02.10.2017 – 07:07

Peach Property Group AG

EQS-Adhoc: Peach Property Group mit Vollplatzierung der Wandelhybridanleihe im Volumen von CHF 59 Mio.

EQS Group-Ad-hoc: Peach Property Group AG  / Schlagwort(e): Anleihe
Peach Property Group mit Vollplatzierung der Wandelhybridanleihe im Volumen von
CHF 59 Mio.

02.10.2017 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Medienmitteilung

Peach Property Group mit Vollplatzierung der Wandelhybridanleihe im Volumen von
CHF 59 Mio.

- Jüngst aufgestockte Wandelhybridanleihe bei hoher Nachfrage voll platziert

- Mittelzufluss zum weiteren Ausbau des Portfolios und zur Ablösung von
Verbindlichkeiten vorgesehen

- Weitere Zukäufe in Vorbereitung


Zürich, 2. Oktober 2017 - Die Peach Property Group, ein auf Bestandshaltung in
Deutschland spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien, hat zum Ende
der Vorwegzeichnungsfrist der Aktionäre (29. September 2017, 12.00 Uhr MEZ) ihre
Wandelhybridanleihe (ISIN 38195225/CH0381952255) im Volumen von CHF 59 Mio.
bereits vollständig platziert. Sowohl bisherige Aktionäre als auch weitere
Investoren zeigten ein sehr grosses Interesse an der Zeichnung, so dass die
Peach Property Group während der Zeichnungsfrist das Zielvolumen der
Wandelhybridanleihe von CHF 25 Mio. auf CHF 59 Mio. aufgestockt hatte.

Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange ist beantragt und die provisorische
Zulassung für den 4. Oktober 2017 vorgesehen. Die Peach Property Group wird die
Mittel aus der Wandelhybridanleihe mehrheitlich für den weiteren
strategiekonformen Ausbau des Immobilienportfolios verwenden. Daneben werden die
Mittel zur Ablösung bestehender Verbindlichkeiten eingesetzt.

Die Wandelhybridanleihe hat eine unbegrenzte Laufzeit, wobei eine Kündigung
durch die Peach Property Group AG erstmalig zum 30. September 2022 möglich ist.
Bis zu diesem Zeitpunkt beläuft sich der Zinscoupon auf 3,00 Prozent pro Jahr,
anschliessend liegt die jährliche Verzinsung beim 3-Monats-Libor zzgl. 9,25
Prozent. Zwischen dem 16. Oktober 2017 und dem 30. Dezember 2020 kann die
Wandelhybridanleihe zu einem Wandlungspreis von CHF 29,50 in Namensaktien der
Peach Property Group AG (ISIN 11853036/CH0118530366) gewandelt werden.

Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group, kommentiert: "Die
Überzeichnung unserer Wandelhybridanleihe zeigt, dass unser Geschäftsmodell und
die gewählte Finanzierungsform den Nerv der Investoren trifft. Mit dieser und
dem im Juli abgeschlossenen Konsortialkredit werden uns zusätzliche Mittel im
Umfang von bis zu ca. CHF 125 Mio. zufliessen. Damit sind wir in der Lage, den
Portfolioausbau noch konsequenter voranzutreiben und schneller auf
Opportunitäten im Markt zu reagieren. Wir sind bereits als äusserst
verlässlicher Partner bei Transaktionen bekannt und bauen mit den zusätzlichen
Mitteln auf diesen Grundwerten auf, um unser Portfolio strategiekonform rasch
weiter auszubauen."

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher, Chief
Financial Officer
+41 44 485 50 00 |investors@peachproperty.com


Medien Deutschland

edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns
+49 69 90 55 05 52 |amuehlhaus@edicto.de

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem
Anlageschwerpunkt in Deutschland und der Schweiz. Die Gruppe steht für
langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für moderne
Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette
runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken
Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet von
Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand
oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich konzentriert
sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und
gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten
umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den
Erwerb bis zum aktiven Asset Management und dem Verkauf oder Vermietung der
Objekte.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen
Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange
kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti
(Präsident), Peter Bodmer sowie Dr. Christian De Prati.

Weitere Informationen unter www.peachproperty.com

 

Zusatzmaterial zur Meldung:


Dokument:http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=PXSBLCBYYP
Dokumenttitel: Medienmitteilung
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung------------------------------------------------------

Sprache:       Deutsch

Unternehmen:   Peach Property Group AG

               Seestrasse 346

               8038 Zürich

               Schweiz

Telefon:       +41 44 485 50 00

Fax:           +41 44 485 50 11

E-Mail:         investors@peachproperty.com

Internet:   www.peachproperty.com

ISIN:          CH0118530366

Valorennummer: A1C8PJ

Börsen:        Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market (Basic Board) in
Frankfurt; SIX Swiss Exchange



 

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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