EQS Group-Ad-hoc: HOCHDORF Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe
HOCHDORF Holding AG: HOCHDORF platziert erfolgreich öffentliche Hybrid-Anleihe
21.11.2017 / 17:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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PressemitteilungHochdorf, 21. November 2017
HOCHDORF platziert erfolgreich öffentliche Hybrid-Anleihe
(SIX/HOCN) Die HOCHDORF Holding AG hat heute erfolgreich eine nachrangige
öffentliche Hybrid-Anleihe im Betrag von CHF 125 Millionen am Schweizer
Kapitalmarkt platziert. Mit dem Erlös wird die verbleibende Barmittelkomponente
für die 51% Akquisition der Pharmalys Gruppe finanziert (siehe Pressemitteilung
vom 25. Oktober 2016). Ausserdem wird der Erlös auch zur teilweisen Rückzahlung
existierender Bankkredite wie auch für die allgemeine Geschäftstätigkeit
verwendet, inklusive möglicher zukünftiger Akquisitionen. Die Hybrid-Anleihe
bietet Investoren einen anfänglichen Coupon von 2.50% pro Jahr und wird an der
SIX Swiss Exchange kotiert sein. Die Anleihe hat eine ewige Laufzeit mit einer
ersten Rückzahlungsmöglichkeit nach 5.5 Jahren.
Die erfolgreiche Emission einer öffentlichen Hybrid-Anleihe ist ein weiterer
wichtiger Meilenstein in der Strategie der HOCHDORF-Gruppe und ihrer weiteren
Entwicklung.
"Die breite Nachfrage nach der Hybrid-Anleihe zeugt vom grossen Interesse der
Investoren an HOCHDORF. Jetzt, wo die Finanzierung der Akquisition abgeschlossen
ist, richten wir unseren Fokus auf die verschiedenen Opportunitäten, die uns
diese Vorwärtsintegration eröffnet", sagt Dr. Thomas Eisenring, CEO der
HOCHDORF-Gruppe.
Die Hybrid-Anleihe wurde primär bei Schweizer Investoren platziert unter
Federführung der UBS Investment Bank und der Luzerner Kantonalbank.
Kontakt: Dr. Christoph Hug, Head of Corporate Communications HOCHDORF-Gruppe,
Tel: +41 (0)41 914 65 62 / +41 (0)79 859 19 23,christoph.hug@hochdorf.com.
Disclaimer
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Obligationen oder anderen Wertpapieren von HOCHDORF Holding AG noch ein
Emissionsprospekt im Sinne von Artikel 1156 bzw. Art. 652a des Schweizerischen
Obligationenrechts noch ein Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements
der SIX Swiss Exchange.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Dokument:http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=EEKQNEDRXK
Dokumenttitel: MM HOCHDORF: Hybrid-Anleihe
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung------------------------------------------------------
--------------------------Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu
dieser Mitteilung:
Über die HOCHDORF Gruppe
Die HOCHDORF-Gruppe mit Hauptsitz in Hochdorf, erzielte 2016 einen
konsolidierten Bruttoumsatz von CHF 551.5 Millionen. Sie gehört zu den führenden
Nahrungsmittelherstellern in der Schweiz, mit 630 Angestellten per 31.12.2016.
Hergestellt aus natürlichen Zutaten wie Milch, Getreide und Ölsaaten, leisten
HOCHDORF Produkte seit 1895 ihren Beitrag zu Gesundheit und Wohlbefinden von
Babys, Kindern und Erwachsenen jeden Alters. Zu den Kunden gehören die
Nahrungsmittelindustrie, wie auch der (Detail-)Handel. Die Produkte werden
weltweit in über 90 Ländern verkauft. Weitere Informationen: www.hochdorf.com.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HOCHDORF Holding AG
Siedereistrasse 9
6281 Hochdorf
Schweiz
Telefon: +41 41 914 65 65
Fax: +41 41 914 66 66
E-Mail: hochdorf@hochdorf.com
Internet: www.hochdorf.com
ISIN: CH0024666528
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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