22.09.2014 – 07:13

HOCHDORF Holding AG

DGAP-Adhoc: HOCHDORF Holding AG: HOCHDORF acquiert la société Uckermärker Milch GmbH

HOCHDORF Holding AG  / Mot-clé(s): Acquisition d'une société/Weiteres Schlagwort

22.09.2014 07:05

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC
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Communiqué de presse du Groupe HOCHDORF : HOCHDORF se tourne vers
l'Allemagne

HOCHDORF acquiert la société Uckermärker Milch GmbH

Hochdorf, le 22 septembre 2014 - Le Groupe HOCHDORF a signé un accord
portant sur l'acquisition de 60 % des parts sociales de la Uckermärker
Milch GmbH ainsi que sur une participation aux sociétés Ostmilch Handels
GmbH, Ostmilch Handels GmbH & Co. Frischdienst Oberlausitz KG et Ostmilch
Handels GmbH & Co. Frischdienst Magdeburg KG, à raison de 26 % pour
chacune. Ces participations sont liées au développement stratégique du
domaine d'activité Baby Care et des dérivés laitiers classiques. Cette
acquisition permet aux capacités de production de suivre le rythme de la
croissance. La Ostmilch Handels GmbH maintient sa participation à raison de
40 % à la Uckermärker Milch GmbH. La formalisation de l'acquisition est
prévue pour début janvier 2015, les contractants ayant convenu de garder le
silence sur le prix d'achat de la transaction.

C'est depuis 1908 que le Groupe HOCHDORF produit des aliments nutritionnels
pour bébés, jusqu'en 2006 essentiellement pour le marché suisse. En 2006,
ce domaine d'activité a fait l'objet, avec succès, d'une réorientation
internationale. Au cours des dernières années, la filière Baby Care a
enregistré des ventes se situant dans la plage à deux chiffres, les
capacités de production existantes étaient pleinement utilisées.

Poursuivre la croissance
Le Groupe HOCHDORF souhaite poursuivre son expansion dans le domaine Baby
Care, d'où la nécessité de se mettre en quête d'opportunités
supplémentaires pour la fabrication au sein de l'Union européenne. Avec la
société Uckermärker Milch GmbH à Prenzlau, en Allemagne, le Groupe a trouvé
une usine laitière adaptée à la stratégie d'acquisition. Le Groupe HOCHDORF
acquiert 60 % des parts sociales de la Uckermärker Milch GmbH et prend une
participation à la société Ostmilch Handels GmbH et à ses deux sociétés en
commandite affiliées, ceci à raison de 26 % pour chacune. La Ostmilch
Handels GmbH conserve les 40 % de parts sociales à la Uckermärker Milch
GmbH qu'elle possède déjà et commercialise les produits de cette dernière.
« La société Uckermärker Milch GmbH possède une usine de poudre de lait que
nous pouvons transformer en usine d'aliments nutritionnels pour bébés »,
déclare Dr. Thomas Eisenring, CEO de la HOCHDORF Holding SA. HOCHDORF table
sur un investissement global, incluant le prix d'acquisition et les
investissements dans la fabrication de nutriments pour bébés, d'environ 20
à 25 millions de francs suisses dans les prochaines années. Le Groupe
prévoit de financer ce montant à l'aide d'une augmentation du capital d'une
part et en ayant recours à ses fonds propres d'autre part. Les informations
concernant la future augmentation du capital seront communiquées
ultérieurement.

« Cette prise de participation dans l'Union européenne permet également au
Groupe HOCHDORF d'améliorer sa compétitivité au niveau international »,
poursuit Thomas Eisenring. HOCHDORF prévoit de produire dans cette usine
entre autres des aliments nutritionnels pour bébés pour l'Europe ainsi que
pour les marchés d'Amérique Centrale et du Sud. En effet, selon le CEO du
Groupe HOCHDORF, pour ces marchés, la Suisse en tant que site de
fabrication et l'argument de vente « Swissness » sont des aspects moins
importants que pour le marché asiatique.

La transaction concernant l'acquisition des parts sociales aux sociétés
mentionnées est soumise à l'approbation des autorités antitrust allemandes
ainsi qu'à d'autres conditions habituelles d'exécution. La formalisation de
l'acquisition est escomptée probablement pour début janvier 2015.


Informations générales sur le Groupe HOCHDORF
Le Groupe Hochdorf, dont le siège est à Hochdorf, est l'une des premières
entreprises dans le secteur agroalimentaire en Suisse. Il a réalisé en 2013
un chiffre d'affaires brut consolidé de CHF 376,1 mio. et employait au
31/12/2012 un total de 362 personnes (338 emplois à temps plein). A base de
matières premières naturelles comme le lait, le petit-lait et les germes de
blé, les produits HOCHDORF contribuent depuis 1895 à la santé et au
bien-être des personnes, du nourrisson aux personnes du troisième âge. Les
produits HOCHDORF sont fournis à l'industrie alimentaire ainsi qu'au
commerce de détail et de gros et ils sont vendus dans plus de 70 pays. Les
actions du Groupe HOCHDORF sont cotées à la bourse SIX Swiss Exchange à
Zurich (ISIN CH0024666528).

Informations générales sur la société Uckermärker Milch GmbH
Fondée en 1899, Uckermärker Milch GmbH est une PME qui met en Œuvre
jusqu'à 1 million de kilos de lait par jour pour produire du fromage blanc,
du beurre et des produits de poudre de lait. Avec ses quelque 150 salariés,
l'entreprise est l'un des employeurs majeurs de Prenzlau en Allemagne. Les
produits fabriqués dans l'usine sont commercialisés en Allemagne et au
niveau international. En 2013, la société a réalisé un chiffre d'affaires
de près de 150 millions d'euros.

Ostmilch Handels GmbH
La Ostmilch Handels GmbH est une société aux activités commerciales
internationales dans la filière des produits laitiers. Ces activités
portent sur un volume annuel d'environ 340 millions d'euros. Fondée en
1991, l'entreprise exerce des activités dans les secteurs commerce,
logistique et stockage. En 2008, la Ostmilch Handels GmbH a repris les
activités opérationnelles de la Milchprodukte Gesellschaft Leonhardt mbH et
a pris une participation dans la société laitière Uckermärker Milch GmbH.
La Ostmilch Handels GmbH est en Allemagne l'un des leaders du commerce de
beurre et de poudre de lait destinés à l'industrie alimentaire et au
commerce de détail. L'entreprise entretient des antennes à Berlin et Bad
Homburg.

Ostmilch Handels GmbH & Co. Frischdienst Oberlausitz KG
La Ostmilch Handels GmbH & Co. Frischdienst Oberlausitz KG est directement
affiliée à la Ostmilch Handels GmbH. Fondée en 1991, cette entreprise se
charge des prestations logistiques pour la Ostmilch Handels GmbH et pour
d'autres clients de l'industrie laitière. Le chiffre d'affaires annuel
s'élève à env. 7 millions d'euros.

Ostmilch Handels GmbH & Co. Frischdienst Magdeburg KG
La Ostmilch Handels GmbH & Co. Frischdienst Magdeburg KG est directement
affiliée à la Ostmilch Handels GmbH. Fondée en 1993, cette entreprise
exerce des activités commerciales dans la filière des produits laitiers et
denrées alimentaires en tout genre destinés au secteur des gros
consommateurs. Le chiffre d'affaires annuel s'élève à env. 12 millions
d'euros.


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Informations et explications de l'émetteur concernant ce message:

Le Groupe HOCHDORF, dont le siège est à Hochdorf, est l'une des premières
entreprises dans le secteur agroalimentaire en Suisse. Il a réalisé en 2013
un chiffre d'affaires brut consolidé de CHF 376.1 mio. et employait au
31/12/2013 un total de 362 personnes (338 emplois à temps plein). A base de
matières premières naturelles comme le lait et les céréales, les produits
HOCHDORF contribuent depuis 1895 à la santé et au bien-être des êtres
humains, du nourrisson aux personnes du troisième âge. Les produits
HOCHDORF sont fournis à l'industrie alimentaire ainsi qu'au commerce de
détail et de gros et ils sont vendus dans plus de 70 pays. Les actions du
Groupe HOCHDORF sont cotées à la bourse SIX Swiss Exchange à Zurich (ISIN
CH0024666528).


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Détails supplémentaires à l'annonce:
Document:  http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=WKUPUJKALC
Titre du document: HOCHDORF acquiert la société Uckermärker Milch GmbH


22.09.2014 Communiqué transmis par l'EQS Schweiz AG.
La responsabilité du contenu du communiqué incombe à l'émetteur.

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Langue:                 Français
Entreprise:             HOCHDORF Holding AG
                        Siedereistrasse 9
                        6281 Hochdorf
                        Schweiz
Téléphone:              +41 41 914 65 65
Télécopie:              +41 41 914 66 66
Email:                   hochdorf@hochdorf.com
Internet:            www.hochdorf.com
ISIN:                   CH0024666528
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