperty.com


Medien Deutschland

edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns

+49 (0) 69 90 55 05 52 |  amuehlhaus@edicto.de

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein führender Immobilien-Investor und Entwickler
mit einem Anlageschwerpunkt in Deutschland und der Schweiz. Die Gesellschaft
steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für
moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite
Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus
renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet
von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen
Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich
konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver
Architektur und gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die
Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation
über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen
Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange
kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366).

Weitere Informationen unter www.peachproperty.com

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Schweizerischen Obligationenrechts noch einen Kotierungsprospekt gemäss Art. 27
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument:http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=OEGRVVATGS
Dokumenttitel: Medienmitteilung

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11.12.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com -
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Sprache:       Deutsch

Unternehmen:   Peach Property Group AG

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Fax:           +41 44 485 50 11

E-Mail:         investors@peachproperty.com

Internet:   www.peachproperty.com

ISIN:          CH0118530366

Valorennummer: A1C8PJ

Börsen:        Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in Frankfurt ; SIX


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