Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
DGAP-Adhoc: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG: Erfolgreiche Platzierung von Anleihensobligationen von CH 1 Mrd.
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG / Schlagwort(e): Anleihe
24.09.2014 18:30
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG emittiert erfolgreich CHF 1 Mrd.
Anleihensobligationen im Zusammenhang mit der Finanzierung der Akquisition
von Russell Stover Candies, LLC, USA.
Kilchberg, Schweiz, 24. September, 2014 - Chocoladefabriken Lindt &
Sprüngli AG gibt die erfolgreiche Platzierung von insgesamt CHF 1 Mrd
Anleihensobligationen bekannt, verteilt über die folgenden drei Tranchen:
- Eine CHF 250 Mio. Floating Rate Anleihe 2014 - 2017 mit einer variablen
Verzinsung auf 3-Monats CHF LIBOR-Basis plus 0.18% per annum, zahlbar
quartalsweise zu folgenden Zeitpunkten: 8. Januar, 8. April, 8. Juli,
8. Oktober. Die erste Zahlung erfolgt am 8. Januar 2015, die letzte
Couponzahlung erfolgt am 6. Oktober 2017.
- Eine CHF 500 Mio. Anleihe 2014 - 2020 mit einem fixen Zinssatz von 0.5%
per annum. Die Zinszahlung erfolgt jährlich, erstmals per 8. Oktober
2015.
- Eine CHF 250 Mio. Anleihe 2014 - 2024 mit einem fixen Zinssatz von
1.0% per annum. Die Zinszahlung erfolgt jährlich, erstmals per 8.
Oktober 2015.
Mit dieser im inländischen Anleihensmarkt mit grossem Erfolg begebenen
Transaktion über drei Tran-chen sichert sich das Unternehmen attraktive
Gesamtfinanzierungskosten auf einem historisch tiefen Zinsniveau.
Gleichzeitig diversifiziert der Konzern seine Fremdkapitalbeschaffung
gezielt, schafft sich ein gestaffeltes Fälligkeitsprofil und unterstreicht
mit der gewählten Finanzierungsstruktur die weiterhin konservativ und
langfristig ausgerichtete Finanzierungsstrategie der Gruppe.
Die drei Tranchen erreichten eine breite Platzierung sowohl bei
institutionellen Investoren wie auch bei Privatbanken und Retailinvestoren.
Über Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (SIX: LISN; LISP)
Lindt & Sprüngli ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade und
schaut auf eine Tradition von fast 170 Jahren zurück, die in Zürich ihren
Anfang nahm. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute in 12
eigenen Produktionsstandorten in Europa (Hauptmarken: LINDT, CAFFAREL,
HOFBAUER) und den USA (Hauptmarken: LINDT, GHIRARDELLI, RUSSELL STOVER,
WHITMAN'S) hergestellt und von zahlreichen Tochtergesellschaften und
Niederlassungen sowie einem umfassenden Netz von unabhängigen Distributoren
rund um den Globus vertrieben. Mit rund 9'000 Mitarbeitenden erzielte die
Lindt & Sprüngli Gruppe 2013 einen Umsatz von 2,88 Mrd. Schweizer Franken.
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